Ook al is Rentman niet een CRM-softwareprogramma, we bieden wel enkele CRM-functies. In dit artikel laten we je zien welke delen van de software je voor CRM kunt gebruiken en hoe.

Houd een overzicht van je contacten

In de contact_phone Contacten module heb je een overzicht van al je klanten, locaties en leveranciers. Voeg kolommen toe en bewerk ze om alle benodigde informatie bij te houden. Je kunt ook je contacten filteren en sorteren om een flexibel overzicht te hebben.

Ten slotte, met behulp van tags en door een mappenstructuur kan je jouw klanten categoriseren zoals je dat wilt (op locatie, belangrijkheid, type evenementen, enz.)

Gebruiksvoorbeeld: Je bezoekt een klant in een specifieke regio / stad. Je kunt je contacten filteren om te zien wie er nog meer in dat gebied gevestigd is, dus je kunt langskomen om je respect te betuigen en een goede relatie met hen te onderhouden.

Tip: wanneer je een contactpersoon toevoegt of bewerkt, kan je speciale betalingsvoorwaarden toevoegen. Dit helpt je om altijd een bepaalde korting of termijn te respecteren bij het toewijzen van deze klant aan projecten.

Voeg notities en waarschuwingen toe

Je kunt belangrijke informatie noteren om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke informatie vergeet. Voeg een notitie toe aan een project of rechtstreeks aan een contactpersoon en maak deze zichtbaar voor iedereen of alleen voor de accountmanagers.

Gebruiksvoorbeeld: je hebt net een ontmoeting gehad met een klant en hij heeft je feedback gegeven over jullie recente samenwerkingen. Voeg een notitie toe in Rentman, zodat je deze informatie zeker niet vergeet voor toekomstige projecten.

Waarschuwingen zijn nuttig om essentiële informatie te laten opvallen. Wanneer je een contactpersoon toevoegt of bewerkt, ga je naar het tabblad Gegevens en voeg je een bericht toe aan het veld Waarschuwing. Wanneer je dit contactpersoon aan een project toevoegt, wordt het bericht automatisch weergegeven.

Stel een herinnering voor jezelf (of je medewerkers) in

Een taak toevoegen is een goede manier om een herinnering voor jezelf of je collega's in te stellen, zoals "follow-up na het evenement" of "bel X terug in maart". In de module assignment_turned_in Tasks kun je alle taken bijhouden of nog doen, of prioriteit geven aan je taken door tags en filters toe te voegen voor belangrijkere klanten.

Gebruik statistieken om je klanten te kennen

Data is je beste vriend als het gaat om CRM. Door statistieken te analyseren krijg je een beter overzicht van wie je meest waardevolle en loyale klanten zijn, of welk type evenement het meest winstgevend voor je is.

Gebruiksvoorbeelden: 1) Controleer hoe vaak je materiaal inhuurt bij een leverancier en overweeg of het de moeite waard is om om korting te vragen.
2) Zoek je meest waardevolle klanten, zodat je  weet wie je met speciale zorg moet behandelen

E-mail documenten naar je klanten

Je kunt email documenten (offertes, facturen, contracten, etc) naar je klanten sturen direct vanuit Rentman. In het scherm Berichten kan je alle e-mails bijhouden die je hebt verzonden, zowel naar klanten als naar je medewerkers.