Notizen sind nützlich, um interne oder externe Nachrichten zu einem Element (wie Projekte, Materialien, Kontakte usw.) hinzuzufügen. Du kannst auswählen, wo eine Notiz angezeigt werden soll und wer sie sehen darf.
Füge eine Notiz hinzu
- Aus der Übersicht des table_chartProjektmoduls wählst du ein Projekt
aus.
- Klicke auf edit Bearbeiten.
- Scrolle nach unten zum
Abschnitt und wähle den Reiter Notizen.
- Klicke auf Notiz hinzufügen.
- Gib den Titel und den Text der Notiz ein.
- Klicke auf Speichern.
Benutzerrollen
In der Benutzerrollenkonfiguration kannst du deinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Notizen zu Artikeln hinzuzufügen, für die sie normalerweise keinen Schreibzugriff haben. Dies ist sehr nützlich, wenn du z. B. Freelancern keinen Zugriff auf dein komplettes Projektmodul geben möchtest, aber dennoch möchtest, dass sie Kommentare und Notizen zu deinem Projekt hinterlassen können.
Sichtbarkeit von Notizen
Im Feld Vertraulich kannst du die Notiz sichtbar machen für:
- alle
- nur die Accountmanager (Standardeinstellung)
Wie kann ich einstellen, dass meine Notizen standardmäßig für alle sichtbar sind?
- Füge eine neue Projektvorlage hinzu oder bearbeite eine bereits angelegte Projektvorlage.
-
Füge eine Notiz hinzu und ändere die Sichtbarkeit zu Für alle sichtbar.
Tipp: Nenne die Notiz "Notiz für geplante Mitarbeiter". Dies hilft dem Projektmanager dabei zu erkennen, wer die Notiz sehen kann. - Speichere deine Vorlage und benutze sie, wenn du neue Projekte erstellst.
Wähle aus, wo die Notiz angezeigt werden soll
Du kannst auswählen, ob die Notiz auf/in allen, einigen oder nur einem der folgenden Bereiche/Dokumente angezeigt werden soll:
- Details Seitenleiste
- Lager
- Kalender ((Mein) Kalender - Mitarbeiter werden die Notiz in ihrem Kalender sehen)
- Angebote und Verträge
- Rechnungen
- Andere Dokumente (Packliste, Callsheets)
- Bearbeite eine Notiz und wähle die gewünschten Anzeigeorte aus.
Richte Standards für die Anzeigeorte deiner Notizen ein
Mit Hilfe einer Projektvorlage kannst du neue Projekte mit den bereits voreingestellten Anzeigeorten einer Notiz anlegen.
- Füge eine neue Projektvorlage hinzu oder bearbeite eine bereits angelegte Projektvorlage.
- Füge eine Notiz hinzu und wähle aus, wo diese angezeigt werden soll.
- Speichere deine Vorlage und benutze sie, wenn du neue Projekte erstellst.