Cet article explique comment utiliser les statuts de projet, à quel moment ils sont automatiquement modifiés et quel impact ils ont sur la réservation de votre matériel.
Chaque projet dispose d’un statut défini qui indique à quelle étape il se trouve.
Le statut du projet permet de filtrer les projets nécessitant une intervention et de déterminer si le matériel affecté à ce projet doit être pris en compte dans le calcul de la disponibilité du matériel. Le statut du projet sert uniquement à gérer le projet lui-même.
Les statuts d’entrepôt, tels que « Préparé » et « Sur site », relèvent d’une liste de colisage. Pour plus de détails, veuillez consulter cet article.
Les statuts de projet
Statut |
Quand l'utiliser |
Passage automatique à ce statut |
| Annulé | Lorsqu’un projet n’est pas poursuivi. Le projet n’apparaît nulle part. Aucun équipement n’a été réservé. Il apparaîtra dans les statistiques et pourra être utilisé à l’avenir. | Ne peut être défini que manuellement |
| Demande de renseignements | Lorsque vous souhaitez saisir les souhaits précis de votre client. Exemple : une liste du matériel qu’un client souhaite louer, ou un client demandant que l’événement se déroule exactement comme l’année dernière. La demande du client a été reçue. | Lorsqu’un projet est créé à partir d’une source externe, comme le plugin de la boutique en ligne . |
| Brouillon | Lorsque vous commencez à planifier votre projet depuis le début. Le projet est en préparation. | Ce statut est automatiquement attribué lorsque vous créez un projet vierge. |
| En attente | Lorsque vous travaillez sur un projet pour lequel vous avez envoyé un devis, mais pour lequel vous n’avez pas encore reçu la confirmation du client. Le matériel peut être réservé manuellement. | Lorsque le devis a été envoyé. |
| Confirmé | Lorsque le projet est confirmé par le client. | Si le client signe numériquement le devis. |
| En cours | Le projet est en cours. Le matériel a été sorti de l’entrepôt. | Se définit automatiquement dès que le premier article est rentré dans l’ entrepôt. |
| Exécution terminée | Tout le matériel a été restitué. La facture est toujours en attente. | Se définit automatiquement dès que tous les articles de toutes les listes de colisage sont de retour à l’entrepôt. |
| Terminé | Le projet est entièrement terminé. | Vous le définissez vous-même une fois que tout est bouclé de votre côté. |
Où sont passés les statuts « Préparé », « Sur site » et « Renvoyé » ?
Il s’agit désormais de statuts d’entrepôt. Un statut d’entrepôt s’applique à une seule Liste de colisage , c’est-à-dire au matériel associé à une date d’enlèvement ou de retour d’un (sous-)projet. Ainsi, un projet comportant plusieurs dates d’enlèvement ou de retour peut avoir une liste de colisage sur site tandis qu’une autre est encore en cours de préparation. Vos statuts d’entrepôt personnalisés fonctionnent de la même manière. Pour plus de détails, consultez Statut du matériel dans le module Entrepôt et Statuts personnalisés dans l'entrepôt.
Comment le statut évolue-t-il ?
La plupart des changements de statut se produisent automatiquement, en fonction de vos actions ou de celles de votre client. Le statut passe de Brouillon à En attente lorsque vous envoyez le devis, puis à Confirmé lorsque le client le signe, puis à En cours lorsque le premier article est enregistré dans l’entrepôt, et enfin à Exécution terminée lorsque tout le matériel de toutes les Listes de colisage a été restitué. Vous définissez vous-même le statut Terminé.
Vous pouvez également modifier le statut vous-même à tout moment, en ouvrant le projet et en sélectionnant un statut dans l’onglet Général du projet. La modification du statut d’une liste de colisage dans le module Entrepôt ne modifie pas automatiquement le statut du projet.
Qu'advient-il de mes projets existants ? Lorsque la mise à jour des Horaires d'équipements est en ligne depuis le 19 octobre 2026, Rentman a automatiquement mis à jour vos projets. Un projet dont le statut d’entrepôt n’est pas « Renvoyé » passe à « En cours », et un projet dont le statut est « Retourné » passera à « Exécution terminée ». Vos données ne subiront aucune autre conversion.
Si vous souhaitez qu’un projet commence avec un statut différent, utilisez un modèle de projet pour créer un nouveau projet.
Où pouvez-vous voir le statut
- Au sein d’un projet, le statut est indiqué par un symbole de feu tricolore à côté de chaque sous-projet.
- Dans la vue en liste et la vue Par jour, le statut est affiché à côté du nom du projet.
- Dans les vues « Chronologie » et « Planning », le statut est indiqué par la mise en forme du nom du projet. Les projets annulés sont barrés, ceux qui ne sont pas encore confirmés sont en italique, et les projets confirmés s’affichent normalement.
À côté du statut du projet, vous voyez également un indicateur de progression de l’entrepôt. Le gris signifie que le projet n’est pas encore dans l’entrepôt, le vert signifie que toutes les listes de colisage sont dans les temps, et le rouge signifie qu’une ou plusieurs listes de colisage sont en retard. Une liste de colisage n’apparaît dans l’entrepôt qu’une fois que son sous-projet est marqué comme prêt pour la préparation.
Aperçu du statut du projet
Vous ne souhaitez pas ouvrir un projet juste pour vérifier son statut ? Nous comprenons. Vous pouvez facilement voir si un projet est annulé, confirmé ou encore en attente de confirmation à différents endroits dans le table_chart module Projets. Cela peut vous aider à déterminer quels (sous-)projets nécessitent une attention immédiate et lesquels peuvent attendre.
Indicateur de statut
| Statut actuel | Groupe de statuts | Au sein du projet | Liste / Vue par jour | Vue chronologique / Calendrier |
| Annulé | Annulé | Nom du projet | ||
|
Demande de renseignements Brouillon En attente |
Non confirmé | Nom du projet | ||
|
Confirmé En cours Exécution terminée Terminé |
Confirmé | Nom du projet |
Options de filtrage
Vous avez besoin de trouver rapidement les projets en attente, de masquer ceux qui ont été annulés, ou de faire les deux à la fois ? C'est possible grâce au menu déroulant « Statut du projet ». Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment.
Créez des préréglages avec des filtres selon le statut du projet afin de retrouver facilement les projets sur lesquels vous devez intervenir.
Planificateur d’équipes
Créez des préréglages avec des filtres sur le statut de projet approprié pour vous assurer que seuls les projets confirmés s’affichent, afin de planifier ces projets en priorité.
Les projets annulés ne s’affichent que s’il reste des membres du personnel affectés à ces projets.
Entrepôt
Affiche les listes de colisage des sous-projets confirmés marqués comme prêts pour la préparation. Chaque date d’enlèvement ou de retour dispose de sa propre liste de colisage.
Factures
Seuls les projets confirmés doivent être facturés. Si un projet n’est pas confirmé , il n’apparaît pas dans le module de monétisation module Facture.
Sous-location
Les projets annulés ne sont pas affichés. Ajoutez un préréglage avec des filtres pour ne retenir que les projets confirmés dans le swap_horizontal_circle Sous-location module.
Impact sur la disponibilité du matériel
Le statut de votre projet peut influencer la disponibilité de votre équipement. Consultez l’article lié pour plus d’informations.