La funzionalità Viste su Rentman salva e combina i tuoi filtri, tag, colonne, intervallo di date e altro sotto un unico nome. Questo ti permette di accedere rapidamente e applicare set di dati salvati nella panoramica, rendendo più semplice visualizzare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.

Dove posso creare le mie viste?

Le viste possono essere accessibili panoramica a griglia con colonne all’interno di Rentman, come per esempio nel table_chart modulo Progetti.

1. Seleziona il table_chart Modulo Progetti;
2. trova il pulsante Viste, proprio sotto il pulsante Filtri e Tag;
3. seleziona Viste > + Crea nuova vista;
4. nella vista del table_chart modulo Progetti puoi salvare e combinare:
   • Data
   • Tag
   • Stato Progetto
   • Filtri 
   • Colonne 
5. inserisci il nome della vista e regola la visibilità;
6. Salva

Alcune panoramiche in altri moduli offrono opzioni diverse durante la creazione di una vista. Dai un'occhiata, ad esempio, alle opzioni delle Viste nel category modulo Materiale. 

Riutilizza e unisci i tuoi Preset e Set di colonne salvati in precedenza come singola vista

Tutti i Preset e Set di colonne salvati prima di questo aggiornamento delle viste verranno trasferiti come Viste salvate. Puoi quindi accedere a questi preset o set di colonne salvati in precedenza e unirli per creare una Vista più dettagliata:

1. Vai al modulo di tua scelta, seleziona il pulsante Viste e in seguito seleziona un Preset salvato;
   • I preset o set di colonne migrati nelle tue Viste appaiono come "Preset:" o "Set di colonne"
2. una volta selezionato il preset salvato, seleziona il set di colonne con cui desideri unirlo;
3. clicca su +Crea nuova vista. 
   
   • La vista combina ora il preset e il set di colonne che hai scelto in precedenza per creare una singola vista 

Filtri

I filtri sono utili per cercare o restringere la selezione all'interno di un modulo. Usali, ad esempio, per trovare un contatto/fattura specifica, o restringere la selezione di progetti/articoli di materiale. Aggiungendo i filtri alle tue viste, puoi passare istantaneamente tra diverse selezioni di filtri in qualsiasi momento.

Per aggiungere un filtro:

1. Clicca in alto a destra su filter_list Filtri expand_more
2. scegli un filtro dalla lista;
3. clicca  Aggiungi

Qualsiasi filtro personalizzato che aggiungi è immediatamente attivo. Per disattivarlo, devi eliminarlo nella parte superiore della tabella o fare clic su "Cancella tutti i filtri" in filter_list Filtri expand_more.

Aggiungere un Filtro

Periodo o data

Usa la selezione della data per scegliere l'intervallo di tempo degli elementi che desideri vedere visualizzati. Seleziona "Inizio/fine" per scegliere un periodo tra date specifiche o seleziona un periodo di tempo cliccando su una delle altre opzioni.

Periodo di tempo

Tag

I tag sono etichette che puoi utilizzare per raggruppare i tuoi progetti, articoli di materiale, contatti, membri del personale, veicoli, fatture e attività. Prima aggiungi un tag al tuo/i tuo/i elemento/i in un modulo. Successivamente, puoi filtrare gli elementi mostrati in un modulo selezionando il tuo tag in alto a destra su label Tag expand_more.

Colonne

Personalizza le tue viste aggiungendo o rimuovendo colonne specifiche. Dai un'occhiata a questo articolo per ulteriori informazioni su come aggiungere, nascondere, raggruppare le colonne e altro ancora!