Le note sono utili per aggiungere messaggi interni o esterni ad un elemento (come progetti, materiale, contatti, etc.). Puoi decidere che una nota venga mostrata o meno, e chi dovrebbe vederla.
Aggiungi una nota
- Seleziona
un progetto dal modulo table_chartProgetti;
- clicca su edit Modifica;
- scorri verso il basso fino alla sezione
e seleziona la scheda Note;
- clicca su Aggiungi nota.
- inserisci il titolo e il testo della nota;
- clicca su Salva.
Ruoli utente
Quando imposti i ruoli utente, puoi dare al personale l'accesso alle note di elementi per i quali di solito non hanno diritti di modifica. Questo può essere utile, per esempio, se non vuoi dare accesso alla modifica dei progetti a qualcuno ma vuoi comunque che possano lasciare note e commenti riguardo al progetto.
Visibilità delle note
Nel campo Confidenziale puoi scegliere di rendere la nota visibile a:
- tutti
- solo ai responsabili (impostazione predefinita)
Come posso avere le note visibili da tutti come impostazione predefinita?
- Aggiungi o modifica un modello di progetto;
-
aggiungi una nota, e cambia la visibilità a Tutti;
Consiglio: dai alla nota un nome come "Nota visibile al personale pianificato". Ciò aiuterà i tuoi responsabili a riconoscere per chi sarà visibile la nota. - salva il tuo modello ed usalo per creare nuovi progetti.
Scegli dove mostrare le note
Puoi scegliere di mostrare una nota su:
- Barra laterale dei dettagli
- Magazzino
- Programma (Il mio programma - i membri del personale la vedranno nel loro programma personale)
- Preventivi e contratti
- Fatture
- Altri documenti (bolle di spedizione, moduli di chiamata)
- Modifica una nota e scegli dove mostrarla.
Configura le impostazioni di visualizzazione predefinite
Usando un modello di progetto puoi creare nuovi progetti con le impostazioni di visualizzazione delle note già configurate.
- Aggiungi o modifica un modello di progetto;
- Aggiungi una nota e scegli dove vuoi che venga visualizzata;
- Salva il tuo modello, ed usalo per creare nuovi progetti.