Comment créer des versions/options différentes pour le même projet ? (En utilisant les sous-projets)

Vous aimeriez proposer plusieurs options du même projet à votre client ? Ou peut-être souhaitez-vous garder une trace des différentes versions d'un projet et avoir la possibilité de revenir à l'une d'elle après confirmation ? Dans ces cas de figure et dans bien d'autres, les sous-projets peuvent être utilisés pour créer différentes versions d'un projet.

  1. Créez une "Version 1" d'un projet.
    N'hésitez pas à en envoyer un devis à votre client. Si celui-ci vous demande d'effectuer des changements sur la "Version 1", il vous suffit de créer une "Version 2" et de passer à l'étape suivante.
  2. Dupliquez la "Version 1". Donnez à la copie un nom pertinent, ici "Version 2", et choisissez si vous souhaitez conserver les dates et horaires du projet de base ou en ajouter de nouveaux.

    Version_1.jpg

    Version_2.jpg

  3. Désélectionnez la coche "Planificateur" si vous voulez éviter que les équipements de la "Version 2" (et d'éventuelles versions ultérieures) soient soustraits des disponibilités d'équipements. Cela vous donnera un aperçu plus précis des équipements réellement disponibles, pouvant alors être planifiés sur d'autres projets.
    Sous-projets.jpg

  4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à obtenir toutes les versions souhaitées du projet.
  5. Envoyez les devis de chaque version.
  6. Une fois que le client aura confirmé la version désirée (par exemple, la "Version 2"), désélectionnez les coches "Planificateur" et "Finance" des autres sous-projets.

    Confirme__V2.jpg

 

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