Vous pouvez combiner vos articles en kits et cases. L'utilisation de kits et cases vous aide à rester organisé et vous permet de générer des bons de préparation, des devis, des contrats et des factures avec une liste d'équipement claire et organisée. Ces combinaisons vous permettent de planifier plus rapidement, mais également de ne pas oublier les éléments lors de la préparation des projets.
Vous créez un·e (flight)case lorsque vous louez toujours certains équipements ensemble. Vous créez un kit lorsque vous louez parfois les équipements ensemble, mais les louez aussi séparément. Les accessoires sont liés à un autre article, kit ou case.
Dans cet article, nous fournissons des instructions étape par étape pour la création de ces différents types d’articles.
Avant de créer un kit ou un·e case, vous devez ajouter vos articles à Rentman à Rentman.
Types d'équipement
Créer un·e case
- Dans le module category Équipement, choisissez + Ajouter équipement ou double-cliquez sur un article existant.
- Sous Type, sélectionnez "case".
- Allez dans l'onglet Contenu.
- Recherchez un élément et double-cliquez dessus pour ajouter l'article à votre case.
- Complétez votre case en ajoutant les informations dans les différents onglets.
- Cliquez sur Sauvegarder
Pour une liste des options disponibles dans tous les onglets, lisez notre article sur l'ajout de vos équipements.
Vous souhaitez sérialiser le contenu de votre case ? Consultez notre article sur les numéros de série des cases pour savoir comment procéder.
Créer un kit
- Dans le module category Équipement, choisissez + Ajouter équipement ou double-cliquez sur un élément existant.
- En face de Type, sélectionnez "kit".
- Allez sur l'onglet Contenu.
- Recherchez un élément et double-cliquez dessus pour ajouter l'article à votre kit. Remarque : vous pouvez toujours modifier le contenu d'un kit dans chaque projet sur lequel le kit est prévu, car son contenu est flexible.
- Complétez votre kit en ajoutant et en complétant des informations dans les différents onglets.
- Cliquez sur Sauvegarder
Pour une liste des options disponibles dans tous les onglets, lisez notre article sur l'ajout de vos équipements.
Ajouter un accessoire
- Dans le module category Équipement, double-cliquez sur un article, un kit ou un·e case déjà existant.
- Allez dans l'onglet Accessoires .
- Recherchez un élément et double-cliquez dessus en tant qu'accessoire.
- Cliquez sur Sauvegarder
Options
Pour choisir une option, double-cliquez sur une cellule dans la liste et sélectionnez "Oui" ou "Non".
- Automatique
- Si vous sélectionnez "Oui", l'accessoire sera toujours ajouté avec l'article, sans message d'avertissement.
- Si vous sélectionnez "Non", vous recevrez un message d'avertissement lorsque vous ajouterez l'article auquel votre accessoire est associé. Il vous demandera si vous voulez ajouter l'accessoire ou non.
- Passer si déjà présent
Si l'accessoire est déjà planifié sur votre projet en tant qu'article individuel, il ne sera pas ajouté deux fois. - Toujours ajouter une nouvelle ligne
- En sélectionnant "oui", chaque accessoire sera ajouté sur une nouvelle ligne dans la planification du matériel.
- En sélectionnant "non", lorsqu'un accessoire est planifié plusieurs fois sur un projet, la quantité totale sélectionnée pour le projet sera ajoutée sur une seule et même ligne.
- Gratuit
Le client ne sera pas facturé pour cet accessoire.
Changer le type d'équipement pour un article
Vous pouvez changer le type d'équipement pour un article (article/kit/case) tant qu'il n'est pas planifié sur un projet. Vous devez tout d'abord dupliquer l'article, puis archiver l'article initial. Cela assure que l'article initial existe toujours dans tous les projets sur lesquels il était précédemment planifié.
Afficher ou masquer le contenu sur les documents
Les articles qui sont dans un·e case ou un kit seront regroupés sur vos bons de préparation, devis, contrats et factures.
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le contenu des kits et des cases sur vos bons de préparation, devis, contrats et factures.
- Allez sur l'onglet Contenu.
- Pour afficher le contenu, sélectionnez Oui dans les colonnes Déplier sur les documents financiers ou Déplier sur le bon de préparation (double-cliquez pour modifier une cellule).
- Pour masquer le contenu, choisissez Non.
Note : Ce paramètre peut être annulé par l'option Étendre case lorsque vous générez un bordereau d'expédition, un devis, un contrat ou une facture.
Questions fréquemment posées
Vous créez un kit quand vous louez parfois les articles ensemble, mais il est possible de les louer aussi individuellement.
Les accessoires sont toujours associés à un article, à un kit ou à un·e case. Ils seront cependant ajoutés aux projets et documents séparément.
