Elk project heeft een ingestelde status om te laten zien in welke fase het project zich bevindt. De projectstatus helpt om uit te filteren welke projecten actie nodig hebben en of er al dan niet rekening moet worden gehouden met apparatuur in het project.Het kan u vertellen of: een offerte is verzonden, of de klant de offerte heeft bevestigd en of de apparatuur zich op locatie bevindt.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u projectstatussen gebruikt, wanneer ze automatisch worden gewijzigd en welk effect ze hebben op uw apparatuurreservering.

Beschikbaar voor: Lite Klassiek Pro

Projectstatussen in detail

Project_status_in_detail_NL.png

Geannuleerd:

  • Wanneer gebruiken: wanneer een project niet doorgaat. Het project wordt nergens getoond. Het wordt getoond in statistieken en kan in de toekomst worden gebruikt.
  • Automatische wijziging naar deze status: Kan alleen handmatig worden ingesteld.
  • Filter in Rentman op: geannuleerd

Opmerking: om de gegevens te behouden, raden we aan om het verwijderen van projecten te minimaliseren en in plaats daarvan geannuleerd te gebruiken.

Toepassing:

  • Wanneer gebruiken: wanneer u de exacte wensen van uw klant wilt invoeren. Voorbeeld: een lijst met apparatuur die een klant wil inhuren of een klant die vraagt om het evenement precies zoals vorig jaar.
  • Automatische wijziging naar deze status: wanneer een project wordt gemaakt vanuit een externe bron zoals de webshop-plug-in.
  • Filter in Rentman op: Applicatie

Concept:

  • Wanneer gebruiken: wanneer u aan een project werkt, maar de offerte nog niet heeft verzonden.
  • Automatische wijziging naar deze status: Bij het aanmaken van een leeg project.
  • Filter in Rentman op: In behandeling

In behandeling:

  • Wanneer gebruiken: Wanneer u aan een project werkt, heeft u een offerte verzonden voor maar heeft u nog geen bevestiging van de klant.
  • Automatische wijziging naar deze status: wanneer de offerte is verzonden.
  • Filter in Rentman op: In behandeling

Bevestigd:

  • Wanneer gebruiken: wanneer het project door de klant is bevestigd.
  • Automatische wijziging naar deze status: als de klant de offerte digitaal ondertekent.
  • Filter in Rentman op: Bevestigd

Voorbereid:

  • Wanneer te gebruiken: wanneer de apparatuur wordt geplukt en verpakt in uw magazijn en klaar om uit te gaan.
  • Automatische wijziging naar deze status: Kan gemakkelijk worden gebruikt in de group_work Magazijn module.
  • Filter in Rentman op: Bevestigd

Op locatie:

  • Wanneer te gebruiken: wanneer de apparatuur naar de locatie is gegaan.
  • Automatische wijziging naar deze status: Kan gemakkelijk worden gebruikt in de group_work Magazijn module.
  • Filter in Rentman op: Bevestigd

Geretourneerd:

  • Wanneer gebruiken: wanneer het project terugkwam.
  • Automatische wijziging naar deze status: Kan gemakkelijk worden gebruikt in de group_work Magazijn module.
  • Filter in Rentman op: Bevestigd

De status wijzigen

Automatisch

Standaard wordt de projectstatus automatisch gewijzigd. Dit is gebaseerd op uw acties of de acties van uw klant.

  1. Concept
    Dit is de standaardstatus van een nieuw project.
    Als u wilt dat een project met een andere status begint, gebruikt u een projectsjabloon om een nieuw project te maken.
  2. In behandeling
    De status verandert in behandeling wanneer u een offerte naar uw klant verstuurt.
  3. Bevestigd
    De status verandert in bevestigd wanneer uw klant een offerte digitaal ondertekent.
  4. Prepped, Op locatie, Geretourneerd:
    Deze status is gebaseerd op uw acties in de group_work Magazijn module. In deze module kunt u apparatuur in en uit het magazijn boeken en een status geven.

Handmatig

  • In een project: tijdens het project kan de projectstatus op elk moment worden gewijzigd:

Project_status_2.png

  • In de group_work Magazijn module: wanneer een projectstatus wordt bevestigd, kan het project ook worden ingesteld op een andere projectstatus volgens de apparatuur in de magazijnmodule:

mceclip0.png

Status in het projectoverzicht

Heb je geen zin om een project te openen om de status te zien? Wij ook niet. Je kan snel zien of een project geannuleerd, bevestigd of nog niet bevestigd is op verschillende plekken in de table_chart Projects module. Dit helpt je beslissen welke (sub)projecten meteen aandacht nodig hebben en welke projecten kunnen wachten. 

Statusindicatoren

Huidige status Status groep From within the project Lijst / Per dag weergave Tijdlijn / Kalender weergave
Geannuleerd Geannuleerd mceclip6.png Projectnaam mceclip10.png

Aanvraag
Concept
Optie

Niet bevestigd mceclip5.png Projectnaam mceclip11.png

Bevestigd
Gepakt
Op locatie
Retour

Bevestigd mceclip4.png Projectnaam  mceclip13.png

Vanuit het project

Vanuit het project worden verkeerslichten gebruikt om de status van het subproject aan te geven. Je kan eenvoudig bovenaan de pagina zien wat de satus van de subprojecten zijn. Door over een punt te zweven met je muis, zal een tekst naar voren komen die de status van het (sub)project voor je uitlegt. In onderstaand voorbeeld is 'World Tour' grijs, omdat de status per subproject varieert.

mceclip15.png

Lijst / Per dag weergave

mceclip16.png

Tijdlijn / Kalender

In de tijdlijn- of kalenderweergave van projecten wordt de kleur van een project bepaald door het projecttype. Dit is niet hetzelfde als de projectstatus. In onderstaande afbeelding zien we een geannuleerd project (doorgestreept), twee bevestigde projecten (normaal) en een project die nog niet bevestigd is (schuingedrukt).

mceclip14.png

Filter opties

Maak presets met filters voor de juiste projectstatus om gemakkelijk projecten te vinden waarvoor je actie moet ondernemen. Voorbeeld: maak een preset met alle projecten, gegroepeerd op status, waarvoor jij de accountmanager bent. Zo zie je onder andere snel wie je nog een vervolgbelletje moet geven over de verstuurde offerte.

Personeelsplanner
Maak presets met filters voor de juiste projectstatus om er zeker van te zijn dat alleen de bevestigde projecten worden getoond, zodat je deze als eerste plant. 
Geannuleerde projecten worden alleen getoond als er nog medewerkers op de projecten staan.

Magazijn
Het magazijn toont projecten op basis van de huidige status. Alleen projecten met status bevestigd worden hier getoond.

Facturen
Alleen projecten met de status bevestigd moeten worden gefactureerd. Als een project niet bbevestigd is, komt het niet naar voren in de monetization_on Facturen module.

Inhuur
Projecten met de status geannuleerd worden niet getoond. Voor een preset met filters toe om te filteren op alleen bevestigde projecten in de swap_horizontal_circle Inhuur module.

Effect op de beschikbaarheid van apparatuur

De status van het project kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van je materialen. Lees het gelinkte artikel voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Kan ik mijn eigen projectstatus toevoegen?
Momenteel is dit helaas niet mogelijk. Mogelijk voegen we deze functionaliteit in de toekomst toe. Neem contact op met Support voor meer informatie.

Is er een status om projecten als gefactureerd te markeren?
Er is geen status voor gefactureerde projecten. Een project is gefactureerd wanneer alle factuurmomenten zijn afgerond. Het probleem met een projectstatus voor facturen is dat wanneer en hoe projecten worden gefactureerd, voor elke gebruiker en voor verschillende soorten projecten anders is. Het is mogelijk dat een project wordt gefactureerd voordat de materialen weer in het magazijn zijn. Sommige gebruikers factureren helemaal niet in Rentman omdat ze Rentman voornamelijk gebruiken voor de planning van materialen en / of medewerkers.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.