Elk project heeft een status waaraan je kan zien in welke fase het project zich bevindt.
De projectstatus geeft inzicht in de projecten waarop actie nodig is en of het materiaal beschikbaar is of niet. Ook zie je of: de offerte is verzonden, de klant de offerte heeft bevestigd en of het materiaal zich op locatie bevindt.
In dit artikel lees je hoe je de projectstatussen gebruikt, wanneer ze automatisch worden gewijzigd en welk effect ze hebben op gereserveerd materiaal.
.
Projectstatussen in detail
- Wanneer gebruikt: Wanneer een project niet doorgaat. Het project wordt niet getoond, behalve in de statistieken. Het kan gebruikt worden in de toekomst.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Niet, kan alleen handmatig ingesteld worden.
- Filter in Rentman op: Geannuleerd
- Wanneer gebruikt: Voor het noteren van de exacte wensen van de klant. Bijvoorbeeld: een lijst van het materiaal dat de klant wil huren of wanneer de klant hetzelfde wil als voorgaande evenementen.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Wanneer een project vanuit een externe bron aangemaakt wordt, bijvoorbeeld vanuit de webshop plug-in.
- Filter in Rentman op: Aanvraag
- Wanneer gebruikt: Wanneer je start met het plannen van het project.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Wordt automatisch toegepast zodra je een blanco project aanmaakt.
- Filter in Rentman op: Concept
- Wanneer gebruikt: Wanneer de offerte is verstuurd, maar nog niet is bevestigd door de klant.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Zodra de offerte is verstuurd.
- Filter in Rentman op: Optie
- Wanneer gebruikt: Wanneer de klant het project heeft bevestigd.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Wanneer de klant de offerte digitaal ondertekend heeft.
- Filter in Rentman op: Bevestigd
- Wanneer gebruikt: Zodra het materiaal gepakt is en klaarstaat om het magazijn te verlaten.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Kan makkelijk worden gebruikt in de Magazijnmodule.
- Filter in Rentman op: Klaargezet
- Wanneer gebruikt: Zodra het materiaal naar locatie gegaan is.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Kan makkelijk worden gebruikt in de Magazijnmodule.
- Filter in Rentman op: Op locatie.
- Wanneer gebruikt: Zodra het project retour gekomen is.
- Wijzigt automatisch naar deze status: Kan makkelijk worden gebruikt in de Magazijnmodule.
- Filter in Rentman op: Retour.
De status wijzigen
De projectstatus wijzigt automatisch, gebaseerd op jouw ondernomen acties of die van de klant.
- Concept
De standaard status van een nieuw project.
Wil je dat het project start met een andere status? Gebruik dan een project template om een nieuw project aan te maken. - Optie
De status wijzigt naar optie zodra je de offerte naar de klant gestuurd hebt. - Bevestigd
De status wijzigt naar bevestigd zodra de klant de offerte digitaal ondertekend heeft. - Klaargezet, Op locatie, Retour:
Deze statussen zijn gebaseerd op handelingen in de Magazijnmodule. In de module boek je materiaal in of uit het magazijn, waardoor ze een van deze statussen krijgen.
-
In een project: De status kan gedurende het project op elk moment aangepast worden:
-
In de Magazijnmodule: Pas de status van een project aan in de projecttegel en klik op "Opslaan".
Een overzicht van alle projectstatussen
De status van een project checken zonder het project te openen? Dat kan! Op verschillende locaties in de table_chart Projectenmodule krijg je inzicht in of een project geannuleerd, bevestigd of in optie is. Zo bepaal je makkelijk welke (sub)projecten je directe aandacht nodig hebben en welke nog even kunnen wachten.
Statusindicaties
| Actuele status | Statusgroep | In het project | Lijst / Per dag overzicht | Tijdlijn / Kalender overzicht |
|
Geannuleerd | Projectnaam | ||
|
Nog niet bevestigd | Projectnaam | ||
|
Bevestigd | Projectnaam |
Filteropties
Maak presets met filters om snel en eenvoudig projecten te vinden waarop actie ondernomen moet worden. Voorbeeld: maak een preset voor alle projecten waarvoor jij accountmanager bent die in "Optie" zijn. Zo krijg je overzicht op alle projecten die opvolging nodig hebben na het verzenden van de offerte.
Personeelsplanner
Maak presets met filters, zodat alleen bevestigde projecten getoond worden en je weet op welke projecten je personeel kan plannen.
Geannuleerde projecten worden alleen getoond wanneer er nog medewerkers op het project gepland staan.
Magazijn
De magazijnmodule toont alleen projecten in hun huidige status. Voor het magazijn zijn dat alleen projecten met de status "Bevestigd".
Facturen
Alleen bevestigde projecten moeten gefactureerd worden. Is een project nog niet bevestigd? Dan wordt het ook niet getoond in de monetization_on Facturenmodule.
Inhuur
Geannuleerde projecten worden niet getoond. Voeg een preset met filters toe om alleen bevestigde projecten te tonen in de swap_horizontal_circle Inhuurmodule.
Effect op beschikbaarheid van materiaal
De projectstatus kan invloed hebben op de beschikbaarheid van je materiaal. In dit artikel lees je hier meer over.