Auch wenn Rentman keine CRM-Software ist, bieten wir einige CRM-Funktionen an. In diesem Artikel werden wir dir zeigen, welche Teile der Software für CRM verwendet werden können, und wie.
Behalte den Überblick über deine Kontakte
Im Modul Kontakte hast du einen Überblick über alle deine Kunden, Veranstaltungsorte und Lieferanten. Füge Spalten hinzu und bearbeite diese, um den Überblick über alle Informationen, die du benötigst, zu bewahren. Du kannst deine Kontakte auch filtern und sortieren, um einen flexiblen Überblick zu erhalten.
Durch die Verwendung von Labeln und die Erstellung deiner Ordnerstruktur kannst du die Kunden so kategorisieren, wie du es bevorzugst (nach Ort, Wichtigkeit, Art der Veranstaltungen usw.).
Füge Notizen und Warnungen hinzu
Du kannst dir wichtige Informationen notieren, um sicherzugehen, dass du nichts vergisst. Füge eine Notiz zu einem Projekt oder direkt zu einem Kontakt hinzu und machen sie für alle oder nur für den Accountmanager sichtbar.
Warnungen sind nützlich, um wichtige Informationen hervorzuheben. Wenn du einen Kontakt hinzufügst oder bearbeitest, gehe zum Daten-Reiter und füge eine Nachricht in das Feld Warnung ein. Wenn du diesen Kontakt zu einem Projekt hinzufügst, wird die Meldung automatisch angezeigt.
Setze eine Erinnerung für dich (oder deine Mitarbeiter)
Das Hinzufügen einer Aufgabe ist eine gute Möglichkeit, eine Erinnerung für dich oder deine Kollegen zu setzen, wie z.B. "Nachbereitung der Veranstaltung" oder "Rufe X im März zurück". Im Aufgaben-Modul kannst du alle erledigten oder noch zu erledigenden Aufgaben im Auge behalten oder deine Aufgaben priorisieren, indem du Label und Filter für wichtige Kunden hinzufügst.
Benutze Statistiken, um deine Kontakte im Überblick zu behalten
Die Nutzung von Statistiken ist dein bester Freund, wenn es um CRM geht. Durch die Analyse von Statistiken kannst du dir einen besseren Überblick darüber verschaffen, wer deine wertvollsten und treuesten Kunden sind oder welche Art von Veranstaltung für dich am profitabelsten ist.
2) Erkennen deine wertvollsten Kunden, damit du weißt, wen du mit besonderer Sorgfalt behandeln musst.
Sende Dokumente an deine Kunden per E-Mail
Du kannst Dokumente (Angebote, Rechnungen, Verträge usw.) direkt von Rentman aus per E-Mail an deine Kunden senden. Im Modul Nachrichten kannst du alle E-Mails verfolgen, die du sowohl an Kunden als auch an deine Mitarbeiter gesendet hast.