Erstelle eine Packliste oder ein Callsheet, aus dem die Planung von Materialien und Personal für ein Projekt hervorgeht. Du kannst dies direkt von der Projektübersicht oder von der Registerkarte Allgemein des Projekts aus tun.
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So erstellst du eine Packliste
Im table_chart Projektmodul
- Wähle ein Projekt aus.
- Klicke oben in der Leiste auf print Projektdokument erstellen
- Wähle eine Dokumentvorlage aus dem Feld Vorlagen aus.
- Konfiguriere die Dokumenteinstellungen.
- Klicke auf Generieren
Im Reiter Allgemein eines Projekts
- Klicke auf den Dropdown-Pfeil neben dem blauen Button, um die Hauptfunktion des Buttons zu ändern.
- Wähle Projektdokument erstellen.
- Wähle eine Dokumentvorlage aus dem Feld Vorlagen aus.
- Konfiguriere die Dokumenteinstellungen.
- Klicke auf Generieren
Wenn du etwas in deinem Projekt oder deiner Dokumentvorlage änderst, musst du das Dokument zunächst regenerieren, damit die Änderungen sichtbar werden.
Du kannst dein Dokument nun speichern, herunterladen, oder per E-Mail senden.
In der Rentman App
- Gehe zum Lagermodul.
- Beginne mit der Buchung deines Projekts.
- Klicke auf das Weitere Aktionen Symbol oben rechts.
- Wähle 'Packliste erstellen' aus.
- Überprüfe die Einstellungen des Dokuments.
- Wähle zwischen 'Zeige Dokument' oder 'Direkt unterschreiben'.
Du kannst auch eine automatische Bestätigung an die Person senden, die das Dokument unterschrieben hat.
Dokumenteinstellungen
Vorlage
Wähle eine Dokumentvorlage für das Dokument aus.
Briefpapier
Wähle ein Briefpapier aus.
Zeitzone
Wähle gegebenenfalls die Zeitzone aus, in der die Zeiten im Dokument angezeigt werden sollen
Wenn du Subprojekte verwendest, kannst du auswählen, welche Subprojekte auf diesem Dokument angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden alle Subprojekte auf allen Dokumenten angezeigt, die du erstellst. Wenn ein Subprojekt nicht in dieser Liste erscheint, solltest du sicherstellen, dass das Subprojekt nicht auf Finanzdokumenten versteckt ist.
Füge gegebenenfalls benutzerdefinierten Text hinzu, der im Dokument angezeigt werden soll.
Dateiname
Dies ist der Name der Datei. Wenn du keinen Dateinamen eingibst, wird vom System automatisch ein allgemeiner Name vergebe.
Briefpapier im Hintergrund anzeigen
Wenn du diese Option auswählst, wird das von dir ausgewählte Briefpapier auf dieses Dokument angewendet.
Betreff
Dieser wird als Betreff der E-Mail verwendet, die du an deinen Kunden sendest.
Kombinationen ausklappen
Wähle aus, ob der Inhalt von Kombinationen angezeigt oder ausgeblendet werden soll, oder verwende die für jede Kombination festgelegte Sichtbarkeitseinstellung..
Mehrwertsteuer anzeigen
Wähle aus, ob die Mehrwertsteuer im Dokument angezeigt werden soll oder nicht.
Speichere ein Dokument und füge es einem Projekt hinzu
Nachdem du ein Dokument erstellt hast, kannst du es speichern und dem Projekt hinzufügen, indem du auf save "In Artikel speichern" klickst. Auf diese Weise kannst du alle Dokumente eines Projekts am gleichen Ort aufbewahren.
Dein Dokument wurde nun im Reiter Allgemein deines Projekts unter "Dateien" gespeichert.
Sende dein Dokument per E-Mail
Du kannst dein Dokument direkt von Rentman aus per E-Mail versenden. Du kannst deine Kunden auch digital unterschreiben lassen.
Lade dein Dokument herunter
Du kannst deine Packliste oder dein Callsheet als .PDF oder Word (.docx) Datei herunterladen.
Vergesse nicht dein Projekt vor dem Herunterladen zu (re)generieren, um alle ungespeicherten Änderungen anzuwenden.
- Erstelle ein Dokument.
- Klicke auf
, um es als PDF oder Word Datei herunterzuladen.