Remarque : cette mise à jour fait actuellement l'objet d'un déploiement limité. Elle est disponible lorsque votre compte passe à la version 551.
Grâce à la mise à jour des horaires d'équipements, les statuts des projets et les statuts d'entrepôt sont désormais distincts.
Si votre équipe utilisait des statuts d’entrepôt personnalisés pour suivre autre chose que des processus d'entrepôt, comme une étape de vente, une étape d’approbation ou la probabilité qu’un projet soit mené à bien, vous pouvez continuer à suivre ces informations avec un champ de saisie supplémentaire.
Cet article vous explique ce qui a changé, comment configurer un champ de saisie supplémentaire et comment l’utiliser dans votre travail quotidien.
Quels sont les changements apportés aux statuts d’entrepôt personnalisés ?
Les statuts d’entrepôt personnalisés ont été conçus pour indiquer où se trouvent vos équipements dans l’entrepôt, par exemple « Prêt» ou « En attente de nettoyage». Avec la mise à jour « Horaires d’équipements » (version 551), ils s’appliquent désormais uniquement aux équipements se trouvant dans l’entrepôt.
Les projets utilisent un ensemble fixe de statuts : Annulé, Demande, Brouillon, En attente, Confirmé, En cours, Exécution terminée et Terminé.
Les projets qui avaient un statut personnalisé avant la mise à jour (version 551) ont été déplacés vers « En cours ».
J’utilisais des statuts d’entrepôt personnalisés pour autre chose que l’entrepôt. Que puis-je utiliser à la place ?
Utilisez un champ de saisie supplémentaire dans vos projets ou sous-projets.
Les champs de saisie supplémentaires vous permettent d’ajouter vos propres informations à un projet, de choisir parmi une liste de valeurs que vous définissez et de filtrer votre liste de projets en fonction de ces informations.
Voici quelques exemples d’utilisations des statuts personnalisés par les équipes, et comment un champ de saisie supplémentaire peut les remplacer :
| Pipeline commercial | Des statuts tels que 75 %, 95 % et 100 % (signé) pour suivre les opportunités et préparer des prévisions financières. Créez un champ de saisie supplémentaire « Étape de vente » avec ces valeurs. |
| Probabilité d’un projet en attente |
Un statut tel que « Très probable », entre « En attente » et « Confirmé », afin que l’équipe technique sache à quelles tâches se préparer. Créez un champ de saisie supplémentaire « Probabilité » et maintenez le projet sur En attente jusqu’à ce qu’il soit confirmé. |
| Étapes internes | Toute autre étape que votre équipe suit pour chaque projet, telle qu’une vérification ou une validation interne. Créez un champ avec les étapes que votre équipe utilise. |
Puis-je ajouter mes propres statuts de projet ?
Non, il n’est pas possible d’ajouter des statuts de projet personnalisés. Un champ de saisie supplémentaire est la meilleure façon de suivre des informations supplémentaires concernant un projet.
Comment créer un champ de saisie supplémentaire ?
- Accédez au module Configuration › Champs de saisie supplémentaires.
- Cliquez sur +Ajouter un champ de saisie supplémentaire.
- Saisissez un Nom, par exemple « Étape de vente » ou « Probabilité ».
- Dans Appartient à, sélectionnez Projet ou Sous-projet, selon l'endroit où vous souhaitez suivre ces informations.
- Dans le champ Type d’entrée, sélectionnez Liste déroulante.
- Dans Valeurs de choix, saisissez chaque valeur puis appuyez sur Entrée pour l'ajouter, par exemple 50 %, 75 % et Très probable.
- Vérifiez la valeur par défaut. La première valeur que vous ajoutez est sélectionnée automatiquement ; modifiez-la donc si vous ne souhaitez pas que les nouveaux projets commencent avec cette valeur.
- Cliquez sur Confirmer, puis sur Enregistrer.
Où dois-je remplir le champ de saisie supplémentaire ?
Ouvrez un projet ou un sous-projet et remplissez le champ dans la carte « Champs de saisie supplémentaires » de l'onglet Général. Cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos modifications.
Comment mon équipe peut-elle consulter ces informations pour l'ensemble des projets ?
Vous pouvez ajouter ce champ à votre liste de projets et filtrer les résultats en fonction de celui-ci, afin que votre équipe dispose toujours d'une vue d'ensemble.
- Accédez au module Projets.
- Ouvrez Vues › Modifier les colonnes et ajoutez votre champ de saisie supplémentaire en tant que colonne.
- Utilisez Filtres pour n'afficher que les projets présentant une certaine valeur.
- Enregistrez cette vue en tant que nouvelle vue via Vues › Créer une nouvelle vue, afin que votre équipe puisse l'ouvrir en un seul clic.
Exemples
Si vous avez utilisé un statut tel que « Très probable » entre « En attente » et « Confirmé », voici des étapes qui fonctionnent bien :
- Conservez le projet sur « En attente » tant que le client n’a pas encore signé. En « En attente », vous pouvez toujours réserver du matériel manuellement.
- Utilisez votre champ de saisie supplémentaire « Probabilité » pour indiquer la probabilité de réalisation du projet, par exemple 50 %, 75 % ou « Très probable ».
- Filtrez sur ce champ afin que votre équipe technique puisse commencer à se préparer pour les projets les plus susceptibles d’aboutir.
- Définissez le projet sur « Confirmé» dès que la probabilité atteint le niveau convenu par votre équipe, ou lorsque le client signe. Le matériel est alors réservé automatiquement.
Questions fréquentes
Non, nous ne pouvons pas copier automatiquement vos anciens statuts personnalisés dans un champ de saisie supplémentaire. Vous devrez remplir ce champ pour chaque projet. Nous vous recommandons de commencer par vos projets à venir et de prioriser les plus importants.
Il n’est pas prévu pour le moment d’ajouter des statuts de projet personnalisés. Si cela est important pour votre flux de travail, faites-le-nous savoir via le Centre d’aide (?) › Donner votre avis dans Rentman. Vos commentaires nous aident à décider des prochaines fonctionnalités à développer.