Erstelle eine Packliste oder ein Callsheet, aus dem die Planung von Materialien und Personal für ein Projekt hervorgeht. Du kannst dies direkt von der Projektübersicht oder von der Registerkarte Allgemein des Projekts aus tun.
.
Erstelle eine Packliste oder ein Callsheet
In der table_chart Projektübersicht
- Wähle
ein Projekt aus. - Klicke auf den print "Dokument erstellen" Button.
- Wähle eine der Dokumentvorlagen aus dem "Vorlagen"-Feld.
- Klicke auf Erstellen , nachdem du alle Einstellungen überprüft hast.
Im Reiter Allgemein eines Projektes
- Klicke auf den print "Dokument erstellen" Button.
- Wähle eine Dokumentvorlage aus.
- Klicke auf Erstellen, nachdem du alle Einstellungen überprüft hast.
Wenn du etwas in deinem Projekt oder deiner Dokumentvorlage änderst, musst du das Dokument zunächst regenerieren, damit die Änderungen sichtbar werden.
Du kannst dein Dokument nun speichern, herunterladen, oder per E-Mail senden.
In der Rentman App
- Gehe zum Lagermodul.
- Beginne mit der Buchung deines Projekts.
- Klicke auf das Weitere Aktionen Symbol oben rechts.
- Wähle 'Packliste erstellen' aus.
- Überprüfe die Einstellungen des Dokuments.
- Wähle zwischen 'Zeige Dokument' oder 'Direkt unterschreiben'.
Du kannst auch eine automatische Bestätigung an die Person senden, die das Dokument unterschrieben hat.
Dokumenteinstellungen
Vorlage
Wähle eine Dokumentvorlage für das Dokument aus.
Briefpapier
Wähle ein Briefpapier aus.
Persönliche Nachricht
Du kannst in jedem Dokument, das du versendet, eine persönliche Nachricht für den Empfänger hinterlegen. Gebe einen Text ein oder spare Zeit, in dem du eine persönliche Textvorlage verwendest.
Wenn du Subprojekte verwendest, kannst du auswählen, welche Subprojekte auf diesem Dokument angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden alle Subprojekte auf allen Dokumenten angezeigt, die du erstellst. Wenn ein Subprojekt nicht in dieser Liste erscheint, solltest du sicherstellen, dass das Subprojekt nicht auf Finanzdokumenten versteckt ist.
Betreff
Dieser wird als Betreff der E-Mail verwendet, die du an deinen Kunden sendest.
Sets und Cases ausklappen
Wähle, ob die Inhalte deiner Sets und Cases aus- oder eingeklappt werden sollen.
Hintergrund des Briefpapiers anzeigen
Wenn du diese Option auf 'Ja' stellst, wird das von dir ausgewählte Briefpapier für dieses Dokument verwendet.
Speichere ein Dokument und füge es einem Projekt hinzu
Nachdem du ein Dokument erstellt hast, kannst du es speichern und dem Projekt hinzufügen, indem du auf save "In Artikel speichern" klickst. Auf diese Weise kannst du alle Dokumente eines Projekts am gleichen Ort aufbewahren.
Dein Dokument wurde nun im Reiter Allgemein deines Projekts unter "Dateien" gespeichert.
Sende dein Dokument per E-Mail
Du kannst dein Dokument direkt von Rentman aus per E-Mail versenden. Du kannst deine Kunden auch digital unterschreiben lassen.
Lade dein Dokument herunter
Du kannst deine Packliste oder dein Callsheet als .PDF oder Word (.docx) Datei herunterladen.
Vergesse nicht dein Projekt vor dem Herunterladen zu (re)generieren, um alle ungespeicherten Änderungen anzuwenden.
- Erstelle ein Dokument.
- Klicke auf
, um es als PDF oder Word Datei herunterzuladen.