Wenn du noch nie zuvor ein Angebot in Rentman erstellt hast oder dir nicht sicher bist, wo du anfangen sollst, gibt dir dieser Leitfaden einen schnellen Überblick über den Prozess und zeigt dir, wie Angebote und Rechnungen mit deiner Planung verbunden sind.
Wo kann man Angebote erstellen?
Um schnell ein Angebot zu erstellen, gehst du in dein Reiter Finanzen deines Projekts. Dort findest du eine vollständige finanzielle Übersicht über das Projekt.
Klicke auf Angebot hinzufügen um sofort ein Angebot zu erstellen, das alle geplanten Elemente enthält:
An dieser Stelle fließt deine gesamte Planung zusammen. Sobald du deine Materialien und dein Personal in der Projektplanung eingeplant hast, übernimmt Rentman diese Informationen automatisch in dein Angebot – so sparst du Zeit und das Risiko von Fehlern wird reduziert.
Ausführliche Schritte findest du unter: Erstellen und Bearbeiten eines Angebots.
Erstelle Rechnungen auf die gleiche Weise
Das Erstellen einer Rechnung in Rentman folgt dem gleichen einfachen Verfahren. Im Reiter Finanzen kannst du Rechnungen auch direkt aus dem Projekt heraus erstellen, genauso wie du es mit Angeboten machst.
So stellst du sicher, dass deine Rechnung die gleichen geplanten Artikel und Leistungen enthält.
Ausführliche Schritte findest du unter: Erstelle deine Rechnung.
Behalte den Überblick über alle deine Rechnungen
Alle deine Angebote und Rechnungen werden im monetization_on Finanzmodul gespeichert, wo du einen Überblick über Folgendes erhältst:
- Bezahlte Rechnungen
- Unbezahlte Rechnungen
Weitere Informationen: Übersicht über das monetization_on Finanzmodul.