Door QuickBooks Online te koppelen aan Rentman, exporteert Rentman je facturen, zowel op een gekozen dag van de week als handmatig. Vervolgens markeer je de factuur als betaald in QuickBooks en wordt de status automatisch bijgewerkt in Rentman.
Instellen
Koppelen met Quickbooks
De eerste stap van het integratieproces is het koppelen van jouw Rentman account aan Quickbooks.
- Ga naar de settings Configuratiemodule > Account > Integraties.
-
Onder Externe integraties vind je Quickbooks en klik je op de knop Verbinden.
Zorg ervoor dat je browser pop-ups toestaat. - Log in met je account in de pop-up.
- Nadat je ingelogd bent, ga je verder met het instellen van de automatische export.
Een automatische of handmatige export instellen
Kies of je jouw facturen automatisch op een specifieke dag wil exporteren of dat je dit handmatig wil doen.
- Ga naar de settings Configuratiemodule > Account > Integraties.
-
Voor de optie Automatische Export kies je een van onderstaande:
-
Handmatig:
- Met deze optie bepaal je zelf wanneer jouw facturen handmatig geëxporteerd worden naar Quickbooks. Deze knop is alleen beschikbaar als er facturen om te exporteren zijn.
-
Op de volgende dag(en):
- Met deze optie exporteert Rentman jouw facturen automatisch op een specifieke dag om 02:00u lokale tijd.
-
Handmatig:
- Opslaan.
Match jouw Rentman grootboeken met Quickbooks Products & Services
Nadat je jouw QuickBooks-account hebt gekoppeld, koppel je de grootboeken in Rentman aan de bijbehorende grootboeken in QuickBooks. Meer informatie over grootboeken vind je in dit artikel.
Volg bovenstaande voorbeeld om je Rentman grootboeken te koppelen aan de bijbehorende QuickBooks grootboeken. Hierdoor worden alle items die aan Rentman grootboeken gekoppeld zijn, overgezet naar QuickBooks op basis van het bijbehorende QuickBooks grootboek.
Voorbeeld: Als een microfoon in jouw Rentmandatabase is toegewezen aan het grootboek 'Verhuur', wordt het bijbehorende grootboek 'Verhuur' ('VERHUUR') op je QuickBooks-factuur weergegeven wanneer deze wordt opgenomen in een factuur en wordt geëxporteerd naar QuickBooks.
Koppel je Rentman btw-tarieven aan de Quickbooks btw-tarieven
Zorg ervoor dat het door Rentman aangemaakte belastingtarief overeenkomt met het door QuickBooks aangemaakte belastingtarief. Zo ben je verzekerd van financiële nauwkeurigheid en voorkomt je fouten bij het exporteren van je facturen.
Trial & Error
Nadat je Rentman-grootboeken en belastingen aan Quickbooks gekoppeld zijn, maak je een testproject vergelijkbaar met een echt project in jouw bedrijf. Maak een testfactuur en probeer deze handmatig naar Quickbooks te exporteren.