Créer un bon de livraison ou une feuille d'appel

Générez un bon de livraison ou une feuille d'appel pour montrer la planification des équipements et des équipes pour un projet. Vous pouvez le faire depuis la vue d'ensemble du module Projet ou depuis l'onglet Général du projet.

Disponible pour: Lite Classic Pro

Créer un bon de livraison ou une feuille d'appel

Depuis le module table_chart Projets

  1. Sélectionnez Vink_1.png un projet.
  2. Cliquez sur le bouton print "Créer Document".
  3. Choisissez l'un des modèles de document dans le champ "Modèle".
  4. Cliquez sur Générer lorsque vous aurez fini de configurer les paramètres.

Depuis l'onglet Général du projet

  1. Cliquez sur le bouton print "Créer Document".
  2. Choisissez l'un des modèles de document dans le champ "Modèle".
  3. Cliquez sur Générer lorsque vous aurez fini de configurer les paramètres.

Si vous modifiez quelque chose dans votre projet ou document, vous devez régénérer votre document avant d'appliquer les modifications.

Vous pouvez maintenant sauvegarder, télécharger, ou envoyer par e-mail votre document

Depuis l'app mobile Rentman

  1. Allez dans le module Entrepôt.
  2. Commencez à faire un projet.
  3. Cliquez sur l'icône Plus d'actions on haut à droite.
  4. Sélectionnez "Créer un bon de livraison".
  5. Vérifiez les paramètres du document.
  6. Choisissez entre "Afficher le document" ou "Signer directement".

Vous pouvez également définir une confirmation automatique par e-mail pour la personne qui signe le document.

Paramètres des documents

Affichage

Modèle
Choisissez un modèle de document pour ce document.
Papier à lettre
Choisissez l'en-tête de ce document.
Texte personnel
Vous pouvez ajouter un message personnel pour le destinataire sur chaque document que vous envoyez. Saisissez votre texte ou gagnez du temps en utilisant un modèle de texte personnel.

Sous-projets sélectionnés

Si vous utilisez des sous-projets, vous pouvez sélectionner les sous-projets à afficher sur ce document. Par défaut, tous les sous-projets sont affichés sur tous les documents que vous générez. Si un sous-projet n'apparaît pas dans cette liste, veuillez vous assurer qu'il n'est pas masqué dans les documents financiers.

Avancés

Sujet
Celui-ci sera utilisé pour l'objet de votre e-mail, lorsque vous enverrez le document à un client.

Ouvrir kits et cases
Choisissez si le contenu de vos kits et cases doit être affiché ou masqué.

Afficher papier à lettre en arrière plan
Si vous sélectionnez cette option, l'en-tête que vous avez sélectionné sera appliqué à ce document.

Enregistrer un document et le joindre au projet

Après avoir créé un document, vous pouvez l'enregistrer et le joindre au projet en cliquant sur save "sauvegarder". De cette façon, vous pouvez conserver tous les documents concernant un projet au même endroit.

Votre document est maintenant enregistré dans "Fichiers" dans l'onglet Général du projet.

Envoyer un document par e-mail

Vous pouvez envoyer votre document directement par Rentman. Vous pouvez également laisser vos collègues signer un document numériquement.

Télécharger un document

Vous pouvez télécharger votre bordereau de livraison ou votre feuille d'appel au format .PDF ou Word (.docx).

N'oubliez pas de (re)générer votre document pour appliquer les modifications non enregistrées avant de télécharger votre fichier.

  1. Créez un document
  2. Cliquez sur blobid1.png pour télécharger un PDF ou un fichier Word
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