Jedes Projekt hat einen festgelegten Status, der anzeigt, in welcher Phase sich das Projekt befindet. Der Projektstatus hilft herauszufinden, welche Projekte Maßnahmen erfordern und ob die im Projekt befindlichen Materialien bei der Verfügbarkeit der Materialien berücksichtigt werden sollen oder nicht. Es kann dir sagen, ob ein Angebot gesendet wurde, ob der Kunde das Angebot bestätigt hat und ob die Materialien vor Ort sind.

In diesem Artikel erfährst du, wie du den Projektstatus verwendest, in welchen Fällen er automatisch geändert wird und welche Auswirkungen er auf deine Materialverfügbarkeit hat.

Available for: Lite Classic Pro

 

Projektstatus im Detail

Project_status_in_detail_DE.png

Annulliert:

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn ein Projekt nicht fortgesetzt wird. Das Projekt wird nirgendwo angezeigt. Es wird nur bei entsprechenden Filtern in der Statistik angezeigt und kann in Zukunft verwendet werden.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann nur manuell eingestellt werden.
  • Filtern in Rentman: Ist Annulliert

Hinweis: Um die Daten zu erhalten, empfehlen wir, das Löschen von Projekten zu minimieren und stattdessen annulliert zu verwenden.

Anfrage:

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn du die genauen Wünsche deines Kunden eingeben möchtest.Beispiel: Eine Liste der Materialien, die ein Kunde mieten möchte oder wenn ein Kunde eine Veranstaltung genau wie im letzten Jahr durchführen möchte.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Wenn ein Projekt aus einer externen Quelle wie dem Webshop-Plugin erstellt wird.
  • Filtern in Rentman: Ist Anfrage

Konzept:

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn du an einem Projekt arbeitest, das Angebot jedoch noch nicht gesendet hast.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Beim Erstellen eines leeren Projekts.
  • Filtern in Rentman: Ist Option

Option:

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn du an einem Projekt arbeitest, bereits ein Angebot verschickt, jedoch noch keine Bestätigung des Kunden erhalten hast.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Wenn das Angebot gesendet wurde.
  • Filtern in Rentman: Ist Option

Bestätigt:

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Projekt vom Kunden bestätigt wurde.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Wenn der Kunde das Angebot digital unterschreibt.
  • Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Bereitgestellt

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Material herausgesucht und gegebenenfalls gepackt ist und in deinem Lager bereit steht.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
  • Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Am Veranstaltungsort:

  • ann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Material am Veranstaltungsort ist.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
  • Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Retour:

  • Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Material zurück im Lager ist.
  • Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
  • Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Ändern des Status

Automatisch

Standardmäßig wird der Projektstatus automatisch geändert. Dies basiert auf deinen Aktivitäten oder den Aktivitäten deines Kunden.

  1. Konzept
    Dies ist der Standardstatus eines neuen Projekts.
    Wenn ein Projekt mit einem anderen Status beginnen soll, verwende eine Projektvorlage, um ein neues Projekt anzulegen. 
  2. Option
    Der Status ändert sich zu Option,  wenn du ein Angebot an deinen Kunden sendest.
  3. Bestätigt
    Der Status ändert sich zu "Bestätigt", wenn dein Kunde ein Angebot digital unterschreibt.
  4. BereitgestelltAm VeranstaltungsortRetour:
    Dieser Status basiert auf deinen Aktivitäten im Lagermodul. In diesem Modul kannst du Material aus dem Lager und wieder zurück buchen und mit einem Status versehen.

Manuell

  • In einem Projekt: In einem Projekt kann der Projektstatus jederzeit geändert werden:

Project_status_2.png

  • Im group_work Lagermodul: Der Status eines Projekts kann durch Klicken auf "Fertig" im Projektfenster geändert werden.

mceclip1.png

Der Projektstatus auf einen Blick

Hast du keine Lust, ein Projekt zu öffnen, um den Status zu sehen? Wir auch nicht. Im table_chart Projektmodul kannst du an verschiedenen Stellen schnell sehen, ob ein Projekt annulliert, bestätigt oder noch nicht bestätigt ist. Dies kann dir dabei helfen, zu entscheiden, welche (Sub-)Projekte sofortige Aufmerksamkeit benötigen und welche warten können.

Statusindikatoren

Aktueller 
Status
Status Gruppe Aus dem Projekt heraus Liste / Ansicht pro Tag Zeitleiste / Kalender Ansicht
Annulliert Annulliert mceclip6.png Projektname mceclip10.png

Anfrage
Concept
Option

Nicht bestätigt mceclip5.png Projektname mceclip11.png

Bestätigt
Bereitgestellt
Am Veranstaltungsort  
Retour

Bestätigt mceclip4.png Projektname mceclip13.png

Aus dem Projekt heraus

Innerhalb des Projekts werden Ampel-Symbole verwendet, um den Status des Subprojekts anzuzeigen. Am oberen Rand der Seite kannst du leicht erkennen, welchen Status das aktive Subprojekt hat (im unteren Bild ist New York mit einem roten Punkt gekennzeichnet, da es annulliert wurde). Wenn du mit der Maus über einen beliebigen Punkt fährst, erscheint ein Text, der genau erklärt, welchen Status dieses (Sub-)Projekt hat (im unteren Bild sehen wir, dass der Status für die World Tour für jedes Subprojekt unterschiedlich ist).

mceclip15.png

Liste / Ansicht pro Tag

mceclip16.png

Zeitleiste / Kalender

In der Kalender- oder Zeitleistenansicht von Projekten wird die Farbe des Projekts durch den Projekttyp bestimmt. Diese ist nicht mit dem Projektstatus zu verwechseln. In der Abbildung unten sehen wir, dass wir ein annulliertes Projekt (durchgestrichen), zwei bestätigte Projekte (normal) und ein noch nicht bestätigtes Projekt (kursiv gesetzt) haben.

mceclip14.png

 

Filtermöglichkeiten

Erstelle Presets mit Filtern für den richtigen Projektstatus, um Projekte zu finden, für die du Maßnahmen ergreifen musst.Beispiel: Erstelle ein Preset mit allen Projekten, für die du der Account-Manager bist, mit dem Status-Option, um zu sehen, welchen Projekten du nach dem Senden des Angebots nachgehen musst.

Personalplaner
Erstelle Presets mit Filtern für den richtigen Projektstatus, um sicherzustellen, dass nur bestätigte Projekte angezeigt werden und um sicherzustellen, dass du diese Projekte zuerst planst.
Annullierte Projekte werden nur angezeigt, wenn noch Mitarbeiter auf diesen Projekten geplant sind.

Lager
Das Lager zeigt Projekte auf Basis des aktuellen Status an. Nur Projekte mit  dem Status bestätigt werden hier angezeigt.

Rechnungen
Es sollten nur bestätigte Projekte in Rechnung gestellt werden. Wenn ein Projekt nicht bestätigt wird, erscheint es nicht im Rechnungsmodul.

Zumietung
Annullierte Projekte werden nicht angezeigt. Füge ein Preset mit Filtern hinzu, um nur bestätigte Projekte im Zumietungsmodul zu filtern.

Einfluss auf die Materialverfügbarkeit

Der Status deines Projekts kann die Verfügbarkeit deiner Materialien beeinflussen. Lese diesen Artikel für weitere Informationen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meinen eigenen Projektstatus erstellen?
Benutzerdefinierte Projektstatus sind momenten leider nicht möglich. Möglicherweise werden wir diese Funktionalität in Zukunft implementieren. Für weitere Informationen kannst du einfach bei unserem Support-Team nachfragen.

Gibt es einen Status, um Projekte als abgerechnet zu kennzeichnen?
Für Projekte, die fakturiert sind, gibt es keinen Status. Ein Projekt ist in Rechnung gestellt, wenn alle Rechnungszeitpunkte abgeschlossen sind. Das Problem bei einem Projektstatus für die Abrechnung ist, dass der Zeitpunkt und die Art der Abrechnung von Projekten für jeden Benutzer und für verschiedene Projekttypen unterschiedlich sind. Es ist möglich, dass ein Projekt in Rechnung gestellt wird, bevor sich das Material wieder im Lager befindet. Einige Benutzer erstellen in Rentman überhaupt keine Rechnung, da sie Rentman hauptsächlich für die Material- und/oder Personalplanung nutzen.

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