Maak een pakbon of callsheet om de planning van je materiaal en personeel voor een project te tonen. Je kunt dit doen vanuit het overzicht van al je projecten in de project-module of vanuit het algemeen tabblad binnen het project.
.
Pakbon of callsheet maken
Vanuit het overzicht van al je projecten in de table_chart Projecten module
- Selecteer een project.
- Klik op print Projectdocument maken in de bovenste balk.
- Kies een document template in het veld Template.
- Voer alle documentinstellingen in.
- Klik op Genereren
Vanuit het Algemeen tabblad van een project
- Klik op print "document maken" - pakbon.
- Kies één van de documenttemplates.
- Klik op genereren wanneer je alle instellingen hebt geconfigureerd.
Als je iets wijzigt binnen je project of document, moet je je document regenereren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd.
Nu kun je je document opslaan, downloaden of e-mailen.
Vanuit de Magazijn module
In de onderstaande video legt Christianne tijdens onze webinar uit hoe je een pakbon kunt genereren vanuit de magazijn module.
Vanuit de Rentman Mobiel App
- Ga naar de Magazijn module.
- Start een project te boeken.
- Klik op Meer acties rechts bovenin.
- Selecteer 'Maak pakbon'.
- Controleer de document instellingen.
- Kies tussen 'Toon bon' en 'Direct ondertekenen'.
Je kan ook een automatische e-mail bevestiging instellen voor de persoon die het document ondertekent.
Document instellingen
Template
Kies een document template voor het document.
Briefpapier
Kies het briefpapier voor het document.
Tijdzone
Selecteer, indien nodig, de tijdzone waarin de tijden in het document weergegeven moeten worden.
Wanneer je subprojecten gebruikt, selecteer je hier welke subprojecten op het document weergegeven moeten worden. Standaard worden alle subprojecten weergegeven in alle documenten die je genereert. Als een subproject niet in deze lijst voorkomt, controleer dan of het subproject verborgen is in financiële documenten.
Voeg, indien nodig, een gepersonaliseerde teskt toe aan het document.
Bestandsnaam
Dit wordt de naam van het bestand. Voer je hier niets in, dan genereert het systeem automatisch een generieke naam.
Toon achtergrond briefpapier
Wanneer je deze optie selecteert, wordt het briefpapier toegepast op het document.
Onderwerp
Dit wordt gebruikt voor het onderwerp van je e-mail wanneer je het document naar een klant stuurt.
Combinaties uitklappen
Kies of je de inhoud van combinaties wil weergeven of verbergen, of gebruik de bestaande zichtbaarheidsinstelling die voor elke combinatie is gedefinieerd.
Btw weergeven
Bepaal of je Btw wil weergeven op het document.
Nadat je een document hebt aangemaakt, kun je deze opslaan en toevoegen aan een project door te kiezen voor save "opslaan bij item". Zo kun je alle documenten die te maken hebben met het project op dezelfde plek bewaren.
Je document is nu opgeslagen onder "bestanden" in het tabblad Algemeen van je project.
Email je document
Je kunt je document direct via Rentman e-mailen. Je kunt ook je collega een document digitaal laten ondertekenen. Vergeet niet een documenttemplate te gebruiken die gebruik maakt van digitaal ondertekenen.
Download je document
Je kan je pakbon of callsheet downloaden als een .PDF of Word (.docx) bestand.
Vergeet niet om je document te (her)genereren om veranderingen op te slaan, voordat je het bestand downloadt.
- Maak een document aan
- Klik op
om het bestand te downloaden als PDF of Word bestand.