Planifier un équipement comme option

Lors de la planification de vos équipements, vous pouvez marquer un équipement comme optionnel pour un projet. Ceci est utile pour laisser un client choisir entre différents articles, kits ou case.

Le prix des équipements optionnels n'est pas inclus dans le prix total de votre devis.

Dans votre modèle de devis, vous pouvez également choisir la manière dont les équipements optionnels sont affichés. Par défaut, les équipements en option seront répertoriés parmi tous les autres équipements. Cependant, vous pouvez également répertorier les équipements en option dans une section distincte.

Dans cet article, nous fournissons les instructions pour ajouter des équipements en option et choisir votre méthode d'affichage préférée.-

Ajouter des équipements optionnels

  1. Ouvrez votre projet et accédez à l'onglet Équipements.
  2. Cliquez sur le bouton Plus d'options more_vert bouton à côté de n'importe quelle colonne dans la section de planification de l'équipement.
  3. Cliquez sur le bouton "+ Modifier colonne" et sélectionnez la colonne mceclip1.png En option et cliquez Sauvegarder.
  4. Vous verrez maintenant la colonne En option dans votre liste d'équipements prévus:

    mceclip0.png
  5. Pour marquer un élément comme option, choisissez "Oui" dans cette colonne.

Afficher les équipements optionnels séparément sur devis

Par défaut, les équipements optionnels sont répertoriés entre tous les autres équipements sur votre devis. Cependant, vous pouvez également répertorier les équipements en option dans une section distincte.

  1. Allez dans le module settings Configuration > Communication Client > Modèles de document.
  2. Ajoutez (ou modifiez) un modèle de devis.
    Lisez cette article pour des instructions détaillées.
  3. Dans votre modèle de devis, vous devez avoir deux modules Équipements au total.
    S'il y a déjà un module Équipements dans votre modèle, vous devez en ajouter un supplémentaire.
  4. Sélectionnez l'un des modules Équipements de votre modèle et cliquez sur Modifier.
  5. Pour le champ Afficher l'équipement en attente, choisissez "Non". N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.
  6. Sélectionnez le deuxième module Équipement et cliquez sur Modifier.
  7. Pour l'option Afficher l'équipement en attente en option, choisissez "Uniquement les éléments en option".

    Votre devis aura désormais une section séparée avec des équipements optionnels.
    Nous vous recommandons de changer le titre de cette section comme facultatif par exemple. Vous pouvez le faire en modifiant le module et en remplissant votre titre dans le champ de texte En-tête.
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