Projecttypes zorgen ervoor dat je direct de juiste instellingen kan gebruiken en onderscheid kan maken in overzichten en statistieken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je projecttypes en projecttemplates kan instellen en gebruiken.-

Projecttypes

Voor ieder project kies je een projecttype. Een projecttype maakt onderscheid tussen verschillende soorten projecten. Projecttypes hebben een aantal standaard instellingen, voorbeelden van deze instellingen zijn een offertetemplate, een factuurtemplate en standaard briefpapier.

Door projecttypes te gebruiken beschik je gemakkelijk over de juiste instellingen bij je project. Hierdoor kan je gemakkelijk onderscheid maken tussen je overzichten en statistieken. 

Voeg projecttypes toe

1. Ga naar de settings Configuratiemodule > Instellingen > Projecttypes.
2. Klik op Projecttype toevoegen

Vul onderstaande informatie in:

Algemeen

• Naam - Geef het project een naam, bijvoorbeeld "Dry hire", "Verkoop" of "Festival"
• Projecttype categorie - Selecteer de categorie voor dit type project. Je kan kiezen uit:
  • Project - Een standaard project voor een externe klant.
  • Intern inhuurproject - Gebruik dit wanneer je materiaal intern verhuurt aan een andere locatie voor een beperkte periode. Het materiaal wordt na afloop van de huurperiode teruggebracht naar het oorspronkelijke magazijn.
  • Transferprojecten - Gebruik dit bij het verplaatsen van materiaal van de ene opslaglocatie naar de andere. De apparatuur blijft op de bestemmingslocatie.
• Kleur - Kies een kleur voor het projecttype. Zo herken je snel welk type project het is in het overzicht van detable_chart Projectenmodule.

Documenten

• Project document template - Met deze optie selecteer je het standaard template voor documenten. Wanneer je binnen een project op 'Projectdocument maken' klikt, wordt het hier gekozen template automatisch geselecteerd. Je kan kiezen uit de volgende templates: Call sheet, Carnet, Kwijtgeraakt materiaal, Pakbon en Subproject vermeld op pakbon.
• Call sheet template - Kies het standaard template voor het draaiboek die gebruikt moet worden voor projecten van dit projecttype.
• Magazijn pakbon template - Kies het standaard pakbon template dat gebruikt moet worden voor projecten van dit projecttype.
• Offerte template - Kies het standaard offerte template dat gebruikt moet worden voor projecten van dit projecttype.
• Contract template - Kies het standaard contract template dat gebruikt moet worden voor projecten van dit projecttype.
• Factuur template - Kies het standaard factuur template dat gebruikt moet worden voor projecten van dit projecttype.
• Briefpapier - Selecteer het standaard briefpapier dat gebruikt moet worden voor projecten van dit projecttype.

Nummerreeksen

Kies een standaardnummerreeks voor offertes, contracten, facturen en creditnota's die gebruikt moeten worden voor projecten van dit projecttype.

Overig

• Factuurmoment - Selecteer een standaard factuurmoment voor projecten van dit projecttype.
• Standaard aanvullende voorwaarden - Kies de standaard aanvullende voorwaarden die gebruikt moeten worden voor dit type project. 

Projecttypes gebruiken

Bij het aanmaken van een project selecteer je altijd een projecttype. Met projecttypes kun je je projectoverzicht zo filteren dat bijvoorbeeld alleen projecten worden getoond met het type losse verhuur.