Pianificazione del personale all'interno del progetto

All'interno di un progetto trovi le schede Pianificazione trasporto e Pianificazione personale, in cui puoi assegnare il personale e i veicoli alle attività da svolgere. In queste schede trovi una panoramica di quali attività devono essere ancora pianificate, quali membri del personale sono disponibili e chi è già stato assegnato a un'attività. Da queste schede puoi inoltre mandare inviti o la pianificazione direttamente al personale. 

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Panoramica

Attività pianificate

Nella scheda Pianificazione personale hai una panoramica di tutte le attività del personale per un progetto. Nella scheda Pianificazione trasporto, hai quelle per i veicoli. Per aggiungere nuove attività al progetto devi andare sulla scheda Personale e trasporto.

Scegliere gruppi di attività

Di base, vedrai tutte le attività pianificate per il progetto. Nella scheda Personale e trasporto puoi dividerle in gruppi di attività. Sia nella scheda Pianificazione personale che in Pianificazione trasporto, puoi filtrare in base a questi gruppi per vedere solo le attività che ti interessano in quel momento. Per farlo, seleziona il gruppo di attività dal menù a tendina dove l'opzione di default è "Tutti i gruppi di attività".

Esempio:
mceclip0.png

 

Attività senza orario

Le attività che non hanno un orario (quindi che non hanno periodo di pianificazione) non vengono mostrate nelle schede Pianificazione personalePianificazione trasporto. Per pianificare persone e veicoli su queste attività, devi andare sul modulo Pianificazione risorse account_circle .

Membri del personale e veicoli

Nelle due schede vedrai rispettivamente i membri del personale e i veicoli che puoi pianificare sulle attività. 

Disponibilità del personale

Mentre stai pianificando del personale su un'attività, avrai sempre  sott'occhio la loro disponibilità. Quando selezioni un'attività, i membri del personale saranno evidenziati in colori differenti in base alla loro disponibilità:

Clicca qui

Nessun colore: disponibilità sconosciuta

Verde: il membro del personale può essere pianificato per quell'attività.

Rosso: il membro del personale non può essere pianificato per quell'attività.

Giallo

Pianificazione del personale Standard

: il membro del personale è stato invitato per un'attività o la sua disponibilità è stata già richiesta, ma non ha ancora risposto.

Verde scuro

Pianificazione del personale Standard

: il membro del personale è stato informato che lavorerà in quell'arco di tempo, ma non ha informazioni riguardo al progetto (nota: è possibile prenotare personale solo nel modulo account_circle Pianificazione risorse).

Per informazioni più precise sulla disponibilità del personale, puoi utilizzare lo storico. Per farlo, seleziona un gruppo di attività o dei membri del personale e clicca su watch_later Apri storico.

Pianifica un solo membro del personale o veicolo per le attività

  1. vai in una delle due schede di Pianificazione;
  2. clicca sull'attività;
  3. fai doppio-clic sul membro del personale che vuoi pianificare;
  4. ora il membro del personale è pianificato su quell'attività.
Per pianificare più membri del personale o veicoli in un'attività, segui questi passaggi:
  1. vai alla scheda Pianificazione personale Pianificazione trasporto;
  2. clicca sull´attività per la quale vuoi pianificare i membri del personale o i veicoli;
  3. seleziona tutti i membri del personale o i veicoli che vuoi pianificare per l'attività, spuntando le relative caselle di spunta;
  4. clicca su "Aggiungi" nella parte superiore della tabella per pianificare i membri del personale o i veicoli selezionati nell´attività.

Puoi anche invitare i membri del personale per un'attività.

Pianificazione visibile o invisibile

Pianificazione del personale Standard

Puoi scegliere se rendere la pianificazione visibile o invisibile per il personale. Questa opzione è utile quando stai ancora lavorando sulla pianificazione e potresti ancora cambiarla, quindi non vuoi che il tuo personale la veda.

  • Quando la pianificazione è visibile, i membri del personale vedranno l'attività nel loro calendario.
  • Quando la pianificazione è invisibile, i membri del personale non vedranno l'attività nel loro calendario.

Comunicare la pianificazione

Dalla scheda Pianificazione personale è anche possibile comunicare la pianificazione. I membri del personale possono così ricevere un'email con le informazioni che vuoi dare riguardo all'attività su cui sono pianificati.

Modifica la pianificazione senza cambiare il prezzo del progetto

Una volta pronto il preventivo, potresti voler modificare il periodo di pianificazione per il personale (ad esempio, facendo arrivare tutti mezz'ora prima) senza cambiare il prezzo per il tuo cliente. È possibile fare questo sia per un membro del personale, per una singola attività, o per un intero gruppo di attività.

Nota: cambiare il periodo di pianificazione influenzerà i tuoi costi totali (quindi quanto spendi tu) ma non il prezzo totale (quanto fai pagare al cliente).

Membro del personale

  1. vai alla scheda Pianificazione personale;
  2. fai doppio clic sul nome del membro del personale già pianificato;
  3. modifica gli orari nel campo Periodo di pianificazione;
  4. Salva
Esempio:
Come si può vedere nell'esempio seguente, gli orari della funzione sono rimasti invariati (quindi il cliente non vedrà alcun cambiamento), ma il tecnico è ora previsto mezz'ora prima e dopo l´attività. mceclip0.png

Singola attività

  1. vai alla scheda Personale e trasporto del progetto;
  2. seleziona un'attività e fai clic su Modifica edit;
  3. cambia il periodo di pianificazione nella sezione Orario;
  4. Salva
Se hai già un membro del personale previsto per questa attività, hai tre opzioni:
  • Applica il nuovo periodo di pianificazione a tutto il personale e i trasporti pianificati. 
  • Mantieni il periodo di pianificazione di tutti i membri del personale e dei trasporti pianificati.
  • Rimuovi tutto il personale e i trasporti pianificati.

Clicca su  Conferma  per completare le modifiche. A questo punto puoi comunicare il periodo di pianificazione aggiornato al personale.

Gruppo di attività

      1. vai alla scheda Personale e trasporto del progetto;
      2. fai doppio-clic sul gruppo di attività che vuoi modificare;
      3. modifica il periodo di pianificazione.
      4. Salva
Se ci sono già membri del personale pianificati su questo gruppo di attività, hai quattro opzioni per la pianificazione (spiegate nella sezione precedente, tranne l'ultima opzione):
  • Mantieni il periodo di pianificazione
  • Modifica del periodo di pianificazione
  • Rimuovi i membri del personale
  • Scelta per attività: scegli cosa vuoi fare con gli orari di ogni attività.

Clicca su  Conferma per completare le modifiche. A questo punto puoi comunicare il periodo di pianificazione aggiornato al personale.

 

Modifica la pianificazione cambiando il prezzo

È anche possibile modificare la pianificazione andando a cambiare il prezzo totale del progetto. Questa operazione può essere svolta solo per i gruppi di attività, e non per le attività singole.

        1. vai alla scheda Personale e trasporto del progetto;
        2. fai doppio-clic sul gruppo di attività che vuoi modificare;
        3. modifica il periodo di pianificazione e di utilizzo;
        4. clicca su Applica e poi su Salva
Se ci sono già membri del personale pianificati su questo gruppo di attività, hai quattro opzioni per la pianificazione (spiegate nella sezione precedente):
  • Mantieni il periodo di pianificazione
  • Modifica del periodo di pianificazione
  • Rimuovi i membri del personale
  • Scelta per attività

Clicca su  Conferma per completare le modifiche. A questo punto puoi comunicare il periodo di pianificazione aggiornato al personale.

Tariffe

Pianificazione del personale Pro

Applica una tariffa

Quando aggiungi un membro del personale, puoi impostare le sue tariffe predefinite.

Quando pianifichi il personale però, puoi decidere di applicare una tariffa differente da quella predefinita. Ecco come:

        1. nella scheda Pianificazione personale del progetto, fai doppio-clic sul membro del personale;
        2. alla voce Tariffa personale, seleziona la tariffa da applicare.
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