Aún cuando Rentman no es un software especializado en la gestion de la relación con clientes (CRM), nosotros ofrecemos algunas funciones útiles para este propósito. En este artículo, te mostraremos que partes del software puedes utilizar como CRM y como hacerlo.
Manten tus contactos a la vista
En el Módulo de Contactos tienes un resumen de todos tus clientes, locaciones y proveedores. Agrega y edita columnas para mantener el control sobre la información que necestias. También pues filtrar y ordenar tus contactos para tener una vista más flexible.
Finalmente, utiliza etiquetas y crea la estructura de tus folders podrás categorizar a tus clientes de la forma que lo prefieras (por locación, importancia, tipo de eventos, etc.)
Agrega Notas and Advertencias
Podrás agregar información importante para asegurar que no olvides ningún detalle. Agrega una nota a proyecto o contacto, y haz que sea visible para tu equipo o para los gerentes de proyectos.
Las advertencias son útiles para resaltar información de mucha importancia. Cuando agregues o edites a un contacto, Ve a la pestaña Data y agrega un mensaje al campo de advertencia. Cuando agregas este contacto a un proyecto el mensaje se mostrará automáticamente.
Programar un recordatorio para ti (o tu equipo)
Añadir una tarea es una buena forma de programar recordatorios para ti o tu equipo de trabajo, como puede ser "dar seguimiento después del evento" o "Volver a llamar a X en marzo". En el assignment_turned_in Módulo de Tareas, podrás dar seguimiento a las tareas realizadas o que aún estén por hacer, así como priorizar tus tareas agregando filtros para clientes más importantes.
Utiliza las estadísticas para conocer mejor a tus clientes
Los datos y la información son tus mejores amigos cuando se trata de la gestión de tus clientes (CRM). Al Analizar los datos con estadísticas. podrás tener un mejor panorama de quienes son tus clientes más leales y valiosos, o los tipos de eventos que te dan mejores ingresos y utilidades.
1) Analiza con que frecuencia tienes que subarrendar equipos de algún proveedor y evalúa si es importante solicitar descuentos.
2) Identifica a tus clientes más valiosos para ofrecerles mejores servicios.
Envía documentos por Correo electrónico
Puedes enviar documentos por email (Presupuestos, Facturas, Contratos, etc) a tus clientes directamente desde Rentman. En la the Pantalla de Mensajes puedes gestionar los correos que has enviado, a tus clientes y compañeros de trabajo.