Al configurar la vista del módulo de Proyectos de acuerdo a tus preferencias y necesidades puedes tener una mejor vista de los próximos proyectos.

Los proyectos destacados de azul claro están en el estatus de Opción o Concepto. Los proyectos en negro es tan en estatus confirmado, preparado, en locación o retornados. Proyectos en gris tienen el estatus cancelado.

Elige una vista

Puedes elegir entre las siguientes opciones de vista en el módulo de proyecto:

  • list Lista - Una lista de proyectos individuales, fácil de navegar y localizar proyectos.
  • date_range Por dia - Una lista de proyectos organizada por día. Esta es útil para saber lo que tiene que suceder durante ese día. También puedes agregar columnas "miembros de personal" y "vehiculos" y conocer la planeación de ambos durante el día.
  • event Calendario - Los proyectos se muestrane en un periodo de 30 días sobre el calendario.
  • access_time Línea de tiempo - Una linea de tiempo navegable con la secuendia de proyectos.

Para elegir una vista en el Módulo de Proyectos:

  1. Haz clic en list Ver: List expand_more botón en la parte superior derecha del módulo (si la vista esta en 'lista').
  2. Eige tu vista preferida.

Utiliza filtros y ajustes

Puedes utilizar filtros y ajustes para buscar de manera más rápida en el módulo de proyectos. Puedes filtrar por:

  • Periodo de tiempo (Inicio/fin)
  • Etiquetas
  • Filtros configurados
  • (En todas las vistas menos 'Lista') En que días
    • Salidas de equipos
    • Entradas de equipos
    • Necesita personal
    • Necesita transporte
    • Dias de los proyectos

Algunos ajustes útiles son:

  • Proyectos confirmados - Contiene el filtro  'Está confirmado'.
  • Proyectos en opción - Contiene el filtros 'Es opción.
  • Mis Proyectos confirmados - Contiene los filtros  'Está confirmado' y el valor fijo para 'Gerente de cuenta'.
  • Mis proyectos en opción- Contiene los filtros 'Es opción' y el valor fijo para 'Gerente de cuenta'. 
  • Por planear - Contiene los filtros 'Necesita personal' y 'Está confirmado'.

Utiliza los widgets 

Rapidamente agrega notas, tareas, etiquetas o archivos por medio del uso de widgets.

Por ejemplo, puedes copiar y pegar un correo electrónico como una nota o cargar una dibujo de CAD o planos estructurales.

Agrega columnas

Agregar una columna es útil para ver de manera rápida información relevante sobre un proyecto. Puedes hacer esto en la vistas de ListaPor día.

Por ejemplo, puedes agregar las columnas 'miembros de personal' y 'vehiculos', así podrás ver quienes y que vehiculos están planeados durante ese día.

Algunas columnas importantes para agregar son:

  • Facturados
  • Precio del proyecto
  • Miembros de personal planeados
  • Vehículos programados

La columna 'Íconos de progreso de proyecto'

El íconos de progreso de proyecto te permiten ener una vizualización rápida de lo que se tiene que hacer por cada proyecto. Puedes agregar estos íconos como una columna en tu vista de proyecto o revisarlos dentro del proyecto.

Los íconos funcionan como un sistema de semáforo, con el siguiente esquema de colores:

  • Gris: Por hacer/sin acciones requiredas.
  • Verde: Hecho.
  • Naranja: Advertencia - acción necesaria en algún momento próximo.
  • Rojo: Alerta- acción requireda inmediatamente.

Para una explicación de que acción es requerida, traza el cursor sobre el ícono.

Subproyectos

Si un proyecto tiene múltiples subproyectos, los íconos en la vista general siempre mostrarán las acciones más urgentes. Por ejemplo, si las funciones de transporte y planeación de personal ya están confirmadas en cuatro de cinco subproyectos, pero el quinto no, los íconos para personal y transporte mostrarán que hay una ación requerida en el proyecto.

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