In Rentman kun je je document templates aanpassen om het imago van je bedrijf weer te geven, de duidelijkheid te verbeteren en de communicatie tussen jou en je klanten te verbeteren. De documenttemplate-editor kan in eerste instantie overweldigend lijken. Dit artikel heeft als doel om de belangrijkste functionaliteiten en workflow uit te leggen, het sjablooncreatieproces te vereenvoudigen en eventuele verwarring aan jouw kant weg te nemen.
Laten we beginnen met het openen van het document dat je wilt bewerken!
Toegang tot je document template-editor
- Ga naar settings Configuratie module > Communicatie > Document templates.
- Dubbelklik of selecteer een sjabloon
- BEWERK
Documentniveau
Zodra je toegang hebt tot het documenttemplate van je keuze, zie je drie knoppen onder "Document". De instellingen zijn "Sjabloon", "Blokken en Modules invoegen" en "Documentstijlen", die verantwoordelijk zijn voor de algehele documentinstellingen.
Optie |
Beschrijving |
Opmerking |
|---|---|---|
Sjabloon |
Beheer je algemene instellingen voor je document sjabloon:
|
Gebruik variabelen voor je onderwerp en bestandsnaam om je gegenereerde documenten te organiseren en automatiseren |
Blokken en modules invoegen |
Selecteer de blokken en modules die je in dit document wilt opnemen. Als je bijvoorbeeld een extra tekstvak wilt toevoegen, sleep dan de Tekstmodule ergens op de pagina. | Verschillende documenttypes (facturen, pakbonnen, contracten) bieden hun unieke module-opties. Niet alle documenttypes zullen alle blokken en modules bevatten. |
Documentstijlen |
Beheer en bewerk de algehele documentstijl. Dit omvat:
|
Importeer lettertypen van Google om je document verder te personaliseren. Basiskennis van CSS is vereist. |
Module niveau
De andere set van drie hoofdknoppen is: "Geselecteerde module", "Kolommen" en "Modulestijlen".
Deze drie knoppen worden gebruikt om specifieke modules die in het document zijn opgenomen te bewerken. Als je bijvoorbeeld een Sommodule toevoegt, kun je deze bewerken zonder de andere modules te beïnvloeden.
Geselecteerde module 
Deze optie biedt de weergave-instellingen voor de geselecteerde module. Selecteer deze knop om te zien welke weergaveopties beschikbaar zijn om te bewerken.
- Ga naar de documenttemplate van jouw keuze.
- Selecteer een blok of module in de template (Sectie 3 - kolommen, Tijdsschema, Totaal, Apparatuur, enz.).
- Selecteer de
- Zoek en bewerk de weergave-instellingen van jouw keuze.
Kolommen 
Als de module die je hebt geselecteerd kolommen heeft, kun je kolommen toevoegen, verwijderen, hernoemen en opnieuw ordenen om alle benodigde gegevens duidelijk weer te geven.
- Ga naar de documenttemplate van jouw keuze.
- Selecteer een module in de template (Tijdsschema, Totaal, Apparatuur, enz.).
- Selecteer de
- Vouw de kolommen uit en maak bewerkingen of selecteer "Kolom toevoegen".
Modulestijlen 
Deze optie stelt je in staat om de visuele aspecten van de geselecteerde module te bewerken. Zo kun je bijvoorbeeld na het klikken op de "Apparatuur" module definiëren dat alle fysieke combinatie-inhoud wordt weergegeven in een specifiek lettertype, grootte of kleur. Hierdoor kun je in één oogopslag zien welke apparatuur zich in een fysieke combinatie bevindt.
Voeg aangepaste informatie toe met behulp van variabelen
Zie je niet de specifieke informatie die je wil opnemen in je document? Probeer variabelen te gebruiken in onze editor om specifieke informatie uit het project, de factuur, enz. te halen.
- Ga naar de settings Configuratie module > Communicatie > Document templates
- Dubbelklik op een document template in de lijst om te bewerken.
- Sleep een tekstblok naar het document vanuit het menu aan de rechterkant.
-
Beweeg je muis over het tekstblok en klik op
- Er verschijnt een menu.
- Klik op Variabele om te zoeken.
- Zoek de gewenste variable op in het zoekveld of gebruik de "variabelenstructuur".
- Selecteer de variabele(n) en klik op TOEVOEGEN