Cada proyecto tiene un estado establecido para mostrar en qué etapa se encuentra el proyecto. El estado del proyecto ayuda a filtrar qué proyectos necesitan acción y si el equipo en el proyecto debe tenerse en cuenta para la disponibilidad de equipo o no. Puedes indicar si: se ha enviado un presupuesto, si el cliente ha confirmado el presupuesto y si el equipo está en el lugar.

Este artículo explica cómo utilizar los estados del proyecto, cuándo se cambian automáticamente y qué efecto tienen en la reserva de equipos.

Disponible para: Lite Clásica Pro

Estado del proyecto en detalle

Project_status_in_detail_ES.png

Cancelado:

  • Cuándo usar: Cuando un proyecto no continúa. El proyecto no se muestra en ninguna parte. Se mostrará en las estadísticas y podrá ser utilizado en el futuro.ç
  • Cambio automático a este estado: Sólo se puede ajustar manualmente.
  • Filtro en Rentman en: Cancelado

Nota: Para conservar los datos, sugerimos que se minimice la eliminación de proyectos y que se utilice en su lugar la opción "cancelado".

Aplicación:

  • Cuándo usar: Cuando quieras introducir los requisitos de tu cliente. Ejemplo: una lista de equipos que un cliente desea alquilar o un cliente que solicita que el evento sea exactamente igual que el año pasado.
  • Cambio automático a este estado: Cuando se crea un proyecto desde una fuente externa como el plugin de la tienda web.
  • Filtro en Rentman en: Aplicación

Concepto:

  • Cuándo usar: Cuando estás trabajando en un proyecto pero no has enviado el presupuesto todavía.
  • Cambio automático a este estado: Cuando se crea un proyecto vacío.
  • Filtro en Rentman en: Pendiente

Pendiente:

  • Cuándo usar: Cuando estás trabajando en un proyecto para el que has enviado un presupuesto pero aún no tiene la confirmación del cliente.
  • Modificación automática de este estado: cuando se ha enviado la oferta.
  • Filtro en Rentman en: Pendiente

Confirmado:

  • Cuándo usar: Cuando el proyecto sea confirmado por el cliente.
  • Cambio automático a este estado: Si el cliente firma digitalmente el presupuesto.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

Empaquetado:

  • Cuándo usar: Cuando el equipo es recogido y empaquetado en el almacén y está listo para salir.
  • Cambio automático a este estado: Se puede utilizar fácilmente en el group_work Módulo de almacén.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

En localización:

  • Cuándo usar: Cuando el equipo salió a la localización.
  • Cambio automático a este estado: Se puede utilizar fácilmente en el módulo de almacén.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

Devuelto:

  • Cuándo usar: Cuando el proyecto regresó.
  • Cambio automático a este estado: Se puede utilizar fácilmente en el group_work Módulo de almacén.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

Aquí es donde se encuentra el estado de tu proyecto: Modificación del estado

Automáticamente

Por defecto, el estado del proyecto se modifica automáticamente. Esto se basa en tus acciones o en las acciones de tu cliente.

  1. Concepto
    Este es el estado por defecto de un nuevo proyecto.
    Si deseas que un proyecto comience con un estado diferente, utiliza un plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto.
  2. Pendiente
    El estado cambia a Pendiente cuando se envía una oferta a su cliente.
  3. Confirmado
    El estado cambia a confirmado cuando su cliente firma digitalmente el presupuesto.
  4. PreparadoEn localizacióndevuelto:
    Este estado se basa en sus acciones en el group_workmódulo de Almacén. En este módulo, puedes reservar equipos dentro y fuera del almacén y darles un estado.

Manualmente

  • En un proyecto: durante el proyecto se puede modificar el estado del mismo en cualquier momento:

Project_status_2.png

  • En elgroup_work Módulo de almacén: El estado de un proyecto puede cambiarse haciendo clic en "Hecho" en la ficha del proyecto.

mceclip1.png

El estado del proyecto en un vistazo

¿No te animas a abrir un proyecto para ver su estado? Nosotros tampoco. Puede ver rápidamente si un proyecto está cancelado, confirmado o aún no confirmado en varios lugares en el  table_chart Módulo de proyectos. Esto puede ayudarte a decidir qué (sub)proyectos necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar.

Indicadores de estado

Estado actual Grupo de estado Desde el proyecto Lista / Vista por día Vista de la línea de tiempo/calendario
Cancelado Cancelado mceclip6.png Nombre del proyecto mceclip10.png

Concepto
de aplicación
pendiente

Sin confirmar mceclip5.png Nombre del proyecto mceclip11.png

Confirmado
Preparado
En el lugar
Devuelto

Confirmado mceclip4.png Nombre del proyecto  mceclip13.png

Desde el proyecto

Dentro del proyecto, los símbolos del semáforo se utilizan para indicar el estado del subproyecto. Puedes ver fácilmente en la parte superior de la página cuál es el estado del subproyecto activo (en la imagen inferior, Nueva York tiene un punto rojo, ya que está cancelado). Al pasar por encima de cualquier punto, aparecerá un texto que explica exactamente cuál es el estado de ese (sub)proyecto (en la siguiente imagen, vemos que para la Vuelta al Mundo, el "estado varía por subproyecto")

mceclip15.png

Lista / Vista por día

mceclip16.png

Vista de la línea de tiempo/calendario

En la vista de calendario o de línea de tiempo de los proyectos, el color del proyecto viene determinado por el tipo de proyecto. Esto no debe confundirse con el estado del proyecto. En la imagen siguiente, podemos ver que tenemos un proyecto cancelado (tachado), dos proyectos confirmados (normal) y un proyecto aún no confirmado (en cursiva).

mceclip14.png

Opciones de filtro

Crea ajustes preestablecidos con filtros para el estado correcto del proyecto y así encontrar fácilmente los proyectos para los que necesitas tomar medidas. Ejemplo: crea un ajuste preestablecido con todos los proyectos para los que eres el administrador de la cuenta en la opción de estado, para ver qué proyectos necesitan una atención después de enviar el presupuesto.

Planificador de personal
Crea preajustes con filtros para el estado correcto del proyecto para asegurarte de que sólo se muestren los confirmados y así asegurarte primero de planificar estos proyectos.
Los proyectos cancelados sólo se muestran si todavía hay miembros del personal planificados en los proyectos.

Almacén
El almacén muestra proyectos basados en el estado actual. Aquí sólo se muestran los proyectos con el estado confirmado.

Facturas
Sólo se deben facturar los proyectos confirmados. Si un proyecto no  está no aparecerá en el monetization_on Modulo de facturación.

Subalquileres
Los proyectos cancelados no se muestran. Añade una preselección con filtros para filtrar sólo los proyectos confirmados en el swap_horizontal_circle Subrent module.

Efecto en la disponibilidad de los equipos

El estado de tu proyecto puede influir en la disponibilidad de tu equipo. Lee el artículo enlazado para más información.

Preguntas frecuentes

¿Puedo añadir mi propio estado de proyecto?
Actualmente esto no es posible, desafortunadamente. Podríamos añadir esta funcionalidad en el futuro. Contacta con el Centro de Soporte para más información.

¿Existe un estado para marcar los proyectos como facturados?
No hay ningún estado para los proyectos que se facturan. Un proyecto se factura cuando se completan todos los momentos de facturación. El problema con un estado de proyecto facturado es que el momento y la forma en que se facturan los proyectos es diferente para cada usuario y para diferentes tipos de proyectos. Es posible que un proyecto se facture antes de que el equipo vuelva al almacén. Algunos usuarios no facturan en Rentman en absoluto, ya que utilizan Rentman principalmente para la planificación de equipos y/o personal. 

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