Générer un bon de préparation indiquant le matériel prévu un projet ou pour une Liste de colisage unique. Vous pouvez effectuer cette opération depuis la vue d’ensemble du module Projets ou depuis l’onglet Général du projet.

Il est également possible d’imprimer un bon de préparation pour une liste de colisage spécifique.

Une liste de colisage est une tuile que vous voyez dans le module Entrepôt. Il s’agit du matériel associé à une date d’enlèvement ou de retour d’un (sous-)projet, et un (sous-)projet comportant plusieurs dates d’enlèvement ou de retour dispose d’une liste de colisage par date.

L’impression d’un bon de préparation pour chaque Liste de colisage permet de faire correspondre le document imprimé corresponde à ce qui s’affiche à l’écran ; ainsi, le personnel ne voit que le matériel associé à ce moment précis et sait exactement ce qu’il doit emballer.

Pour en savoir plus sur l’impression d’un bon de préparation par Liste de colisage, consultez Comment imprimer un bon de préparation par liste de colisage ?

Comment créer un bon de préparation

Depuis l'aperçu du module Projets

créer un bon de préparation à partir du module Projets.gif

Sélectionnez un projet.
Cliquez sur CRÉER UN DOCUMENT DE PROJET dans la barre supérieure.
Choisissez l'un des modèles de document dans le champ Modèle.
Configurez les paramètres du document.
Cliquez sur Générer.

Dans l’onglet Général d’un projet

créer un bon de préparation depuis la page générale.gif

Cliquez sur la flèche du menu déroulant à côté du bouton bleu pour modifier l' action principale du bouton.
Sélectionnez Créer un document de projet.
Choisissez l’un des modèles de document dans le champ Modèle.
Configurez les paramètres du document.
Cliquez sur Générer.

Si vous modifiez quoi que ce soit dans votre projet ou votre document, vous devez régénérer votre document avant que les modifications ne soient appliquées.

Vous pouvez désormais enregistrer, télécharger, ou envoyer par e-mail votre document

Depuis l’application Rentman Mobile

Accédez au module Entrepôt.
Commencez à réserver un projet.
Cliquez sur l’icône Plus d’actions en haut à droite.
Sélectionnez Créer un bon de préparation.
Vérifiez les paramètres du document.
Choisissez entre « Afficher le document » ou « Signer directement ».

Vous pouvez également configurer l’envoi automatique d’un e-mail de confirmation à la personne qui signe le document.

Paramètres du document

Mise en page

Modèle
Choisissez un modèle de document pour ce document.
En-tête
Choisissez l’en-tête pour ce document.
Fuseau horaire
Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous souhaitez que les heures soient affichées dans le document, le cas échéant.

Sous-projets sélectionnés

Si vous utilisez des sous-projets, vous pouvez sélectionner les sous-projets à afficher dans ce document. Par par défaut, tous les sous-projets apparaissent dans tous les documents que vous générez.

Si un sous-projet n'apparaît pas sur cette liste, veuillez vous assurer que ce sous-projet n’est pas masqué dans les documents financiers.

Texte du document

Ajoutez du texte personnalisé à afficher sur le document, le cas échéant.

Avancé

Nom du fichier
Il s'agira du nom du fichier. Si vous n'indiquez pas de nom de fichier, le système lui attribuera automatiquement un nom générique.

Afficher l'en-tête en arrière-plan
Si vous sélectionnez cette option, l'en-tête que vous avez choisie sera appliquée à ce document.

Objet
Ce champ sera utilisé comme objet de votre e-mail lorsque vous enverrez le document à un client.

Développer les combinaisons
Choisissez d’afficher ou de masquer le contenu des combinaisons, ou utilisez le paramètre de visibilité existant défini pour chaque combinaison.

Financier

Afficher la TVA
Choisissez d’afficher ou non la TVA dans le document.

Enregistrer un document et le joindre au projet

Après avoir créé un document, vous pouvez l'enregistrer et le joindre au projet en cliquant sur save « Sauvegarder dans projet ». Cela vous permet de conserver tous les documents relatifs à un projet au même endroit.

Votre document est désormais enregistré dans la section « Fichiers » de l’onglet Général du projet.

Envoyer votre document par e-mail

Vous pouvez envoyer votre document par e-mail directement depuis Rentman en cliquant sur . Vous pouvez également permettre à vos clients signer un document numériquement.

Téléchargez votre document

Vous pouvez télécharger votre bon de préparation ou votre feuille d'appel au format .PDF ou Word (.docx).

N'oubliez pas de (re)générer votre document pour appliquer les modifications non enregistrées, avant de télécharger votre fichier.

Créez un document
Cliquez sur pour le télécharger au format PDF ou Word

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