In dit artikel geven we instructies voor het toevoegen van optioneel materiaal en weergaveme-opties ervan.-
Bij het plannen van materiaal voor een project kun je items markeren als optioneel. Dit is handig wanneer je een klant wil laten kiezen tussen verschillende items, fysieke of virtuele combinaties. Daarnaast kun je op deze manier extra items aan een klant aanbieden.
In het offerte-template kun je aangeven hoe je optionele items wil weergegeven. Standaard wordt optioneel materiaal tussen alle andere vermeld. Maar je kan er ook voor kiezen om ze in een apart gedeelte te vermelden.
Optioneel materiaal toevoegen
- Open het project en ga naar het tabblad Materiaal.
- Klik op de Meer opties more_vert knop naast de kolom in het gedeelte waar je materiaal plant.
-
Klik op "+ Kolom bewerken" en selecteer
de Optie kolom en vervolgens op Opslaan.
-
De kolom Optie is nu zichtbaar in het overzicht van gepland materiaal:
- Om een item als optioneel te markeren kies je voor "Ja" in deze kolom.
Optioneel materiaal apart weergeven op de offerte
Optionele items worden standaard getoond tussen al het andere materiaal op je offerte. Maar je kan deze items ook in een apart gedeelde vermelden.
- Ga naar de settings Configuratiemodule > Klantcommunicatie > Document templates.
-
Voeg (of bewerk) een template voor offertes toe.
Lees dit artikel voor uitgebreide instructies. -
In het offertetemplate heb je twee Materiaalmodules nodig.
Als er al een Materiaalmodule aanwezig is, moet je er nog één extra toevoegen. - Selecteer een van deze Materiaalmodules en klik op bewerken.
- Kies 'Nee' in het veld 'Toon materiaal in optie'. Vergeet niet om je wijzigingen op te slaan.
- Selecteer de tweede Materiaalmodule en klik op bewerken.
-
Voor het veld Toon materiaal in optie kies je voor "Alleen optionele items".
De offerte bevat nu een apart gedeelte met het optionele materiaal.We raden aan de titel van deze sectie te wijzigen naar Optioneel. Dit doe je door de module te bewerken en de titel in het koptekstveld in te vullen.