Connettendo i tuoi account di Rentman e Xero, puoi esportare automaticamente le tue fatture. Questo rende il processo più vacile e veloce rispetto all'esportazione delle fatture tramite file Excel.

.

Quali informazioni vengono esportate?

• Libri mastri - In Rentman, i totali delle fatture sono divisi in righe che rappresentano varie categorie di introito, chiamate libri mastri. Per saperne di più, leggi il nostro articolo su come gestire i libri mastri. 
  Vengono esportati solamente i libri mastri. Quindi nella fatture esportate in Xero non troverai i singoli articoli o attività pianificate, ma solo i libri mastri a cui sono assegnate.
• informazioni finanziarie - Le fatture conterranno tutte le informazioni finanziare che hai aggiunto in Rentman e che servono ad avere una panoramica completa e un funzionamento ottimale per il tuo programma di software. Ad esempio le percentuali dell'IVA, le condizioni di pagamento, la data di fatturazione e il numero della fattura.
• Il file in PDF della fattura
• il campo "Oggetto" della fattura - Il campo 'Oggetto' viene esportato nel campo 'Ref' di Xero
• Informazioni dei contatti - Ad esempio nome del cliente, nome dell'azienda, indirizzo, numero di telefono etc.
  Xero fa combaciare i tuoi contatti di Rentman in base al nome del contatto. Per non creare doppioni, assicurati che i nomi dei tuoi contatti sia uguale sia in Rentman che in Xero.

Quali informazioni non vengono esportate?

• Il nome e il numero del progetto - Non ci sono campi corrispondenti a queste informazioni in Xero, ma puoi aggiungerle nel campo 'Oggetto' usando delle variabili.
• Lo stato di pagamento della fattura - Trovi più informazioni al riguardo nelle domande frequenti alla fine di questo articolo.
• I singoli articoli e attività pianificati - Vengono esportati solo i libri mastri
• I dati del contatto di riferimento - Vengono esportate solo le informazioni presenti nella scheda Dati di un contatto, non quelle nella scheda Contatti di riferimento.

Connettiti a Xero

Per connettere Rentman a Xero:

1. Vai al modulo Configurazione settings > Account > Integrazioni.
2. Alla voce Integrazioni esterene, fai clic sul pulsante 'Connetti' di Xero.
   Assicurati che il tuo browser consenta i pop-up.
3. Effettua l'accesso con i tuoi dati nel pop-up.
4. Una volta effettuato l'accesso, procedi con l'impostare l'esportazione automatica.

Impostazioni

1. Vai al modulo Configurazione settings > Account > Integrazioni.
2. Alla voce Esporta automaticamente, scegli una delle due opzioni:
   
   
   - Se scegli "Start manually" devi fare clic su "Start export" per cominciare l'esportazione. Quando non ci sono nuove fatture, questo pulsante non è disponibile.
   
   - Se scegli "On the following day(s)", Rentman esporterà automaticamente le nuove fatture verso Xero. Puoi scegliere in quali giorni avviene l'esportazione. Le nuove fatture vengono esportate sempre alle 2 del mattino nei giorni scelti.
   
3. Fa combaciare i tuoi libri mastri, le percentuali IVA e gli altri dati tra Rentman e Xero. Questo passaggio è necessario perchè potrebbero avere nomi differenti nei due programmi.
   Per impostare i tuoi libri mastri su Xero vai su Accounting > Chart of accounts.
   
4. Salva.
   Se non puoi fare clic su  Salva  , probabilmente i campi non sono stati accoppiati correttamente. Riprova questo passaggio.

Puoi vedere lo stato delle tue fatture nella sezione Fatture del modulo Contabilità monetization_on (prossimo paragrafo).

Controlla lo stato delle fatture

Per controllare se le tue fatture sono state esportate correttamente da Rentman a Xero:

1. Vai alla sezione Fatture del modulo Contabilità monetization_on.
2. Aggiungi la colonna "Stato dell'esportazione" nella panoramica.Add the column "Export status" to the overview.
3. Qui puoi vedere se l'esportazione è avvenuta correttamente.

Risolvere i problemi

La mia fattura è stata esportata, ma non la trovo in Xero

A volte l'esportazione non avviene correttamente. Se ti dovesse succedere:

1. Vai alla sezione Fatture del modulo Contabilità monetization_on.
2. Aggiungi la colonna "Commento sull'esportazione" alla panoramica.
3. Questa colonna dà informazioni che potrebbero aiutarti a capire le cause dell'errore.

Purtroppo, non riusciamo sempre a scoprire la causa dell'errore. Una delle cause più comuni però è la mancanza di un cliente nella fattura generata; assicurati quindi di aver inserito un cliente.

Domande frequenti