Gli incarichi servono a segnalare dei compiti da svolgere. Puoi usarli per gestione dei rapporti con i clienti, ricordarti di sbrigare delle pratiche, o creare una lista di cose da fare per il personale. Grazie alle notifiche, ti verrà segnalato quando si avvicina la scadenza di un incarico.

Aggiungi un incarico

1. Accedi a uno dei moduli e apri un elemento (materiale, contatto, progetto, veicolo, ecc.) facendo doppio clic su di esso;
2. Scorri fino in fondo e fai clic su  Aggiungi incarico
3. Configura le impostazioni dell'incarico e clicca Conferma

Suggerimento: aggiungi rapidamente un’attività a qualsiasi elemento in Rentman passando il mouse sul nome e facendo clic sul pulsante

menu_openDettagli 

Nella barra laterale che si apre, scorri verso il basso fino a trovare la sezione Incarichi.

Esempi di incarichi

• Progetti: contatta il cliente X giorni prima dell'evento.
• Progetti: chiedi riscontro X giorni dopo l'evento.
• Contatti: scrivi a uno dei tuoi clienti VIP per mantenere caldi i rapporti.
• Veicoli: portalo al garage per la manutenzione annuale.

Il modulo Incarichi

Il modulo  assignment_turned_in Incarichi fornisce una panoramica di tutti i tuoi incarichi. Clicca sul tasto filter_list Filtri per scegliere quali incarichi mostrare. Ad esempio, puoi scegliere di visualizzare solo le attività completate oppure solo quelle assegnate a te. Da qui puoi anche creare nuove attività.

Aggiungi un incarico dal modulo

1. Vai al modulo assignment_turned_in Incarichi;
2. clicca su + Aggiungi incarico 
3. configura le impostazioni dell'incarico;
4. Conferma 

Usa tag, filtri, e preset

Tag
Clicca sul pulsante  label Tag per filtrare i risultati in base ai tag aggiunti agli incarichi.

Filtri
Clicca sul tasto filter_list Filtri per scegliere quali filtri usare. Per esempio puoi filtrare gli incarichi Completati o Pubblici (si/no).

Preset
Clicca sul tasto blu in alto a sinistra della schermata per scegliere quali preset usare.

Scegli un periodo di visualizzazione
Questa opzione determina gli incarichi di quale periodo di tempo vengano visualizzati. Clicca suldate_range Calendario in alto a sinistra.

Salva la selezione come preset
Puoi salvare la tua configurazione come un (nuovo) preset. Ciò ti permette di cambiare rapidamente tra i vari preset nel modulo  assignment_turned_in Incarichi. Clicca sul testo blu in alto a sinistra, seleziona Aggiungi preset, assegnali un nome, e seleziona Salva

Impostazioni dell'incarico

Nome dell'incarico
Inserisci il nome dell'incarico.

Scadenza
Scegli una data di scadenza. Passata questa data, se l'incarico non è stato segnato come svolto verrà evidenziato in rosso.

Assegnato a
Puoi scegliere a quali membri del personale assegnare questo compito. Se selezioni Tutto il personale, il compito sarà assegnato a tutti, mentre Seleziona membri del personale ti permette di scegliere specifici membri nella opzione successiva.

Dettagli
Aggiungi ulteriori informazioni su questa attività in questo campo.

Campi aggiuntivi
Puoi utilizzare i campi aggiuntivi per inserire informazioni extra nelle attività. Scopri qui come creare campi aggiuntivi leggendo questo articolo.

Personale
Se non selezioni Tutto il personale, puoi indicare quali membri del personale dovranno visualizzare questo compito.

Visibilità
Se selezioni questa opzione, tutto il personale in questo spazio di lavoro potrà vedere l'incarico e segnarlo come svolto.

Per membri del personale specifici
Se selezioni questa opzione, puoi scegliere a chi assegnare questo incarico. Dovrai poi indicare i membri del personale specifici nel campo Personale che apparirà selezionando questa opzione.

Descrizione 
Aggiungi maggiori informazioni per l'incarico.

File
Aggiungi file al tuo incarico.

Tag 
Aggiungi dei tag per filtrare gli incarichi. Alcuni esempi utili sono: Preparazione, In_location, in_magazzino.

Note 
Aggiungi una nota all'incarico.

Completa un incarico

Ci sono due modi per segnalare che l'incarico è stato svolto:

• Seleziona gli incarichi nel modulo assignment_turned_in Incarichi: e clicca su

  checkCOMPLETATO

  

• Nel modulo, nel widget o direttamente nel progetto: fai clic sull’attività e seleziona check

  

Suggerimento: se hai commesso un errore e hai contrassegnato un incarico come completato per sbaglio, puoi annullare l’operazione nel modulo assignment_turned_in Incarichi selezionando l’incarico e scegliendo "Da completare".

Aggiungi automaticamente incarichi a un nuovo progetto

Usando i modelli di progetto, puoi aggiungere una lista di incarichi predefiniti per ogni progetto. Questo ti permette di migliorare la tua gestione dei progetti e velocizzare la creazione di nuovi incarichi.