Notizen sind nützlich, um interne oder externe Nachrichten zu einem Element (wie Projekte, Materialien, Kontakte usw.) hinzuzufügen. Du kannst auswählen, wo eine Notiz angezeigt werden soll und wer sie sehen darf.

Füge eine Notiz hinzu

  1. Öffne ein Modul.
  2. Bearbeite ein Element, in dem du es mit einem Doppelklick öffnest.
  3. Scrolle nach unten zum Abschnitt mceclip0.png und wähle den Reiter Notizen aus.
  4. Klicke auf Notiz hinzufügen.
  5. Gebe den Titel und den Text der Notiz ein.
  6. Klicke auf Speichern .

Sichtbarkeit von Notizen

Im Feld Vertraulich kannst du die Notiz sichtbar machen für: 

  • alle
  • nur die Accountmanager (Standardeinstellung)

Wie kann ich einstellen, dass meine Notizen standardmäßig für alle sichtbar sind?

  1. Füge eine neue Projektvorlage hinzu oder bearbeite eine bereits angelegte Projektvorlage.
  2. Füge eine Notiz hinzu und ändere die Sichtbarkeit zu Für alle sichtbar.
    Tipp: Nenne die Notiz "Notiz für geplante Mitarbeiter". Dies hilft dem Projektmanager dabei zu erkennen, wer die Notiz sehen kann.
  3. Speichere deine Vorlage und benutze sie, wenn du neue Projekte erstellst.

Wähle aus, wo die Notiz angezeigt werden soll

Du kannst auswählen, ob die Notiz auf/in allen, einigen oder nur einem der folgenden Bereiche/Dokumente angezeigt werden soll:

  • Details Seitenleiste
  • Lager
  • Kalender ((Mein) Kalender - Mitarbeiter werden die Notiz in ihrem Kalender sehen)
  • Angebote
  • Verträge
  • Andere Dokumente (Packliste, Callsheets)
  1. Bearbeite eine Notiz und wähle die gewünschten Anzeigeorte aus .

    mceclip0.png

Richte Standards für die Anzeigeorte deiner Notizen ein

Mit Hilfe einer Projektvorlage kannst du neue Projekte mit den bereits voreingestellten Anzeigeorten einer Notiz anlegen.

  1. Füge eine neue Projektvorlage hinzu oder bearbeite eine bereits angelegte Projektvorlage.
  2. Füge eine Notiz hinzu und wähle aus, wo diese angezeigt werden soll.
  3. Speichere deine Vorlage und benutze sie, wenn du neue Projekte erstellst.
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.