Les notes sont utiles pour ajouter des messages internes ou externes à un élément (comme les projets, équipements, contacts, etc.). Vous pouvez choisir où une note doit être affichée et qui peut la voir.
Ajouter une note
- Depuis l'aperçu du table_chart module Projets, sélectionnez
un projet.
- Cliquez sur edit Éditer.
- Descendez jusqu'à la section
et sélectionnez l'onglet Notes
- Cliquez sur Ajouter une note
- Saisissez le titre et le texte de la note
- Cliquez sur Sauvegarder
Astuce : ajoutez rapidement une note à n'importe quel élément dans Rentman en passant le curseur sur le nom et en cliquant sur le bouton bleu "Détails". Faites dérouler la fenêtre latérale qui vient de s'ouvrir jusqu'à trouver la section "Notes".
Rôles utilisateurs
Dans la configuration du rôle utilisateur, vous pouvez autoriser une personne n'ayant pas le droit de modification écrite à ajouter des notes sur des articles. Cette fonctionnalité peut se montrer très utile lorsque vous ne voulez par exemple pas donner à vos intermittent.e.s l'accès à tout votre module de projet, mais que vous aimeriez qu'ils ou elles aient la possibilité de vous laisser des notes ou commentaires sur le projet.
La visibilité des notes
Dans le champ Confidentiel, vous pouvez rendre les notes visibles pour :
- Tout le monde
- Les gestionnaires des comptes seulement (paramètres par défaut)
Comment rendre les notes visibles pour tout le monde par défaut ?
- Ajouter ou éditer un modèle de projet.
- Ajouter une note et changer la visibilité pour Tout le monde.
Astuce : nommez la note "Note pour les membres d'équipe prévus". Cela permet au/à la chef.fe de projet de reconnaître facilement qui peut la voir. - Enregistrez votre modèle et utilisez ce modèle lors de la création de nouveaux projets.
Choisir où afficher les notes
Vous pouvez choisir d'afficher une notre aux endroits suivants :
- Barre latérale "Détails"
- Entrepôt
- Agenda (event (Mon) agenda - les membres du personnel verront les notes sur leur agenda personnel)
- Devis et contrats
- Factures
- Autres documents (bons de livraison, feuilles d'appel)
- Éditez une note et sélectionnez les endroits où elle doit s'afficher.
Configurer les emplacements d'affichage par défaut
En utilisant un modèle de projet, vous pouvez créer de nouveaux projets avec les emplacements d'affichage d'une note déjà configurée.
- Ajoutez ou éditez un modèle de projet.
- Ajoutez une note et choisissez les emplacements d'affichage souhaités.
- Sauvegardez votre modèle et utilisez-le pour créer de nouveaux projets.