Rentman è un software progettato per aiutarti a gestire la tua attività e le tue operazioni quotidiane attraverso un sistema centralizzato.
In questo articolo, ti guideremo attraverso i diversi passaggi necessari per iniziare con il tuo account.
Si prega di notare che l'accesso ai moduli può variare in base al tipo di prodotti che hai scelto e a eventuali componenti aggiuntivi che hai incorporato nel tuo account. Per una lista completa di prodotti e funzionalità, consulta questo link.
Per scoprire come ridurre/aggiornare il tuo piano Rentman, segui questa pagina.
Se ti trovi in difficoltà o bloccato in qualsiasi punto del processo, non esitare a contattare il nostro team di supporto per assistenza.
I. Iniziare con Rentman
1. Configura il tuo account
- Utilizziamo le informazioni di pagamento e indirizzo che hai fornito nel modulo impostazioniConfigurazione > Account per la fatturazione del tuo piano Rentman. In questo articolo, spieghiamo dove puoi modificare queste informazioni.
- Rentman imposta automaticamente un fuso orario per il tuo account in base alla tua posizione. Può essere utile cambiarlo, soprattutto quando il tuo paese ha più fusi orari.
- Configura le impostazioni della tua email.
Se il prossimo passaggio, 'Configura il tuo account', non si applica alle tue esigenze, puoi saltarlo e passare direttamente a Parte II - 'Configura il tuo database'. Questo è particolarmente importante se non hai bisogno di determinate impostazioni, come quelle per la fatturazione. Risparmia tempo e concentrati su ciò che conta di più per te.
2. Configura il tuo account
Rentman utilizza diversi elementi per creare documenti professionali e chiari. Configurali in anticipo, in modo che in futuro tu possa fare clic su un pulsante per riempire i tuoi documenti con i dati e prepararli per l'invio.
Serie numeriche
Le serie numeriche ti aiutano a tenere traccia di oggetti o documenti.
Personalizzando le serie numeriche dei tuoi documenti, puoi differenziare tra diversi file. Puoi modificare le serie numeriche andando su impostazioni Configurazione > Serie numeriche. Il numero corrente di ogni serie è l'ultimo elemento creato di quella serie.
Per saperne di più, leggi qui.
Modelli di documenti
Nel modulo impostazioni Configurazione, troverai una libreria di modelli di documenti in diverse lingue.
Questi modelli facilitano la creazione di diversi tipi di documenti (preventivi, fatture, bolle di consegna, ecc.). Una volta creato un modello, basta cliccare su "Genera" nel modulo table_chart Progetti, e verrà creato un nuovo documento con tutte le informazioni necessarie. Se hai bisogno di modificare il modello per un progetto specifico, puoi farlo nel modulo impostazioni Configurazione.
Per saperne di più sui modelli di documenti e su come lavorare con essi, consulta questo link.
Configura il tuo processo di fatturazione
In Rentman, hai la flessibilità di generare fatture, esportarle in software di contabilità e contrassegnarle come pagate.
Il momento di fatturazione determina quando un progetto appare nella sottocartella "Da fatturare" del modulo monetization_on Finanziario. Che tu fatturi un progetto in un'unica soluzione o lo divida in fino a tre momenti, Rentman offre opzioni versatili.
Per ulteriori dettagli su questo processo e altre funzionalità, consulta questa pagina informativa.
Tassazione (IVA e GST)
Semplifichiamo la tassazione configurando automaticamente le aliquote IVA predefinite in base al tuo paese. Puoi regolare manualmente queste aliquote o impostare aliquote specifiche per singoli progetti.
Questo articolo ti guida nel cambiare e applicare le aliquote IVA, impostare l'IVA per i clienti in paesi con diverse aliquote IVA e modificare l'IVA per un progetto o una fattura specifica.
La tassazione funziona in modo diverso per gli account degli Stati Uniti. Se sei un utente statunitense, consulta 'Tassazione negli account statunitensi'.
Le aliquote IVA per il tuo paese sono preconfigurate in base alle aliquote applicabili. Puoi personalizzare l'importo dell'IVA addebitata e incorporare diverse aliquote utilizzando classi IVA e schemi IVA.
II. Configura il tuo Database
Crea Equipaggiamento
Puoi aggiungere e modificare il tuo equipaggiamento nel modulo category Equipaggiamento. In Rentman, puoi creare diversi tipi di equipaggiamento, come un oggetto fisico, una combinazione fisica e una combinazione virtuale.
Leggi il nostro articolo sulle diverse combinazioni di equipaggiamento per ulteriori informazioni.
Se desideri aggiungere tutto il tuo equipaggiamento in una volta, puoi importare il tuo equipaggiamento invece. Ciò ti consente di caricare un file Excel (.xlsx) o .csv che contiene un elenco di tutto il tuo equipaggiamento. Puoi creare questo file tu stesso o puoi utilizzare il nostro modello di importazione.
Aggiungi membri dell'equipaggio e veicoli
Aggiungendo membri dell'equipaggio al tuo team, puoi iniziare a pianificarli nei progetti. I membri dell'equipaggio possono accedere a Rentman per controllare il proprio programma e lavorare nei moduli a cui hanno accesso.
In questo articolo, forniamo una panoramica dei passaggi per aggiungere i veicoli al tuo account Rentman e modificarli in modo da poter scegliere e prenotare i veicoli giusti per il trasporto dell'attrezzatura in una posizione del progetto.
Se desideri aggiungere rapidamente tutti i membri dell'equipaggio o i veicoli in una volta sola, importare i membri dell'equipaggio o importare il tuo trasporto sarà una migliore opzione.
Aggiungi contatti
Puoi aggiungere o modificare i tuoi contatti nel modulo contact_phone Contatti.
Puoi aggiungere due tipi di contatti: un individuo privato o un'azienda.
Se desideri aggiungere rapidamente tutti i tuoi contatti in una volta sola, importare la tua lista contatti è una migliore opzione.
Si prega di tenere presente che può richiedere del tempo per configurare completamente il tuo database. Queste informazioni coprono solo le basi.
III. Crea il tuo primo progetto
Questo articolo ti guiderà nel processo di creazione di un progetto di noleggio di base, in cui pianificherai i membri dell'equipaggio nelle funzioni e aggiungerai l'attrezzatura che intendi noleggiare.
Quando si tratta di creare progetti, Rentman offre anche opzioni aggiuntive come:
- Creare un progetto solo per l'attrezzatura;
- Creare un progetto solo per l'equipaggio;
- O creare un progetto di trasferimento (quando si desidera trasferire l'attrezzatura da una posizione di magazzino a un'altra).
IV. Crea un preventivo o un contratto
Segui questo link per imparare come creare un preventivo o un contratto in Rentman.
Puoi anche inviare il tuo preventivo o contratto direttamente da Rentman. Puoi far firmare digitalmente un preventivo o contratto ai tuoi clienti qui.
V. Padronanza di Rentman
Puoi semplificare le cose in Rentman configurando diversi tipi di progetto e modelli.
Inoltre, basta regolare le tariffe dell'equipaggio e i fattori dell'attrezzatura, e sarai in grado di automatizzare molte attività.
Questo semplifica il tuo lavoro e rende tutto più efficiente.
Dopo aver configurato i tuoi database e creato il tuo progetto, puoi iniziare a prenotare la tua attrezzatura e pianificare i membri del tuo team.
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