Su Rentman, un'attività è una mansione o un lavoro per un progetto. Quando configuri le attività, è necessario specificare cosa deve essere fatto, entro quando e quante persone sono necessarie. Una volta fatto ciò, assegna alle attività i membri del personale e i veicoli.

Che cos è un'attività?

Un'attività è un compito che deve essere eseguito e può essere collegata al tuo calendario per avere una propria durata se non vuoi specificare degli orari esatti.

È possibile creare un'attività unica per un singolo progetto o creare un'attività predefinita da utilizzare per ogni progetto futuro.

Una volta create le attività del personale e di trasporto, è possibile pianificare e aggiungere attività a diversi progetti.

Le attività possono essere pianificate in gruppi di attività che possono essere collegati al tuo calendario.

Attività del personale e di trasporto 

Su Rentman sono presenti due tipi di attività: Personale e Trasporto. A eccezione del calcolo del prezzo, queste attività sono essenzialmente molto simili. Per le attività del personale è previsto il calcolo del prezzo su base oraria, mentre per le attività di trasporto il prezzo si basa sulla distanza percorsa.

Attività predefinite e attività uniche 

Le attività del personale e di trasporto possono essere predefinite o uniche. Un'attività predefinita può essere riutilizzata in più progetti, il che rende più veloce il processo di pianificazione eliminando la necessità di ricrearla ogni volta. Un'attività unica viene impostata per essere utilizzata solo in un progetto e non può essere riutilizzata.

Impostare le attività predefinite

L'impostazione di attività predefinite accelera il processo di pianificazione, perché è possibile riutilizzarle per ogni progetto.

È inoltre possibile modificare i ruoli utente di altri power user per impedire loro di modificare, creare o eliminare le attività predefinite.

Aggiungere un'attività predefinita

  1. apri un progetto e vai alla scheda Personale e trasporto;
  2. nella barra laterale di sinistra, clicca sull'icona +;
  3. scegli tra Aggiungi attività predefinita del personale e Aggiungi funzione predefinita di trasporto;
  4. inserisci le informazioni per l'attività;
  5. clicca su Salva

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Modificare un´attività predefinita

Per modificare un'attività predefinita, selezionala e clicca su edit modifica nella parte superiore della colonna.

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Tariffa oraria e fissa

Per la stessa attività, è possibile applicare sia una tariffa fissa che una tariffa oraria.

In questo caso ti suggeriamo di creare due attività separate, una con tariffa oraria e una con tariffa fissa. Puoi dare a queste due attività lo stesso nome esterno ma nomi interni diversi, in modo da non confonderti e da non far vedere ai tuoi clienti la differenza.

Opzioni delle attività

Le attività hanno diversi tipi di opzioni. Qui di seguito ti spieghiamo il significato di queste opzioni.

Dettagli
  • Quantità: quanti membri del personale sono necessari per questa attività.
  • Mostra nella pianificazione: il personale può essere pianificato o meno per questa attività.
  • Nome esterno: il nome visualizzato in preventivi, contratti e fatture.
  • Nome interno: il nome visualizzato nelle liste di contatti e nella pianificazione del personale.Screenshot 2023-10-06 at 15.15.06.png
Programma
  • Periodo di utilizzo: il periodo importante per il cliente. Se si dispone di un add-on per i preventivi e le fatture, questo è il periodo per il quale il cliente viene addebitato
  • Periodo di pianificazione: il periodo importante per il responsabile della pianificazione e per il membro del personale, in quanto si tratta del periodo in cui quest´ultimo è impegnato.
  • Pausa: durata della pausa (solo per le attività del personale).Screenshot 2023-10-06 at 15.15.30.png
Contabilità
  • Prezzo
    Preventivi e fatture
    - Il prezzo che viene addebitato al cliente per l'attività. È possibile applicare un prezzo orario/chilometrico, un prezzo fisso o combinare le due cose. È anche possibile scegliere tra le  tariffe personalizzate per il personale che possono essere impostate nel modulo  settings Configurazione.
  • Costi
    Pianificazione del personale Pro
    - Questi sono i tuoi costi. È possibile applicare un prezzo orario/chilometrico, un prezzo fisso o combinare le due cose. Puoi anche scegliere tra le tariffe personalizzate per il personale che possono essere impostate nel modulo settings Configurazione.
  • Classe IVA
    Preventivi e fatture
    - Seleziona la classe IVA da utilizzare per l'attività.
  • Libro mastro
    Preventivi e fatture
    - il libro mastro predefinito della fattura assegnato a questa attività.
  • Includi nel prezzo
    Preventivi e fatture - Deseleziona questa opzione per escludere l'attività dal calcolo del prezzo.
    Screenshot 2023-10-06 at 15.16.14.png
Distanza
  • La distanza dal tuo magazzino alla location (solo per le attività di trasporto).Screenshot 2023-10-06 at 16.02.32.png
Tempo di viaggio
  • Travel time before/after
    Pianificazione del personale Pro
    - Il tempo di viaggio necessario per raggiungere la location. Questo dato è visibile per il responsabile della pianificazione e può essere utilizzato per selezionare se i membri del personale devono raggiungere il luogo con un veicolo o meno.

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Tag
  • Puoi aggiungere tag alle attività e ai membri del personale per trovare la persona giusta per ogni lavoro in modo più semplice ed efficiente utilizzando l'elenco del personale.

Ti ricordiamo che i tag aggiunti alle attività e ai membri del personale devono essere esattamente gli stessi per essere visualizzati nell'elenco "Tag corrispondenti".

Screenshot 2023-10-06 at 15.17.04.png

Aggiungere tag alle attività:
  1. vai al modulotable_chart Progetti, aprine uno e vai alla scheda Personale e trasporto;
  2. seleziona un'attività dal menu a sinistra e clicca su edit Modifica;
  3. alla voce Tag, aggiungine di nuovi o modifica quelli esistenti. È possibile aggiungere più tag a ciascuna attività.
Commenti
  • Seleziona un cliente, un responsabile della pianificazione o un membro del personale e inserisci un commento che verrà utilizzato nelle comunicazioni con queste persone.Screenshot 2023-10-06 at 15.17.21.png
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