Le note sono utili per aggiungere messaggi interni o esterni ad un elemento (come progetti, materiale, contatti, etc.). Puoi decidere che una nota venga mostrata o meno, e chi dovrebbe vederla.
Aggiungi una nota
- Vai in un modulo.
- Fai doppio click su un elemento per modificarlo
- Scorri in fondo fino alla sezione
e seleziona la scheda Note.
- Clicca Aggiungi nota
- Inserisci il titolo ed il testo della nota
- Clicca Salva
Consiglio: Per aggiungere più velocemente una nota a un qualsiasi elemento in Rentman, passaci sopra con il mouse e fai clic sul pulsante "Dettagli". Nella colonna laterale che apparirà, scorri fino alla sezione "Note" e aggiungila.
Ruoli utente
Quando imposti i ruoli utente, puoi dare al personale l'accesso alle note di elementi per i quali di solito non hanno diritti di modifica. Questo può essere utile, per esempio, se non vuoi dare accesso alla modifica dei progetti a qualcuno ma vuoi comunque che possano lasciare note e commenti riguardo al progetto.
Visibilità delle note
Nel campo Confidenziale puoi scegliere di rendere la nota visibile a:
- tutti
- solo ai responsabili (impostazione predefinita)
Come posso avere le note visibili da tutti come impostazione predefinita?
- Aggiungi o modifica un modello di progetto.
- Aggiungi una nota, e cambia la visibilità a Tutti.
Consiglio: dai alla nota un nome come "Nota visibile al personale pianificato". Ciò aiutarà i tuoi responsabili a riconoscere per chi sarà visibile la nota. - Salva il tuo modello ed usalo per creare nuovi progetti.
Scegli dove mostrarla
Puoi scegliere di mostrare una nota su
- Barra laterale dei dettagli
- Magazzino
- Calendario (Il mio programma - i membri del personale la vedranno nel loro programma personale)
- Preventivi
- Contratti
- Altri documenti (distinte di materiale, moduli di chiamata)
Puoi sempre modificare una nota e selezionare dove vuoi mostrarla:
Configura le impostazioni di visualizzazione predefinite
Usando un modello di progetto puoi creare nuovi progetti con le impostazioni di visualizzazione delle note già configurate.
- Aggiungi o modifica un modello di progetto.
- Aggiungi una nota e scegli dove vuoi che venga visualizzata.
- Salva il tuo modello, ed usalo per creare nuovi progetti.