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Prima di iniziare a generare documenti finanziari per i tuoi clienti, è importante assicurarsi che alcune impostazioni siano configurate correttamente. In questo articolo, vedremo rapidamente come impostare la valuta, le condizioni contrattuali, i libri mastri e altro ancora!
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La valuta
The first step is to make sure you are on the same page with your customer when it comes to the prices you communicate with them. You need to indicate the currency, especially if you are dealing with international clients.
Termini e condizioni
Esistono due tipi di condizioni:
- Termini e condizioni: quelle principali che invii come allegato extra insieme a tutti i tuoi preventivi.
- Condizioni aggiuntive: testo semplice che puoi scegliere di includere nei tuoi documenti.
Coefficienti per noleggi di più giorni
Spesso si noleggia il materiale per periodi prolungati e si vuole modificare il prezzo in base alla durata per offrire un prezzo più vantaggioso ai clienti. È proprio questo lo scopo dei coefficienti.
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Gestire i libri mastri
I libri mastri sono utilizzati in contabilità per suddividere l’importo della fattura in diverse categorie. Questo è particolarmente utile al momento dell’esportazione delle fatture. Ti consigliamo di confrontarti con il tuo commercialista per assicurarti di configurare i libri mastri corretti.
Configurare il sistema fiscale
Le classi fiscali possono essere impostate di default per materiale o attività, rendendo più veloce ed efficiente il calcolo del prezzo di un evento. Approfondiremo questo aspetto in seguito.
Assicurati che i clienti paghino puntualmente
Non hai ancora creato un progetto, ma è già importante sapere quando emettere la fattura e quando il cliente dovrà pagare. Qui entrano in gioco i date di fatturazione e le scadenze di pagamento.
Quando crei un progetto, i momenti di fatturazione indicano quando emettere la fattura e se deve essere totale o parziale. Se è parziale, Rentman ti indicherà quando emettere il resto della fattura. A seconda delle impostazioni, ti verrà mostrato quanto fatturare dopo la firma, prima dell’inizio del progetto o alla conclusione dell’evento.
Puoi creare diverse date di fatturazione e applicarle in base alla situazione del cliente o del progetto. Puoi anche impostare momenti di fatturazione predefiniti per i clienti per i quali gestisci progetti ricorrenti.
Una volta creata la fattura, devi assegnare una data di scadenza. Anche questo può essere configurato in anticipo e applicato quando necessario. Il termine di pagamento determina quanto tempo ha il cliente per pagare dopo che la fattura è stata emessa o inviata.
Sei pronto a sorprendere il tuo commercialista con solide basi finanziarie? Metti alla prova le tue conoscenze qui sotto e sarai pronto per inziare! Scopri anche come configurare i tuoi modelli di documento e di e-mail!