Collegando QuickBooks Online a Rentman, puoi abilitare l’esportazione automatica delle tue fatture da Rentman, scegliendo un giorno specifico della settimana oppure effettuandola manualmente.
In questo articolo, ti mostriamo i passaggi per collegare correttamente i due sistemi ed esportare le fatture su QuickBooks.
Dai un’occhiata a questo articolo per scoprire come configurare l’integrazione con QuickBooks!
Visualizza lo stato di esportazione delle tue fatture
Puoi verificare se le tue fatture sono state esportate correttamente su QuickBooks aggiungendo le colonne Stato dell'esportazione e Commento sull'esportazione.
- nel modulo monetization_on Contabilità vai alla sezione Fatture;
- aggiungi le colonne Stato dell'esportazione e Commento sull'esportazione alla panoramica;
Scopri come aggiungere colonne.
3. Queste colonne mostreranno:
- Stato dell'esportazione: indica lo stato dell’esportazione della fattura su QuickBooks. Gli stati possibili sono: Non ancora esportata, Esportazione riuscita, Esportazione fallita.
- Commento sull'esportazione: mostra un messaggio d’errore che spiega perché l’esportazione non è riuscita.
Consulta questo articolo per scoprire come risolvere gli errori più comuni.
Escludere fatture specifiche dall’esportazione
Potrebbero esserci delle fatture che non desideri esportare su QuickBooks per vari motivi. In Rentman, puoi selezionare facilmente quelle da escludere:
- Vai alla sezione Fatture nel modulo monetization_on Contabilità;
- fai clic con il tasto destro sulla fattura che vuoi selezionare;
- seleziona Non esportare nel software di contabilità.
Esportare nuovamente una fattura nel software di contabilità
Vuoi riesportare una fattura su QuickBooks? Ecco come fare:
- Vai alla sezione Fatture nel modulo monetization_on Contabilità;
- fai clic con il tasto destro sulla fattura che vuoi selezionare;
- seleziona Non esportare nel software di contabilità.
Per riesportare una fattura precedentemente fallita, devi riattivare questa opzione. In caso contrario, la fattura non verrà esportata.
Aggiornare lo stato di pagamento delle fatture Rentman tramite QuickBooks
Le fatture contrassegnate come pagate in QuickBooks Online verranno automaticamente aggiornate anche su Rentman.
- Esporta correttamente la fattura su QuickBooks Online;
- ricevi il pagamento e contrassegna la fattura come pagata in QuickBooks;
- la fattura corrispondente in Rentman sarà marcata come pagata durante la successiva esportazione (automatica o manuale).
Questa funzione è disponibile solo con il componente aggiuntivo Preventivi e Fatture di Rentman e richiede una connessione attiva tra Rentman e QuickBooks Online.