En Rentman, puedes planificar tus equipos, kits, cases y accesorios. En la pestaña de Equipo de tu proyecto decides qué artículos planear y cómo se mostrarán en tu presupuesto. En este artículo le guiaremos a través de la planificación del equipo y las opciones relacionadas.

Video explicativo

Para entender rápidamente las bases para planificación de equipos, puedes ver el siguiente vídeo. 

La vista de planificación del equipo

En Rentman, siempre planeas tu equipo desde la pestaña Equipo en un proyecto.

A la izquierda, puedes tus equipos en tu base de datos. A la derecha, encontraras un listado de todo el equipo planeado. Esta información también aparecerá en tu cotización para el proyecto (dependiendo de la plantilla elegida).

Nota: para personalizar la vista puedes mostrar u ocultar las columnas.

Consejo de Rentman:puedes editar los valores de varios equipos seleccionados a la vez. Selecciona  varios elementos y haz clic en edit Editar.

Valores de la columna

Grupos de equipo

Los grupos de equipo pueden utilizarse para separar el equipo en la planificación y los documentos. Puedes elegir la forma en que deseas dividir el equipo, por ejemplo, para diferentes categorías (audio, luces), lugares (escenarios, salas) o períodos de tiempo.

Fijar los tiempos de los grupos de equipos

Cada grupo tiene un período de planificación (el equipo del período sale del almacén) y un período de utilización (período que se cobra en la cotización).

Por defecto, un nuevo grupo de equipo tomará el mismo período de planificación y uso que el proyecto. Pero también puedes vincular manualmente el grupo de equipos a un período de tiempo diferente.

Un consejo de Rentman Si utilizas una estructura estándar de grupos de equipos, añádelos a una plantilla de proyecto. Cuando crees un nuevo proyecto selecciona la plantilla, así no tendrás que crear todos los grupos cada vez.

Un consejo de Rentman Si deseas pedir automáticamente el equipo en listados de empaque por carpetas o ubicación de almacén, configúralo en tus plantillas de documentos.

Añade un nuevo grupo de equipos

Para crear un nuevo grupo de equipos:

1. Haz clic en + Grupo de equipo
2. Introduce un nombre y selecciona un período de uso y planificación. Por defecto, se seleccionan la utilización y el período de planificación.

También puedes establecer una duración de tiempo para el grupo de equipos haciendo clic en un período de tiempo y seleccionando "Introducir una duración".

Para editar un grupo de equipos, haz doble clic en el nombre del grupo de equipos.

Añade una observación del grupo de equipo 

Para añadir una observación a un grupo de equipos, haz doble clic en el nombre del grupo de equipos. Las observaciones pueden ser mostradas en la cotización para describir el grupo de equipo a su cliente. Ejemplo: utiliza un comentario para explicar tu idea para un área.

Planifica los artículos de equipo

Cómo funciona

En la pestaña Equipo, encontrarás tu lista de equipo con tus artículos, kits y cases en la columna izquierda. Puedes utilizar la función de búsqueda para buscar rápidamente un elemento en tu base de datos.

Planifica los artículos de tu base de datos

Para planear un artículo, tienes varias opciones: 

• Añadir elementos individualmente - añadir elementos individualmente haciendo doble clic en el artículo. Esto copiará un elemento de tu base de datos a la planificación
• Añadir elementos introduciendo una cantidad - haciendo clic en el lado derecho (bajo la columna de la cantidad) se abrirá un campo de texto donde se puede introducir una cantidad manual. 
• Añadir varios elementos diferentes a la vez -  Haciendo clic en la barra de búsqueda situada encima del artículo, puedes buscar y seleccionar varios artículos, y añadirlos todos a la vez.  Después de seleccionar el primer artículo, puedes continuar la búsqueda haciendo clic en la lupa.  
  
  
  
  
• Planificar rápidamente los equipos con el uso de atajos. 

Planificar rápidamente los Articulo con el uso de atajos: 

1. Selecciona el campo de búsqueda con Alt + F e inserta la búsqueda.  
2. Pulse Enter para seleccionar la primera fila de artículos. 
3. Opcional Pulsa Esc para anular la selección de la fila actual y volver a la barra de búsqueda 
4. Navega por los elementos con las teclas de flecha arriba y abajo.
5. Selecciona la columna numérica pulsando la barra espaciadora o cualquier tecla numérica. 
6. Introduce los números de los artículos que quieres añadir. 
7. Pulsa Enter para añadir el artículo de equipo a la planificación. 

Planifica automáticamente equipos con kits, cases y accesorios

Los kits, cases y accesorios aceleran el proceso de planificación.

Kits de planificación: El contenido de un kit (a diferencia del contenido de un estuche) puede ser cambiado. Haz clic en chevron_rightpara abrir el kit. Cuando se abren los kits, el número de artículos del kit puede cambiarse directamente.

Si cambias el contenido de un kit dentro de un proyecto, puedes mantener el mismo precio del kit o editar el precio del kit en base al nuevo contenido. Para hacer esto, selecciona el kit, haz clic en el botón Más acciones more_vert  e escoge 'Editar el precio del kit basado en el contenido'..

Planificación con accesorios: los accesorios son artículos de equipo que se planifican automáticamente u opcionalmente en tu proyecto cuando se planifica ese artículo de equipo. Ejemplo: al planear una luz de cabeza móvil puede que quieras añadir una cubierta para la lluvia si el evento está en el exterior.

Añade un elemento temporal o una línea de comentarios

Artículos temporales: Los artículos temporales son útiles para añadir un elemento personalizado para un proyecto específico. Un artículo temporal no está en tu stock, y por lo tanto se mostrará directamente como una escasez.

Para añadir un artículo temporal:

1. Haz clic al lado de + Grupos de equipo en el botón Más acciones more_vert 
   
   
   
2. Elije "Agregar equipo temporal".

Comentarios: Con los comentarios, puedes añadir información a tu listado de empaque o cotización.

Para añadir un comentario:

1. Haz clic al lado de + Grupos de equipo en el botón Más acciones more_vert 
   
   
   
2. Elije la línea de comentarios.

Disponibilidad de equipo cuando se planifica el equipo

Al planificar los artículos, Rentman tiene en cuenta la disponibilidad de tus equipos Si planeas más artículos de los que tienes en stock, el artículo se volverá rojo para resaltar la escasez. Para ver más información sobre la disponibilidad del equipo, abre la línea de tiempo de disponibilidad.

1. Selecciona un artículo de equipo.
2. Haz clic en watch_later abrir línea de tiempo de disponibilidad

• Reservar equipos - Cuando tu proyecto se confirma el equipo se reserva automáticamente. Al reservar el equipo, te aseguras de que el equipo se reserva para el proyecto.

Equipo opcional 

Puedes marcar el equipo como opcional para un proyecto.  Esto es útil para que el cliente pueda elegir entre diferentes artículos, kits o estuches. Además, esto te permite ofrecer artículos extra a un cliente.

Esconder el equipo en una cotización (pero no en tu listado de empaque)

Puedes ocultar el equipo de las cotizaciones y las facturas, mientras sigues mostrándolo en tu listado de empaque. De esta manera puedes evitar llenar tus documentos con artículos que tus clientes no quieren saber (por ejemplo, cables). Tienes cuatro opciones para hacer esto:

• Ocultar un grupo de equipos - Haz doble clic en el nombre de un grupo de equipos y selecciona "No" en la casilla "Mostrar en el cálculo del precio".
• Precio accesorios como 0 - Asegúrate de configurar tus plantillas para ocultar los artículos con precio = 0 (ten en cuenta que los artículos de equipo con descuento del 100% tampoco se mostrarán).
• Comportamiento por defecto para el contenido de kit/case - Prepara un kit/case para que su contenido no se muestre en los documentos financieros
• Sobrescribir y ocultar - Durante la generación del documento, todo el contenido del kit/casepuede ocultarse (o mostrarse) independientemente del comportamiento por defecto del contenido del kit/case
  
  

Planificar los números de serie

Puedes planear un artículo específico usando números de serie. Para hacer esto:

1. Selecciona un articulo en tu proyecto y haz clic en el botón Más acciones more_vert 
2. Haz clic en "Asignar números de serie ‘. La pantalla emergente que se abre muestra un resumen de tus números de serie y su disponibilidad.
3. Selecciona tu número de serie preferido y elije Confirmar para reservarlo para el proyecto.

El número de serie que ha seleccionado será visible en el listado de empaque y en la pantalla de reserva de su módulo de almacén.

Uso de grupos de equipos por defecto

Con los grupos de equipos por defecto, los equipos planificados pueden moverse a tu grupo por defecto mediante una simple acción. Esto eliminará la necesidad de seleccionar grupos mientras se planifica, o arrastra & y soltar despues. El grupo de equipos por defecto puede establecerse para cada artículo de equipo individual.
Cómo mover los equipos a los grupos por defecto:

1. Selecciona los elementos que quieres mover a tu grupo por defecto y haz clic en el boton Más acciones more_vert 
2. Haz clic en " Situar en el grupo por defecto ".
3. Aparecerá una ventana emergente que te preguntará si estás seguro de querer hacerlo. Haz clic en   Mover  para mover los elementos en grupos por defecto. La ventana emergente puede ocultarse seleccionando "Omitir esta ventana emergente la próxima vez".

Los artículos que has seleccionado estarán ahora en los grupos de equipos que están definidos en la pantalla de datos de tu módulo de equipos.