Questo articolo spiega come utilizzare gli stati dei progetti, quando vengono modificati automaticamente e quale effetto hanno sulla prenotazione del materiale.

A ogni progetto viene assegnato uno stato che indica la fase in cui si trova.

Lo stato del progetto consente di filtrare i progetti che richiedono un intervento e determina se il materiale pianificato deve essere considerato nel calcolo della disponibilità. Lo stato del progetto viene utilizzato esclusivamente per gestire il progetto stesso.

Gli stati del magazzino, come “Preparato” e “In location”, sono invece associati a una lista di preparazione del materiale. Per maggiori informazioni, consulta questo articolo.

Gli stati dei progetti

Stato	Quando utilizzarlo	Passaggio automatico a questo stato
Annullato	Quando un progetto non viene portato avanti. Il progetto non viene mostrato nelle panoramiche e il materiale non viene prenotato. Rimane comunque incluso nelle statistiche e può essere utilizzato in futuro.	Può essere impostato soltanto manualmente.
Richiesta	Quando vuoi registrare le richieste precise del cliente. Ad esempio, un elenco del materiale che il cliente vorrebbe noleggiare oppure la richiesta di organizzare l’evento esattamente come l’anno precedente. La richiesta del cliente è stata ricevuta.	Quando un progetto viene creato da una fonte esterna, come il plugin del negozio online.
Concept	Quando inizi a pianificare un progetto da zero. Il progetto è in fase di preparazione.	Questo stato viene applicato automaticamente quando crei un progetto vuoto.
In sospeso	Quando stai lavorando a un progetto per il quale hai inviato un preventivo, ma non hai ancora ricevuto la conferma del cliente. Il materiale può essere prenotato manualmente.	Quando il preventivo viene inviato.
Confermato	Quando il progetto viene confermato dal cliente.	Quando il cliente firma digitalmente il preventivo.
In corso	Il progetto è in corso e il materiale è stato registrato in uscita.	Viene impostato automaticamente quando il primo articolo viene registrato nel modulo Magazzino.
Esecuzione completata	Tutto il materiale è rientrato, ma la fattura è ancora in sospeso.	Viene impostato automaticamente quando tutti gli articoli di tutte le liste di preparazione del materiale sono rientrati nel magazzino.
Completato	Il progetto è stato completato in ogni sua parte.	Devi impostarlo manualmente dopo aver concluso tutte le attività.

Dove sono finiti gli stati “Preparato”, “In location” e “Rientrato”?

Ora sono stati del magazzino. Uno stato del magazzino viene applicato a una singola lista di preparazione, ovvero al materiale associato a una determinata data di ritiro o di rientro di un progetto o sottoprogetto. In questo modo, in un progetto con più date di ritiro o di rientro, una lista di preparazione può trovarsi in location mentre un’altra è ancora in fase di preparazione. Gli stati personalizzati del magazzino funzionano allo stesso modo. Per maggiori informazioni, consulta Stati del materiale nel modulo Magazzino e Stati personalizzati nel magazzino.

Come cambia lo stato

La maggior parte dei cambiamenti di stato avviene automaticamente in base alle tue azioni o a quelle del cliente. Lo stato passa da Concept a In sospeso quando invii il preventivo, a Confermato quando il cliente lo firma, a In corso quando il primo articolo viene registrato nel magazzino e a Esecuzione completata quando tutto il materiale di ogni lista di preparazione è rientrato. Lo stato Completato deve invece essere impostato manualmente.

Puoi anche modificare manualmente lo stato in qualsiasi momento aprendo il progetto e selezionando uno stato nella scheda Generale. La modifica dello stato di una lista di preparazione nel modulo Magazzino non modifica automaticamente lo stato del progetto.

Che cosa succede ai progetti esistenti? Dal 19 ottobre 2026, con l’aggiornamento Orari del materiale, Rentman aggiorna automaticamente i progetti. A ogni progetto con uno stato del magazzino diverso da “Rientrato” viene assegnato lo stato “In corso”, mentre a ogni progetto con lo stato “Rientrato” viene assegnato lo stato “Esecuzione completata”. I dati non vengono convertiti in nessun altro modo.

Se vuoi che un progetto inizi con uno stato diverso, utilizza un modello di progetto per creare il nuovo progetto.

Dove viene mostrato lo stato

All’interno di un progetto, lo stato viene indicato da un simbolo a forma di semaforo accanto a ogni sottoprogetto.
Nella vista a elenco e nella vista Per giorno, lo stato viene mostrato accanto al nome del progetto.
Nelle viste Storico e Calendario, lo stato viene indicato dalla formattazione del nome del progetto. I progetti annullati sono barrati, quelli non ancora confermati sono in corsivo e quelli confermati vengono visualizzati normalmente.

Accanto allo stato del progetto viene mostrato anche un indicatore di avanzamento del magazzino. Il grigio indica che il progetto non è ancora in magazzino, il verde che tutte le liste di preparazione procedono secondo i piani e il rosso che una o più liste sono in ritardo. Una lista di preparazione compare nel magazzino soltanto dopo che il relativo sottoprogetto è stato contrassegnato come Pronto per l’imballaggio.

Lo stato del progetto a colpo d’occhio

Non vuoi aprire un progetto soltanto per controllarne lo stato? Puoi verificare facilmente se un progetto è annullato, confermato o ancora in attesa di conferma in diversi punti del table_chart modulo Progetti. In questo modo puoi stabilire quali progetti o sottoprogetti richiedono un intervento immediato e quali possono attendere.

Indicatore dello stato

Stato attuale	Gruppo di stati	All’interno del progetto	Vista a elenco/Per giorno	Vista Storico/Calendario
Annullato	Annullato		Nome del progetto
Richiesta Concept In sospeso	Non confermato		Nome del progetto
Confermato In corso Esecuzione completata Completato	Confermato		Nome del progetto

All’interno del progetto

All’interno del progetto, lo stato dei sottoprogetti viene indicato da simboli a forma di semaforo. Nella parte superiore della pagina puoi vedere facilmente lo stato del sottoprogetto attivo. Nell’immagine seguente, New York presenta un punto rosso perché è annullato. Passando il cursore su un punto, compare un testo che indica lo stato esatto del progetto o sottoprogetto. Nell’immagine seguente, per World Tour viene indicato che lo stato varia in base al sottoprogetto.

Nella vista a elenco/Per giorno

Nella vista Storico/Calendario

Nella vista Calendario o Storico dei progetti, il colore del progetto è determinato dal tipo di progetto e non deve essere confuso con lo stato. Nell’immagine seguente sono presenti un progetto annullato, visualizzato con il nome barrato, due progetti confermati, visualizzati normalmente, e un progetto non ancora confermato, visualizzato in corsivo.

Opzioni di filtro

Trovare rapidamente i progetti importanti filtrandoli in base allo stato

Devi trovare rapidamente i progetti nello stato In sospeso, nascondere quelli annullati o fare entrambe le cose? Puoi utilizzare il menu a tendina “Stato del progetto”. Guarda il video seguente per scoprire come fare.

Creare configurazioni predefinite con i filtri

Crea configurazioni predefinite con i filtri relativi allo stato del progetto per trovare facilmente i progetti che richiedono un intervento.

Esempio: crea una configurazione predefinita contenente tutti i progetti di cui sei account manager e filtrali in base allo stato per vedere quali richiedono una chiamata di follow-up dopo l’invio del preventivo.

Pianificazione del personale
Crea configurazioni predefinite con filtri basati sullo stato del progetto per mostrare soltanto i progetti confermati e pianificarli per primi.
I progetti annullati vengono mostrati soltanto se contengono ancora membri del personale pianificati.

Magazzino
Mostra le liste di preparazione dei sottoprogetti confermati che sono stati contrassegnati come Pronto per l’imballaggio. Ogni data di ritiro o di rientro ha una propria lista di preparazione.

Fatture
Soltanto i progetti confermati devono essere fatturati. Se un progetto non è confermato, non compare nel monetization_on modulo Fatture.

Subnoleggio
I progetti annullati non vengono mostrati. Crea una configurazione predefinita con filtri per mostrare soltanto i progetti confermati nel swap_horizontal_circle modulo Subnoleggio.

Effetto sulla disponibilità del materiale

Lo stato del progetto può influire sulla disponibilità del materiale. Per maggiori informazioni, consulta l’articolo collegato.

Domande frequenti

Posso aggiungere uno stato personalizzato per i progetti?

No, al momento non è possibile. Tuttavia, puoi aggiungere stati personalizzati del magazzino. Questi vengono applicati alle liste di preparazione e non compaiono nell’elenco degli stati del progetto. Stiamo valutando la possibilità di aggiungere questa funzionalità in un aggiornamento futuro, ma non sono ancora stati definiti piani concreti.

Esiste uno stato che indica che un progetto è stato fatturato?

Non esiste uno stato specifico per i progetti fatturati. Un progetto risulta fatturato quando tutte le scadenze di fatturazione sono state completate. Il problema di uno stato specifico è che le modalità e i tempi di fatturazione variano in base all’utente e al tipo di progetto. Un progetto può essere fatturato prima che il materiale sia rientrato nel magazzino. Alcuni utenti non emettono fatture in Rentman perché utilizzano la piattaforma principalmente per la pianificazione del materiale e/o del personale.

Che cosa succede se elimino un progetto il cui materiale è già stato registrato in uscita dal magazzino?

Verrà mostrato l’avviso: “Questo progetto contiene materiale registrato, che non corrisponde allo stato attuale del progetto”.

Lo stato del progetto cambia quando registro il materiale nel magazzino?

Sì, in due momenti. Lo stato del progetto passa a “In corso” quando viene registrato il primo articolo e a “Esecuzione completata” quando tutto il materiale di ogni lista di preparazione è rientrato. Lo stato del magazzino di ogni lista di preparazione è separato e non modifica automaticamente lo stato del progetto.

Perché l’indicatore di avanzamento accanto allo stato del progetto è rosso?

Una o più liste di preparazione del progetto sono in ritardo. Apri il modulo Magazzino per verificare quale lista è in ritardo. Per maggiori informazioni, consulta Modulo Magazzino: vista a schede.

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Stato del progetto