Gli incarichi servono a segnalare dei compiti da svolgere. Puoi usarli per gestione dei rapporti con i clienti, ricordarti di sbrigare delle pratiche, o creare una lista di cose da fare per il personale. Grazie alle notifiche, ti verrà segnalato quando si avvicina la scadenza di un incarico.

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Aggiungi un incarico

Puoi collegare incarichi a materiale, contatti, membri del personale, veicoli, subaffitti, fatture, e riparazioni.

  1. Vai in uno dei moduli, e fai doppio click su un articolo, contatto, o veicolo per modificarlo.
  2. Scorri in fondo alla pagina e seleziona Aggiungi incarico
    incarico.png
  3. Imposta le opzioni dell'incarico e clicca Salva

Esempi di incarichi

  • Progetti: Contatta il cliente n. giorni prima dell'evento.
  • Progetti: Chiedi riscontro n. giorni dopo l'evento.
  • Contatti: Scrivi ad uno dei tuoi clienti VIP per mantenere caldi i rapporti.
  • Veicoli: Portalo al garage per la manutenzione annuale.

Il modulo Incarichi

Il modulo  assignment_turned_in Incarichi fornisce una panoramica di tutti i tuoi incarichi. Clicca sul tasto filter_list Filtri per scegliere quali incarichi mostrare. Per esempio, puoi mostrare solo gli incarichi ancora da completare, o solo quelli assegnati ad un certo membro del personale.

Aggiungi un incarico dal modulo:

  1. Clicca su Aggiungi incarico
  2. Imposta le opzioni dell'incarico.

Usa tag, filtri, e preset

Tag
Clicca sul pulsante  label Tag per filtrare i risultati in base ai tag aggiunti agli incarichi.

Filtri
Clicca sul tasto filter_list Filtri per scegliere quali filtri usare. Per esempio puoi filtrare gli incarichi CompletatiPubblici (si/no).

Preset
Clicca sul tasto blu in alto a sinistra della schermata per scegliere quali preset usare.

Scegli un periodo di visualizzazione
Questa opzione determina gli incarichi di quale periodo di tempo vengano visualizzati. Clicca suldate_range Calendario in alto a sinistra.

Salva la selezione come preset
Puoi salvare la tua configurazione come un (nuovo) preset. Ciò ti permette di cambiare rapidamente tra i vari preset nel modulo  assignment_turned_in Incarichi. Clicca sul testo blu in alto a sinistra, seleziona Aggiungi preset, assegnali un nome, e seleziona Salva

Opzioni dell'incarico

Incarico
Inserisci il nome dell'incarico.

Scadenza
Scegli una data di scadenza. Passata questa data, se l'incarico non è stato segnato come svolto verrà evidenziato in rosso.

Visibilità
Se selezioni questa opzione, tutto il personale in questo spazio di lavoro potrà vedere l'incarico e segnarlo come svolto.

Per membri del personale specifici
Se selezioni questa opzione, puoi scegliere a chi assegnare questo incarico. Dovrai poi indicare i membri del personale specifici nel campo Personale che apparirà selezionando questa opzione.

Descrizione
Aggiungi maggiori informazioni per l'incarico.

File
Aggiungi file al tuo incarico.

Tag
Aggiungi dei tag per filtrare gli incarichi. Alcuni esempi utili sono: Preparazione, In_location, in_magazzino.

Note
Aggiungi una nota all'incarico.

Aggiungi automaticamente incarichi ad un nuovo progetto

Usando i modelli di progetto, puoi aggiungere una lista di incarichi predefiniti per ogni progetto. Questo ti permette di migliorare la tua gestione dei progetti e velocizzare la creazione di nuovi incarichi.

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