En configurant l'affichage du module Projets selon vos propres préférences et besoins, vous pouvez obtenir une meilleure vue d'ensemble des projets à venir.
Les noms des projets sont écrits dans différentes couleurs afin que vous puissiez mieux distinguer leur statut:
- Orange : demande - concept - option
- Noir : confirmé - prêt - sur place - retourné
- Gris : annulé
Choisir un affichage
Vous pouvez choisir entre quatre affichages différents dans le module dans le table_chart Projets :
list Liste - Une liste de projets individuels avec des colonnes personnalisables.
date_range Par jour - Une liste de projets organisée par jour. C'est utile pour voir ce qui doit se produire tel ou tel jour. Vous pouvez également ajouter les colonnes Membres d'équipe et Véhicules à l'aperçu, afin de voir quels membres d'équipe et quels véhicules sont prévus pour cette journée.
event Calendrier - Pour les personnes un peu plus "visuelles". Les projets sont présentés sur une période de 30 jours dans un calendrier, similaire au module event Mon agenda. L'affichage calendaire dispose d'un avantage supplémentaire, il vous permet de créer un projet en cliquant sur n'importe quel jour (la date de début du projet par ex.).
access_time Chronologie - Une chronologie horizontale déroulante avec les projets.
Pour choisir l'une des vues ci-dessus, cliquez sur le bouton list Affichage expand_more dans la partie supérieure droite de votre écran.
Utiliser des filtres et des préréglages
Vous pouvez utiliser des filtres et préréglages pour rechercher rapidement dans le module table_chart Projets. Vous pouvez filtrer par :
- Périodes (début/fin)
- Étiquettes
- Filtres personnalisés
- Les jours comportant des (dans toutes les vues sauf "Liste") :
- Équipements sortants
- Équipements entrants
- Besoins d'équipes
- Besoins de transports
- Projets
Certains préréglages utiles sont :
- Projets confirmés - A le filtre est confirmé.
- Projets en option -A le filtre est une option
- Mes projets confirmés - A le filtre est confirmé et une valeur fixe pour Gestionnaire de compte
- Mes projets en option -A le filtre est une option et une valeur fixe pour Gestionnaire de compte
- À planifier - A le filtre équipe requis et est confirmé
La barre latérale "Détails"
Ajoutez rapidement une note, tâche, étiquette ou un fichier à un projet en passant le curseur sur le nom d'un projet dans l'affichage "Liste" ou "Par jour" puis en cliquant sur le bouton .
Par exemple, vous pouvez coller un e-mail comme nouvelle note ou télécharger un plan CAD / blueprint.
Ajouter des colonnes
Ajouter une colonne à l'affichage est utile pour voir rapidement des informations importantes sur un projet. Vous pouvez le faire dans les vues Liste et Par jour.
Par exemple, vous pouvez ajouter les colonnes Membres d'équipe et Véhicules à l'affichage, afin de voir quels membres d'équipe et quels véhicules sont prévus pour cette journée.
Voici quelques colonnes utiles à ajouter :
- Déjà facturé
- Prix du projet
- Membres d'équipe prévus
- Véhicules prévus
Icônes d'avancée du projet
Les icônes d'avancée du projet vous permettent d'avoir un aperçu rapide de ce qui doit être fait pour chaque projet. En un coup d'œil, vous pouvez savoir si une action est nécessaire ou si vous êtes sur la bonne voie pour gérer votre projet. Vous pouvez ajouter ces icônes sous forme de colonne dans l'aperçu de votre projet ou les vérifier dans les projets.
Les icônes fonctionnent sur un système de feux de signalisation, avec la palette de couleurs suivante :
- Gris : pas encore terminé / aucune action requise.
- Vert : tout est bon ! L'action est terminée.
- Jaune : attention ... Une action est requise à un moment donné dans le futur.
- Rouge : alerte ! Une action urgente est requise.
Pour avoir une explication de l'action exacte requise, placez votre curseur sur l'icône.
Sous-projets
Si un projet comporte plusieurs sous-projets, les icônes de la vue d'ensemble afficheront toujours le "pire scénario". Par exemple, si l'équipe et le transport sont prévus sur des fonctions dans 4 sous-projets sur 5, l'icône account_circle sera rouge pour l'ensemble du projet, indiquant qu'une action urgente est requise.