Al conectar Quickbooks Online a Rentman, puedes habilitar Rentman para exportar sin problemas tus facturas, ya sea en un día elegido de la semana o por selección manual. A continuación, se puede marcar la factura como pagada en Quickbooks y hacer que se actualice automáticamente el estado de la factura en Rentman.
Configuración
Conectar a Quickbooks
Conectar tu cuenta Rentman a Quickbooks es el primer paso en este proceso de integración.
Dirígete al módulo settings Configuración > Cuenta > Integraciones.
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En Integraciones externas, ves a Quickbooks y haz clic en el botón Conectar.
Asegúrate de que tu navegador permite ventanas emergentes. Accede con los datos de tu cuenta a la ventana emergente.
Una vez iniciada la sesión, puedes configurar la exportación automática.
Configurar la exportación automática o manual
Elige exportar tus facturas de un día específico de la semana o manualmente.
Dirígete al módulo settings Configuración > Cuenta > Integraciones.
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Para la opción Exportar automáticamente, elige una de las siguientes opciones:
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Iniciar manualmente:
Esta opción te permite controlar manualmente cuándo se exportan las facturas a Quickbooks. Este botón solo está disponible si hay facturas para exportar.
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En el/los día(s) siguiente(s):
Esta opción permite a Rentman exportar automáticamente facturas de un día específico de la semana, a las 2:00 AM hora local.
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Guardar
Sincroniza tus libros de contabilidad de Rentman con los productos y servicios de Quickbooks
Una vez conectada tu cuenta de Quickbooks, debes hacer corresponder los libros de contabilidad creados en Rentman con los libros de contabilidad correspondientes en Quickbooks. Si eres nuevo o necesitas un repaso sobre los libros de contabilidad, consulta este artículo.
Como en el ejemplo anterior, sincroniza los libros de Rentman a los libros correspondientes de Quickbooks. Al hacerlo, todos los elementos vinculados a sus respectivos libros de Rentman se transferirán a Quickbooks según el libro correspondiente de Quickbooks.
Ejemplo: si un micrófono de tu base de datos Rentman está asignado al libro de contabilidad «Alquiler», cuando se incluya en una factura y se exporte a QuickBooks, el libro de contabilidad correspondiente a «Alquiler» de Rentman, que es «ALQUILER», aparecerá en tu factura de QuickBooks.
Sincroniza tus impuestos de Rentman con los impuestos de Quickbooks
Adapta el tipo impositivo creado en Rentman al tipo impositivo creado en QuickBooks para garantizar la precisión financiera y evitar errores al exportar tus facturas.
Prueba y error
Después de conectar tus libros de contabilidad y tus impuestos de Rentman a Quickbooks, crea un proyecto de prueba que simule un proyecto real de tu empresa. Crea una factura de prueba e intenta exportarla a Quickbooks de forma manual.