Le note sono utili per aggiungere messaggi interni o esterni ad un elemento (come progetti, materiale, contatti, etc.). Puoi decidere che una nota venga mostrata o meno, e chi dovrebbe vederla. 

Aggiungi una nota

  1. Vai in un modulo.
  2. Fai doppio click su un elemento per modificarlo
  3. Scorri in fondo fino alla sezione  note.png e seleziona la scheda Note.
  4. Clicca  Aggiungi nota
  5. Inserisci il titolo ed il testo della nota
  6. Clicca  Salva

Consiglio: Per aggiungere più velocemente una nota a un qualsiasi elemento in Rentman, passaci sopra con il mouse e fai clic sul pulsante "Dettagli". Nella colonna laterale che apparirà, scorri fino alla sezione "Note" e aggiungila.

Ruoli utente

Quando imposti i ruoli utente, puoi dare al personale l'accesso alle note di elementi per i quali di solito non hanno diritti di modifica. Questo può essere utile, per esempio, se non vuoi dare accesso alla modifica dei progetti a qualcuno ma vuoi comunque che possano lasciare note e commenti riguardo al progetto.

Visibilità delle note

Nel campo Confidenziale puoi scegliere di rendere la nota visibile a:

  • tutti
  • solo ai responsabili (impostazione predefinita)

Come posso avere le note visibili da tutti come impostazione predefinita?

  1. Aggiungi o modifica un modello di progetto.
  2. Aggiungi una nota, e cambia la visibilità a Tutti.
    Consiglio: dai alla nota un nome come "Nota visibile al personale pianificato". Ciò aiutarà i tuoi responsabili a riconoscere per chi sarà visibile la nota.
  3. Salva il tuo modello ed usalo per creare nuovi progetti.

Scegli dove mostrarla

Puoi scegliere di mostrare una nota su

  • Barra laterale dei dettagli
  • Magazzino
  • Calendario (Il mio programma - i  membri del personale la vedranno nel loro programma personale)
  • Preventivi
  • Contratti
  • Altri documenti (distinte di materiale, moduli di chiamata)

Puoi sempre modificare una nota e selezionare dove vuoi mostrarla:

note2.png

Configura le impostazioni di visualizzazione predefinite

Usando un modello di progetto puoi creare nuovi progetti con le impostazioni di visualizzazione delle note già configurate. 

  1. Aggiungi o modifica un modello di progetto
  2. Aggiungi una nota e scegli dove vuoi che venga visualizzata.
  3. Salva il tuo modello, ed usalo per creare nuovi progetti.
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