Crea una distinta di materiale o un modulo di chiamata per mostrare la pianificazione di materiale e personale per un progetto. È possibile farlo dalla scheda Generale di un progetto, o dalla panoramica del modulo Progetti.
.
Creare una distinta di materiale
Dalla panoramica del modulo table_chart Progetti
- Seleziona un progetto;
- clicca sul tasto print CREA DOCUMENTO DI PROGETTO nella barra in alto;
- scegli uno dei modelli di documento dal campo Modello;
- configura le impostazioni del documento;
- clicca su Genera
Dalla scheda Generale di un progetto
- Clicca sulla freccia a discesa accanto al pulsante blu per modificare l’azione principale del pulsante;
- seleziona Crea documento di progetto;
- scegli uno dei modelli di documento dal campo Modello;
- configura le impostazioni del documento;
- clicca su Genera
Se apporti una modifica al progetto a al documento, rigenera il documento per vedere i cambiamenti.
Ora puoi salvare, scaricare, o inviare per mail il documento.
Dall'app Rentman Mobile
- Vai al modulo Magazzino;
- comincia a registrare un progetto;
- clicca sull'icona Più azioni in alto a destra;
- seleziona "Crea lista del materiale";
- controlla le impostazioni del documento;
- scegli tra "Mostra documento" e "Firma subito".
Puoi anche impostare una e-mail automatica di conferma dopo la firma del documento.
Impostazioni del documento
Modello
Scegli un modello per il documento.
Carta intestata
Scegli una carta intestata per il documento.
Fuso orario
Seleziona il fuso orario in cui desideri che vengano visualizzati gli orari nel documento, se applicabile.
Se utilizzi i sottoprogetti, puoi selezionare quali sottoprogetti devono essere visualizzati in questo documento. Per impostazione predefinita, tutti i sottoprogetti vengono mostrati in tutti i documenti che generi. Se un sottoprogetto non compare in questo elenco, assicurati che non sia nascosto nei documenti finanziari.
Aggiungi un testo personalizzato da visualizzare nel documento, se applicabile.
Nome del file
Questo sarà il nome del file. Se non inserisci un nome file, il sistema gli assegnerà automaticamente un nome generico.
Mostra lo sfondo della carta intestata
Se selezioni questa opzione, l’intestazione che hai scelto verrà applicata a questo documento.
Oggetto
Verrà utilizzato come oggetto dell’e-mail quando invierai il documento a un cliente.
Espandi le combinazioni
Scegli se mostrare o nascondere il contenuto delle combinazioni oppure utilizza l’impostazione di visibilità esistente definita per ciascuna combinazione.
Mostra IVA
Scegli se visualizzare o meno l’IVA nel documento.
Salva il documento e allegalo al progetto
Una volta generato il documento, puoi salvarlo ed allegarlo al progetto cliccando su save "Salva sull'elemento". In questo modo, tutti i documenti riguardo ad un progetto saranno in un solo posto.
Ora puoi trovare il documento nella sezione "File" della scheda Generale del tuo progetto.
Invia il documento per email
Puoi inviare il tuo documento per email facendo clic sul tasto Email.
Scarica il documento
È possibile scaricare il documento in formato .PDF o Word (.docx).
Prima di scaricare il documento, non dimenticare di (ri)generarlo per applicare le modifiche che hai apportato.
- Crea il tuo documento.
- Clicca il tasto
per scaricare il documento come file PDF o Word.