All'interno di un progetto trovi le schede Pianificazione trasporto e Pianificazione personale, in cui puoi assegnare il personale e i veicoli alle attività da svolgere. In queste schede trovi una panoramica di quali attività devono essere ancora pianificate, quali membri del personale sono disponibili e chi è già stato assegnato a un'attività. Da queste schede puoi inoltre mandare inviti o la pianificazione direttamente al personale. 

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Panoramica

Attività pianificate

Nella scheda Pianificazione personale hai una panoramica di tutte le attività del personale per un progetto. Nella scheda Pianificazione trasporto, hai quelle per i veicoli. Per aggiungere nuove attività al progetto devi andare sulla scheda Personale e trasporto.

Scegliere gruppi di attività

Di base, vedrai tutte le attività pianificate per il progetto. Nella scheda Personale e trasporto puoi dividerle in gruppi di attività. Sia nella scheda Pianificazione personale che in Pianificazione trasporto, puoi filtrare in base a questi gruppi per vedere solo le attività che ti interessano in quel momento. Per farlo, seleziona il gruppo di attività dal menù a tendina dove l'opzione di default è "Tutti i gruppi di attività".

Esempio:

Attività senza orario

Le attività che non hanno un orario (quindi che non hanno periodo di pianificazione) non vengono mostrate nelle schede Pianificazione personale e Pianificazione trasporto. Per pianificare persone e veicoli su queste attività, devi andare sul modulo Pianificazione risorse account_circle .

Membri del personale e veicoli

Nelle due schede vedrai rispettivamente i membri del personale e i veicoli che puoi pianificare sulle attività. 

Disponibilità del personale

Mentre stai pianificando del personale su un'attività, avrai sempre  sott'occhio la loro disponibilità. Quando selezioni un'attività, i membri del personale saranno evidenziati in colori differenti in base alla loro disponibilità:

Per informazioni più precise sulla disponibilità del personale, puoi utilizzare lo storico. Per farlo, seleziona un gruppo di attività o dei membri del personale e clicca su watch_later Apri storico.

Pianifica un solo membro del personale o veicolo per le attività

1. vai in una delle due schede di Pianificazione;
2. clicca sull'attività;
3. fai doppio-clic sul membro del personale che vuoi pianificare;
4. ora il membro del personale è pianificato su quell'attività.

Puoi anche invitare i membri del personale per un'attività.

Pianificazione visibile o invisibile

Puoi scegliere se rendere la pianificazione visibile o invisibile per il personale. Questa opzione è utile quando stai ancora lavorando sulla pianificazione e potresti ancora cambiarla, quindi non vuoi che il tuo personale la veda.

• Quando la pianificazione è visibile, i membri del personale vedranno l'attività nel loro calendario.
• Quando la pianificazione è invisibile, i membri del personale non vedranno l'attività nel loro calendario.

Comunicare la pianificazione

Dalla scheda Pianificazione personale è anche possibile comunicare la pianificazione. I membri del personale possono così ricevere un'email con le informazioni che vuoi dare riguardo all'attività su cui sono pianificati.

Modifica la pianificazione senza cambiare il prezzo del progetto

Una volta pronto il preventivo, potresti voler modificare il periodo di pianificazione per il personale (ad esempio, facendo arrivare tutti mezz'ora prima) senza cambiare il prezzo per il tuo cliente. È possibile fare questo sia per un membro del personale, per una singola attività, o per un intero gruppo di attività.

Nota: cambiare il periodo di pianificazione influenzerà i tuoi costi totali (quindi quanto spendi tu) ma non il prezzo totale (quanto fai pagare al cliente).

Membro del personale

1. vai alla scheda Pianificazione personale;
2. fai doppio clic sul nome del membro del personale già pianificato;
3. modifica gli orari nel campo Periodo di pianificazione;
4. Salva

Esempio:

Come si può vedere nell'esempio seguente, gli orari della funzione sono rimasti invariati (quindi il cliente non vedrà alcun cambiamento), ma il tecnico è ora previsto mezz'ora prima e dopo l´attività.

Singola attività

1. vai alla scheda Personale e trasporto del progetto;
2. seleziona un'attività e fai clic su Modifica edit;
3. cambia il periodo di pianificazione nella sezione Orario;
4. Salva

Gruppo di attività

1. vai alla scheda Personale e trasporto del progetto;
2. fai doppio-clic sul gruppo di attività che vuoi modificare;
3. modifica il periodo di pianificazione.
4. Salva

Modifica la pianificazione cambiando il prezzo

È anche possibile modificare la pianificazione andando a cambiare il prezzo totale del progetto. Questa operazione può essere svolta solo per i gruppi di attività, e non per le attività singole.

1. vai alla scheda Personale e trasporto del progetto;
2. fai doppio-clic sul gruppo di attività che vuoi modificare;
3. modifica il periodo di pianificazione e di utilizzo;
4. clicca su Applica e poi su Salva

Tariffe

Applica una tariffa

Quando aggiungi un membro del personale, puoi impostare le sue tariffe predefinite.

Quando pianifichi il personale però, puoi decidere di applicare una tariffa differente da quella predefinita. Ecco come:

1. nella scheda Pianificazione personale del progetto, fai doppio-clic sul membro del personale;
2. alla voce Tariffa personale, seleziona la tariffa da applicare.