Con la versione C502 di Rentman, il flusso di invio delle e-mail per i preventivi online è stato migliorato per rendere la comunicazione più semplice ed efficiente. In passato era necessario inserire manualmente nei modelli e-mail le variabili relative al link e alla password del preventivo online. Con l’ultimo aggiornamento, invece, questi elementi vengono ora aggiunti automaticamente.

Inoltre, quando un preventivo online viene pubblicato, il PDF non viene più allegato di default all’e-mail, evitando duplicati inutili e mantenendo la comunicazione più pulita.

In questo articolo vediamo come funziona il nuovo flusso e come inviare un preventivo online via e-mail.

Inviare una e-mail per un preventivo online

1. Crea e pubblica il tuo preventivo online;

2. clicca sull’icona E-mail nell’angolo in alto a destra;

3. Nel campo del messaggio, rivedi il testo dell’email generato automaticamente. Le variabili del link e della password sono già incluse:

   Gentile cliente,
   
   Il suo preventivo è ora disponibile online al seguente link:  {$f.online_quote_url}.
   
   Password: {$f.online_quote_password}.
   
   Cordiali saluti,
   
   {$user.vt_fullname}

   Queste variabili verranno sostituite automaticamente con i valori corretti quando l’e-mail sarà inviata.
   
   Suggerimento: se vuoi aggiungere altre informazioni, come il nome del cliente, i dettagli del progetto o un testo personalizzato, puoi cliccare su “Aggiungi variabili” all’interno dell’editor dell’e-mail.

4. per salvare il messaggio come modello, clicca su Applica modello e poi su Salva come modello;

5. inserisci un nome per il modello e scegli se renderlo visibile Solo a te o A tutti;

6. conferma;

7. invia l'e-mail.

Allegare un file PDF all’e-mail

Quando invii una e-mail relativa a un preventivo online pubblicato, Rentman non allega più automaticamente il PDF del preventivo.

Se desideri includerlo, devi aggiungerlo manualmente.

Per allegare manualmente il PDF:

1. Apri l’editor dell’e-mail;
2. nella sezione File allegati, clicca su Allega file;
3. seleziona il PDF del preventivo dall’elenco.