Jedes Projekt hat einen festgelegten Status, der anzeigt, in welcher Phase sich das Projekt befindet. Der Projektstatus hilft herauszufinden, welche Projekte Maßnahmen erfordern und ob die im Projekt befindlichen Materialien bei der Verfügbarkeit der Materialien berücksichtigt werden sollen oder nicht. Es kann dir sagen, ob ein Angebot gesendet wurde, ob der Kunde das Angebot bestätigt hat und ob die Materialien vor Ort sind.
In diesem Artikel erfährst du, wie du den Projektstatus verwendest, in welchen Fällen er automatisch geändert wird und welche Auswirkungen er auf deine Materialverfügbarkeit hat.
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Projektstatus im Detail
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: WWenn ein Projekt nicht fortgesetzt wird. Das Projekt wird nirgendwo angezeigt. Es wird nur bei entsprechenden Filtern in der Statistik angezeigt und kann in Zukunft verwendet werden.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Kann nur manuell eingestellt werden.
- Filter in Rentman: Ist Annuliert.
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: Wenn du die genauen Wünsche deines Kunden eingeben möchtest. Beispiel: eine Liste mit Materialien, die ein Kunde mieten möchte, oder der Wunsch eines Kunden, die Veranstaltung genau wie im letzten Jahr durchzuführen.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Wenn ein Projekt aus einer externen Quelle wie dem Webshop-Plugin erstellt wird.
- Filter in Rentman: Ist Anfrage.
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: Wenn du an einem Projekt arbeitest, bereits ein Angebot verschickt, jedoch noch keine Bestätigung des Kunden erhalten hast.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Wenn das Angebot gesendet wurde.
- Filter in Rentman: Ist Option.
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: Wenn das Projekt vom Kunden bestätigt wurde.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Wenn der Kunde das Angebot digital unterschreibt.
- Filter in Rentman: Ist Bestätigt.
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: Wenn das Material herausgesucht und gegebenenfalls gepackt ist und in deinem Lager bereit steht.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
- Filter in Rentman: Ist Bestätigt.
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: Wenn das Material am Veranstaltungsort ist.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
- Filter in Rentman: Ist bestätigt.
- Wann dieser Status verwendet werden sollte: Wenn das Material zurück im Lager ist.
- Automatischer Wechsel zu diesem Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
- Filter in Rentman: Ist bestätigt.
Ändern des Status
Standardmäßig wird der Projektstatus automatisch geändert. Dies basiert auf deinen Aktivitäten oder den Aktivitäten deines Kunden.
- Konzept
Dies ist der Standardstatus eines neuen Projekts.
Wenn ein Projekt mit einem anderen Status beginnen soll, verwende eine Projektvorlage, um ein neues Projekt anzulegen. - Option
Der Status ändert sich zu Option, wenn du ein Angebot an deinen Kunden sendest. - Bestätigt
Der Status ändert sich zu "Bestätigt", wenn dein Kunde ein Angebot digital unterschreibt. - Bereitgestellt, Am Veranstaltungsort, Retour:
Dieser Status basiert auf deinen Aktivitäten im Lagermodul. In diesem Modul kannst du Material aus dem Lager und wieder zurück buchen und mit einem Status versehen.
- In einem Projekt: In einem Projekt kann der Projektstatus jederzeit geändert werden:
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Im group_work Lagermodul: Der Status eines Projekts kann durch Klicken auf "Fertig" im Projektfenster geändert werden.
Der Projektstatus auf einen Blick
Hast du keine Lust, ein Projekt zu öffnen, um den Status zu sehen? Wir auch nicht. Im table_chart Projektmodul kannst du an verschiedenen Stellen schnell sehen, ob ein Projekt annulliert, bestätigt oder noch nicht bestätigt ist. Dies kann dir dabei helfen, zu entscheiden, welche (Sub-)Projekte sofortige Aufmerksamkeit benötigen und welche warten können.
Statusindikatoren
Aktueller Status |
Status Gruppe | Aus dem Projekt heraus | Liste / Ansicht pro Tag | Zeitleiste / Kalender Ansicht |
Annulliert | Annulliert | Projektname | ||
Anfrage |
Nicht bestätigt | Projektname | ||
Bestätigt |
Bestätigt | Projektname |
Filtermöglichkeiten
Erstelle Presets mit Filtern für den richtigen Projektstatus, um Projekte zu finden, für die du Maßnahmen ergreifen musst.Beispiel: Erstelle ein Preset mit allen Projekten, für die du der Account-Manager bist, mit dem Status-Option, um zu sehen, welchen Projekten du nach dem Senden des Angebots nachgehen musst.
Personalplaner
Erstelle Presets mit Filtern für den richtigen Projektstatus, um sicherzustellen, dass nur bestätigte Projekte angezeigt werden und um sicherzustellen, dass du diese Projekte zuerst planst.
Annullierte Projekte werden nur angezeigt, wenn noch Mitarbeiter auf diesen Projekten geplant sind.
Lager
Das Lager zeigt Projekte auf Basis des aktuellen Status an. Nur Projekte mit dem Status bestätigt werden hier angezeigt.
Rechnungen
Es sollten nur bestätigte Projekte in Rechnung gestellt werden. Wenn ein Projekt nicht bestätigt wird, erscheint es nicht im Rechnungsmodul.
Zumietungen
Annullierte Projekte werden nicht angezeigt. Füge ein Preset mit Filtern hinzu, um nur bestätigte Projekte im Zumietungsmodul zu filtern.
Einfluss auf die Materialverfügbarkeit
Der Status deines Projekts kann die Verfügbarkeit deiner Materialien beeinflussen. Lese diesen Artikel für weitere Informationen.