Maak een pakbon of callsheet om de planning van je materiaal en personeel voor een project te tonen. Je kunt dit doen vanuit het overzicht van al je projecten in de project-module of vanuit het algemeen tabblad binnen het project.
.
Pakbon of callsheet maken
Vanuit het overzicht van al je projecten in de table_chart Projecten module
- Selecteer
een project.
- Klik op de print "Document maken" knop.
- Kies één van de documenttemplates van de pakbon sectie.
- Klik op genereer wanneer je alle instellingen hebt geconfigureerd.
Vanuit het Algemeen tabblad van een project
- Klik op print "document maken" - pakbon.
- Kies één van de documenttemplates.
- Klik op genereren wanneer je alle instellingen hebt geconfigureerd.
Als je iets wijzigt binnen je project of document, moet je je document regenereren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd.
Nu kun je je document opslaan, downloaden of e-mailen.
Vanuit de Magazijn module
In de onderstaande video legt Christianne tijdens onze webinar uit hoe je een pakbon kunt genereren vanuit de magazijn module.
Vanuit de Rentman Mobiel App
- Ga naar de Magazijn module.
- Start een project te boeken.
- Klik op Meer acties rechts bovenin.
- Selecteer 'Maak pakbon'.
- Controleer de document instellingen.
- Kies tussen 'Toon bon' en 'Direct ondertekenen'.
Je kan ook een automatische e-mail bevestiging instellen voor de persoon die het document ondertekent.
Document instellingen
Template
Kies een documenttemplate voor dit document.
Briefpapier
Kies het briefpapier voor dit document.
Persoonlijke tekst
Je kan een persoonlijke tekst toevoegen op elk document die je verstuurt.
- Klik op persoonlijke tekst bewerken.
- Type je tekst, of bespaar tijd met een persoonlijke tekst template.
- Sla je tekst op.
- Regenereer het document om de tekst te bekijken.
Als je subprojecten, gebruikt, kun je kiezen welke subprojecten getoond moeten worden op dit document. Standaard worden alle subprojecten getoond.
- Selecteer de subprojecten die je wil laten zien op je document.
Als je subproject niet in deze lijst staat, zorg er dan voor dat hij niet verborgen is op financiële documenten. - Regenereer je document om het te bekijken met de subprojecten die je hebt geselecteerd.
Onderwerp
Dit wordt het onderwerp van je e-mail wanneer je dit document verstuurt.
Sets en cases uitklappen
Kies of de inhoud van je sets en cases moet worden getoond, of verborgen moet zijn.
Gebruik briefpapier
Als je dit aanvinkt, wordt het briefpapier dat je hebt geselecteerd toegepast op dit document.
Sla een document op en verbind het met een project
Nadat je een document hebt aangemaakt, kun je deze opslaan en toevoegen aan een project door te kiezen voor save "opslaan bij item". Zo kun je alle documenten die te maken hebben met het project op dezelfde plek bewaren.
Je document is nu opgeslagen onder "bestanden" in het tabblad Algemeen van je project.
Email je document
Je kunt je document direct via Rentman e-mailen. Je kunt ook je collega een document digitaal laten ondertekenen. Vergeet niet een documenttemplate te gebruiken die gebruik maakt van digitaal ondertekenen.
Download je document
Je kan je pakbon of callsheet downloaden als een .PDF of Word (.docx) bestand.
Vergeet niet om je document te (her)genereren om veranderingen op te slaan, voordat je het bestand downloadt.
- Maak een document aan
- Klik op
om het bestand te downloaden als PDF of Word bestand.