In questo articolo, forniamo istruzioni per aggiungere materiale opzionale e scegliere il metodo di visualizzazione sul preventivo.-

Quando pianifichi il tuo materiale per un progetto, puoi contrassegnarlo come opzionale. Questo può tornare utile per lasciare al cliente l'opzione di scegliere tra diversi articoli o kit e di offrire materiale aggiuntivo.

Nel modello di preventivo, puoi anche scegliere come mostrare il materiale opzionale. Di default, questo viene incluso nella lista del materiale pianificato. Tuttavia, puoi anche includerlo in una lista separata.

Aggiungi materiale opzionale

1. apri il tuo progetto, e vai nella scheda Materiale;
2. clicca sul pulsante Più azioni more_vert accanto a qualsiasi colonna nella sezione del materiale pianificato;
3. clicca sull'opzione "+ Modifica colonne", seleziona la colonna In opzione e clicca su Salva;
4. ora vedrai la colonna In opzione nella tua lista del materiale pianificato:
   
    
5. per contrassegnare un articolo come opzionale, clicca sulla colonna in corrispondenza dell'articolo e scegli "Si".

Mostra il materiale opzionale separatamente sul tuo preventivo

Di default, il materiale opzionale viene incluso nella lista del materiale pianificato. Tuttavia, puoi anche includerlo in una lista separata.

1. vai al settings modulo Configurazione > Comunicazione con il cliente > Modelli di documento;

2. aggiungi (o modifica) un documento per un preventivo;

   Leggi questo articolo per istruzioni dettagliate.

3. nel tuo modello di preventivo, devi aggiungere due moduli di Materiale in totale;

   Se esiste già un blocco di Materiale nel tuo modello, devi aggiungerne solo uno in più.

4. seleziona uno dei due moduli di Materiale nel tuo modello, e fai clic su  edit ;
5. per l'opzione Mostra materiale in opzione, scegli "No" e salva le tue modifiche;
6. seleziona il secondo modulo di Materiale, e fai clic su  edit ;

7. per l'opzione Mostra materiale in opzione, scegli "Solo articoli opzionali".
   Adesso il tuo preventivo avrà due diverse sezioni, di cui una contenente il materiale in opzione.

   Ti consigliamo di cambiare il titolo di questa sezione in Opzionale. Puoi farlo modificando il blocco, e inserendo il nuovo titolo nel campo Intestazione.