Collegando QuickBooks Online a Rentman, puoi consentire a Rentman di esportare automaticamente le tue fatture, sia in un giorno della settimana prestabilito che tramite selezione manuale. Potrai quindi contrassegnare la fattura come pagata in QuickBooks e aggiornare automaticamente lo stato della fattura anche su Rentman.

Puoi connettere Rentman solamente a Quickbooks Online, non a Quickbooks Desktop.

Configurazione

Collegamento a QuickBooks

Collegare il tuo account Rentman a QuickBooks è il primo passo per completare l’integrazione.

Vai al modulo settings Configurazione > Account > Integrazioni;
nella sezione Integrazioni esterne, individua QuickBooks e clicca sul pulsante Collega;

Assicurati che il tuo browser consenta i pop-up;
accedi con le credenziali del tuo account nella finestra pop-up;
dopo aver effettuato l’accesso, puoi procedere con la configurazione dell’esportazione automatica.

Configurazione dell’esportazione automatica o manuale

Puoi scegliere di esportare le tue fatture in un giorno specifico della settimana o manualmente.

Vai al modulo settings Configurazione > Account > Integrazioni;
alla voce Esporta automaticamente, scegli una delle seguenti opzioni:
- Avvia manualmente:
  - Questa opzione ti consente di esportare manualmente le fatture su QuickBooks. Il pulsante sarà visibile solo se ci sono fatture da esportare.
- Il/i giorno/i seguente/i:
  - Questa opzione consente a Rentman di esportare automaticamente le fatture in un giorno specifico della settimana, alle ore 2:00 (ora locale).
Salva.

Associa i libri mastri di Rentman ai Prodotti e Servizi di QuickBooks

Dopo aver collegato il tuo account QuickBooks, devi associare i libri mastri creati su Rentman ai corrispondenti Prodotti e Servizi di QuickBooks. Se non hai familiarità con i libri mastri, consulta questo articolo.

Su QuickBooks i libri mastri sono denominati Prodotti e Servizi.

Associa i tuoi libri mastri di Rentman a quelli di QuickBooks.

Seguendo l’esempio sopra, associa i libri mastri di Rentman a quelli corrispondenti su QuickBooks. In questo modo, tutti gli elementi collegati su Rentman verranno trasferiti correttamente su QuickBooks in base all’associazione effettuata.

Esempio: se un microfono nel database di Rentman è associato al libro mastro "Noleggio", quando viene incluso in una fattura ed esportato sulla fattura su QuickBooks verrà riportato il libro mastro corrispondente, ad esempio "RENTAL".

Solo i nomi dei libri mastri vengono esportati su QuickBooks. I nomi specifici del materiale o delle attività non verranno visualizzati dopo l’esportazione.

Associa le imposte di Rentman a quelle di QuickBooks

Abbina le imposte create su Rentman a quelle corrispondenti in QuickBooks per garantire la correttezza contabile ed evitare errori durante l’esportazione delle fatture.

Esempio

Progetto di prova

Dopo aver collegato i libri mastri e le imposte tra Rentman e QuickBooks, crea un progetto di prova che simuli un caso reale della tua attività. Genera una fattura di prova ed effettua un’esportazione manuale verso QuickBooks per verificarne il corretto funzionamento.

Hai bisogno di riesportare una fattura dopo un errore? Consulta la nostra guida alla gestione e riesportazione delle fatture.

Quali dati vengono esportati?

Libri mastri Informazioni sulle fatture Informazioni di contatto

Solo i libri mastri vengono esportati su QuickBooks. Tutte le righe riportate su QuickBooks verranno visualizzate come un libro mastro, indipendentemente dal fatto che si tratti di attrezzature o di costi aggiuntivi. Per saperne di più, consulta il nostro articolo sulla gestione dei libri mastri su Rentman.

Le fatture contengono tutte le informazioni finanziarie che inserisci in Rentman e che sono necessarie per una visione completa e il corretto funzionamento del tuo software di contabilità. Queste includono le aliquote IVA, i termini di pagamento, i momenti di fatturazione e i numeri di fattura.

Anche le informazioni sui contatti rilevanti per la tua fattura vengono esportate. Queste includono il nome dell’azienda, le persone di riferimento e il numero di contatto. I contatti presenti in Rentman non possono essere associati automaticamente a quelli già registrati su QuickBooks. Se esistono contatti con lo stesso nome, verranno comunque aggiunti su QuickBooks, con il numero di contatto di Rentman indicato tra parentesi dopo il nome.

Domande frequenti

Posso contrassegnare una fattura come pagata su Rentman affinché venga aggiornata anche su QuickBooks?

No, attualmente non è possibile. Al momento puoi contrassegnare una fattura come pagata solo su QuickBooks, e lo stato verrà automaticamente aggiornato nella fattura corrispondente su Rentman.

Quando vengono esportate le mie fatture?

L’integrazione con QuickBooks viene eseguita ogni giorno in un momento prestabilito, indipendentemente dal fatto che siano state create nuove fatture o meno. Tuttavia, puoi anche scegliere di esportarle manualmente. Per saperne di più, consulta la sezione Collegamento a QuickBooks.

Sto ancora riscontrando problemi con l’esportazione di una fattura. Come posso risolvere?

Consulta questo articolo sui problemi più comuni e le relative soluzioni.

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Integrazione con QuickBooks: come configurare QuickBooks Online