Let op: Deze update is momenteel beperkt beschikbaar. Je hebt toegang zodra jouw account op versie 551 zit.
Met de Materiaaltijden Update zijn projectstatussen en magazijnstatussen van elkaar gescheiden.
Gebruikte jouw team aangepaste magazijnstatussen gebruikte om iets anders dan het magazijn bij te houden (zoals een verkoopfase, goedkeuringsstap of de waarschijnlijkheid dat een project doorgaat)? Dan houd je die informatie nu bij met een extra invoerveld.
In dit artikel lees je wat er veranderd is, hoe je een extra invoerveld instelt en hoe je het in je dagelijkse werkzaamheden gebruikt.
Wat is er verander aan aangepaste magazijnstatussen?
Aangepaste magazijnstatussen zijn ontworpen om aan te geven waar je materiaal zich in het magazijn bevindt, bijvoorbeeld Voorbereid of Wacht op schoonmaak. Met de Materiaaltijden update (versie 551) zijn deze statussen nu uitsluitend van toepassing op materiaal dat zich in het magazijn bevindt.
Projecten gebruiken vastgestelde projectstatussen: Geannuleerd, Aanvraag, Concept, Optie, Bevestigd, In Uitvoering, In afhandeling en Afgrond.
Projecten die vóór de update (versie 551) een aangepaste status hadden, zijn nu verplaatst naar 'In uitvoering'.
Ik heb aangepaste magazijnstatussen gebruikt voor iets anders dan het magazijn zelf. Wat kan ik in plaats daarvan gebruiken?
Gebruik een extra invoerveld voor projecten of subprojecten.
Met extra invoervelden voeg je eigen informatie aan een project toe. Kies uit een lijst met waarden die je zelf definieert en je projectlijst op basis van die informatie te filtert.
Voorbeelden waarvoor teams aangepaste statussen gebruikten en hoe een extra invoerveld deze kan vervangen:
| Sales workflow | Statussen zoals 75%, 95% en 100% (ondertekend) worden gebruikt om deals te volgen en een financiële prognose op te stellen. Maak een extra invoerveld 'Verkoopfase' aan met deze waarden. |
| Waarschijnlijkheid van een lopend project |
Een status zoals 'Zeer waarschijnlijk', tussen 'In behandeling' en 'Bevestigd', zodat het technische team weet voor welke taken ze zich moeten voorbereiden. Maak een extra invoerveld 'Waarschijnlijkheid' aan en houd het project op Optie totdat het is bevestigd. |
| Interne stappen | Voeg alle andere stappen toe die je team per project bijhoudt, zoals een interne controle of goedkeuring. Maak een veld aan met de stappen die jouw team gebruikt. |
Kan ik eigen projectstatussen toevoegen?
Nee, het is niet mogelijk om aangepaste projectstatussen toe te voegen. Een extra invoerveld is de beste manier om aanvullende informatie over een project bij te houden.
Hoe maak ik een extra invoerveld?
- Ga naar de Configuratiemodule › Extra invoervelden.
- Klik op +Extra invoerveld toevoegen.
- Voer een Naam in, bijvoorbeeld 'Verkoopfase' of 'Waarschijnlijkheid'.
- In Behoort tot, selecteer Project of Subproject, afhankelijk van waar je de info wil volgen.
- In Type invoerveld, selecteer Drop down.
- Typ bij Keuzewaarden elke waarde in en druk op Enter om deze toe te voegen, bijvoorbeeld 50%, 75% en 'Zeer waarschijnlijk'.
- Controleer de standaardwaarde. De eerste waarde die je invoert, wordt automatisch geselecteerd. Wijzig deze als je niet wil dat nieuwe projecten met die waarde beginnen.
- Klik op Bevestigen en vervolgens op Opslaan.
Waar voer in extra invoervelden in?
Open een project of subproject en vul het veld in op het tabblad 'Extra invoervelden' onder het tabblad 'Algemeen'. Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bewaren.
Hoe kan mijn team deze informatie inzien voor alle projecten?
Je kunt het veld toevoegen aan je projectlijst en erop filteren, zodat je team altijd een overzicht heeft.
- Ga naar de Projectenmodule.
- Open Weergaven › Kolommen bewerken en voeg je extra invoerveld toe als kolom.
- Gebruik Filters om alleen projecten met een bepaalde waarde te tonen.
- Sla dit als een nieuwe weergave op met Weergaven › Nieuwe weergave aanmaken, zodat je team het met één klik opent.
Voorbeelden
Als je een status zoals 'Zeer waarschijnlijk' hebt gebruikt tussen 'Optie' en 'Bevestigd', is dit een workflow die goed werkt:
- Houd het project op 'Optie' wanneer de klant nog niet ondertekend heeft. In 'Optie' reserveer je nog steeds materiaal handmatig.
- Gebruik het extra invoerveld 'Waarschijnlijkheid' om aan te geven hoe waarschijnlijk het project is dat het project doorgaat, bijvoorbeeld 50%, 75% of 'Zeer waarschijnlijk'.
- Filter op dat veld, zodat je technische team zich kan voorbereiden op de projecten die de grootste kans van slagen hebben.
- Zet het project op 'Bevestigd' zodra de waarschijnlijkheid het niveau bereikt waar je team het over eens is, of wanneer de klant tekent. Het materiaal wordt dan automatisch gereserveerd.
Veelgestelde vragen
Nee, we kunnen je eerdere aangepaste statussen niet automatisch kopiëren naar een extra invoerveld. Je moet het veld voor elk project afzonderlijk invullen. We raden aan te beginnen met je aankomende en belangrijkste projecten.
Er zijn momenteel geen plannen voor aangepaste projectstatussen. Als dit belangrijk is voor je workflow, laat het ons dan weten via het Helpcentrum (?) › Feedback geven in Rentman. Jouw feedback helpt ons te bepalen wat we in de toekomst gaan ontwikkelen.