Ajouter des notes internes ou externes aux projets

Les notes sont utiles pour ajouter des messages internes ou externes à un élément (comme les projets, équipements, contacts, etc.). Vous pouvez choisir où une note doit être affichée et qui peut la voir.

Ajouter une note

  1. Ouvrez un module.
  2. Éditez un élément en double-cliquant dessus.
  3. Descendez jusqu'à la section Capture_d_e_cran_2020-05-20_a__12.03.56.png et sélectionnez l'onglet Notes
  4. Cliquez sur  Ajouter une note
  5. Remplissez le titre et le texte de la note
  6. Cliquez sur  Sauvegarder

Astuce : ajoutez rapidement une note à n'importe quel élément dans Rentman en passant le curseur sur le nom et en cliquant sur le bouton bleu "Détails". Faites dérouler la fenêtre latérale qui vient de s'ouvrir jusqu'à trouver la section "Notes".

Rôles utilisateurs

Dans la configuration du rôle utilisateur, vous pouvez autoriser une personne n'ayant pas le droit de modification écrite à ajouter des notes sur des articles. Cette fonctionnalité peut se montrer très utile lorsque vous ne voulez par exemple pas donner à vos intermittent.e.s l'accès à tout votre module de projet, mais que vous aimeriez qu'ils ou elles aient la possibilité de vous laisser des notes ou commentaires sur le projet.

La visibilité des notes

Dans le champ Confidentiel, vous pouvez rendre les notes visibles pour :

  • Tout le monde
  • Les gestionnaires des comptes seulement (paramètres par défaut)

Comment rendre les notes visibles pour tout le monde par défaut ?

  1. Ajouter ou éditer un modèle de projet.
  2. Ajouter une note et changer la visibilité pour Tout le monde.
    Astuce : nommez la note "Note pour les membres d'équipe prévus". Cela permet au/à la chef.fe de projet de reconnaître facilement qui peut la voir.
  3. Enregistrez votre modèle et utilisez ce modèle lors de la création de nouveaux projets.

La sélection d'affichage des notes

Vous pouvez choisir d’afficher une note sur / dans :

  • La barre latérale des informations
  • L'entrepôt
  • Le calendrier (Mon agenda - les membres d'équipe le verront dans leur horaire personnel)
  • Les devis
  • Les contrats
  • Les statistiques
  • D'autres documents (bons de livraison, feuilles d'appel)
  1. Modifiez une note et sélectionnez les emplacements d'affichage souhaités.

    Capture_d_e_cran_2020-05-20_a__12.57.25.png

Configurer les emplacements d'affichage par défaut

En utilisant un modèle de projet, vous pouvez créer de nouveaux projets avec les emplacements d'affichage d'une note déjà configurée.

  1. Ajoutez ou éditez un modèle de projet.
  2. Ajoutez une note et choisissez les emplacements d'affichage souhaités.
  3. Sauvegardez votre modèle et utilisez-le pour créer de nouveaux projets.
Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0