Met Notities voeg je interne of externe berichten toe aan een project. Je kan daarbij aangeven waar de notitie weergegeven wordt en wie deze kan inzien.
Notitie toevoegen
- Open een module.
- Selecteer een element.
- Scrol naar de
sectie, en selecteer de Notities tab.
- Klik op Notitie toevoegen
- Geef de notitie een titel en voeg de tekst toe.
- Opslaan
Tip: Voeg aan elk element in Rentman snel een een notitie toe > beweeg met je muis over de naam en klik op de blauwe knop 'Details'. Er opent een menu aan de zijkant. Scrol naar beneden voor de sectie 'Notities'.
Gebruikersrollen
Bij de configuratie van de gebruikersrollen kun je jouw medewerkers toestemming geven om notities toe te voegen aan items waar ze normaal gesproken geen toegang tot hebben. Denk bijvoorbeeld aan freelancers die geen toegang hebben tot jouw hele projectenmodule, maar wel opmerkingen en notities achter kunnen laten over het project.
Zichtbaarheid van notities
Je kan notities zichtbaar maken voor:
- iedereen
- alleen accountmanagers (standaard instelling)
Hoe maak ik notities standaard zichtbaar voor iedereen?
- Maak of bewerk een projecttemplate.
- Voeg een notitie toe en kies bij zichtbaarheid Iedereen.
Tip: geef de notitie bijvoorbeeld als naam "Notitie voor geplande medewerkers". Zo is het duidelijk voor de projectplanner wie de notitie kan zien. - Sla je template op en gebruik deze om nieuwe projecten te maken.
Weergavelocatie van notities
Je kan ervoor kiezen om notities weer te geven in/op:
- Details in de zijbalk
- Documenten (pakbonnen, callsheets)
- Contracten
- Mijn Agenda (medewerkers zien het in hun persoonlijke agenda)
- Offertes
- Magazijn
- Bewerk een notitie, en kies de gewenste weergavelocaties.
Standaard weergavelocaties instellen
Door een projecttemplate te gebruiken maak je nieuwe projecten waarin de weergavelocaties van notities al ingesteld zijn.
- Maak of bewerk een projecttemplate.
- Voeg een notitie toe en kies de gewenste weergavelocaties.
- Sla je template op en gebruik deze om nieuwe projecten te maken.