• Cuándo usarlo: Cuando un proyecto no continúa. El proyecto no se muestra en ningún lugar. Se mostrará en las estadísticas y se podrá usar en el futuro.
• Cambio automático a este estado: Solo se puede configurar manualmente.
• Filtrar en Rentman por: Cancelado.

• Cuándo usarlo: Cuando desee ingresar los deseos exactos de su cliente. Ejemplo: una lista de equipos que un cliente desea alquilar, o un cliente que solicita tener el evento exactamente igual que el año pasado.
• Cambio automático a este estado: Cuando se crea un proyecto desde una fuente externa como el complemento de la tienda web.
• Filtrar en Rentman por: Consulta.

• Cuándo usarlo: Cuando esté trabajando en un proyecto para el que ha enviado un presupuesto, pero aún no tiene la confirmación del cliente.
• Cambio automático a este estado: Cuando se ha enviado el presupuesto.
• Filtrar en Rentman por: Pendiente

• Cuándo usarlo: Cuando el proyecto es confirmado por el cliente.
• Cambio automático a este estado: Si el cliente firma digitalmente el presupuesto.
• Filtrar en Rentman por: Confirmado

• Cuándo usarlo: Cuando el equipo está seleccionado y empaquetado en su almacén y listo para salir.
• Cambio automático a este estado: Puede usarse fácilmente en el módulo de Almacén.
• Filtrar en Rentman por: Preparado.

• Cuándo usarlo: Cuando el equipo se haya enviado a la localización.
• Cambio automático a este estado: Puede usarse fácilmente en el módulo de Almacén.
• Filtrar en Rentman por: En localización.

• Cuándo usarlo: Cuando el proyecto regresa.
• Cambio automático a este estado: Puede usarse fácilmente en el módulo de Almacén.
• Filtrar en Rentman por: Devuelto.

Por defecto, el estado del proyecto se cambia automáticamente. Esto se basa en tus acciones, o las acciones de tu cliente.

1. Concepto
   Este es el estado predeterminado de un nuevo proyecto.
   Si deseas que un proyecto comience con un estado diferente, utiliza una plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto.
2. Pendiente
   El estado cambia a pendiente cuando envías un presupuesto a tu cliente.
3. Confirmado
   El estado cambia a confirmado cuando tu cliente firma digitalmente un presupuesto.
4. Preparado, En ubicación, Devuelto:
   Este estado se basa en tus acciones en el módulo de Almacén. En este módulo, puedes reservar equipos dentro y fuera del almacén y darles un estado.

1. En un proyecto: durante el proyecto, el estado se puede cambiar en cualquier momento:
2. En el módulo de Almacén: el estado de un proyecto se puede cambiar haciendo clic en "Hecho" en la ficha del proyecto.
   

 

Dentro del proyecto, se utilizan símbolos de semáforo para indicar el estado de los subproyectos. Puedes ver fácilmente en la parte superior de la página cuál es el estado del subproyecto activo (en la imagen inferior, Nueva York tiene un punto rojo, ya que está cancelado). Al pasar el ratón por encima de cualquier punto, aparecerá un texto explicando exactamente cuál es el estado de ese (sub)proyecto (en la imagen inferior, vemos que para la Gira Mundial, el "estado varía según el subproyecto").

En la vista de calendario o línea de tiempo de los proyectos, el color del proyecto viene determinado por el tipo de proyecto. Esto no debe confundirse con el estado del proyecto. En la imagen siguiente, podemos ver que tenemos un proyecto cancelado (tachado), dos proyectos confirmados (normal) y un proyecto aún no confirmado (en cursiva).

¿Tienes que encontrar rápidamente los proyectos pendientes, ocultar los cancelados o hacer ambas cosas a la vez? Puedes hacerlo utilizando el menú desplegable "Estado del proyecto". Mira el vídeo a continuación para ver cómo.

Crea preajustes con filtros para el estado correcto del proyecto para encontrar fácilmente los proyectos para los que tienes que tomar acción. Ejemplo: crea un preajuste con todos los proyectos de los que es gestor de cuenta en la opción de estado para ver qué proyectos tienen que recibir una llamada de seguimiento después de enviar el presupuesto.

Planificador de equipo
Crea preajustes con filtros para el estado correcto del proyecto para asegurarse de que solo se muestren los confirmados y planificar primero estos proyectos.
Los proyectos cancelados solo se muestran si todavía hay miembros del equipo planificados en los proyectos.

Almacén
El almacén muestra proyectos basados en el estado actual. Solo los proyectos con estado confirmado se muestran aquí.

Facturas
Solo se deben facturar los proyectos confirmados. Si un proyecto no está confirmado, no aparece en el módulo de monetization_on Facturas.

Subarriendo
Los proyectos cancelados no se muestran. Agrega un preajuste con filtros para filtrar solo proyectos confirmados en el módulo  swap_horizontal_circle Subarriendo.

Actualmente, desafortunadamente, esto no es posible. Es posible que agreguemos esta funcionalidad en el futuro. Ponte en contacto con el Soporte para obtener más información.

No hay un estado para proyectos que están facturados. Un proyecto se factura cuando todos los momentos de facturación están completos. El problema con un estado de proyecto para facturación es que cuándo y cómo se facturan los proyectos es diferente para cada usuario y para diferentes tipos de proyectos. Es posible que un proyecto se facture antes de que el equipo regrese al almacén. Algunos usuarios no facturan en Rentman en absoluto, ya que utilizan Rentman principalmente para planificación de equipo y/o de personal.