Rentman es un software diseñado para ayudarte a gestionar tu negocio y operaciones diarias a través de un sistema centralizado.
En este artículo, te guiaremos a través de los diferentes pasos necesarios para comenzar con tu cuenta.
Ten en cuenta que el acceso a los módulos puede variar según el tipo de productos que hayas elegido y cualquier complemento adicional que hayas incorporado a tu cuenta. Para obtener una lista completa de productos y funciones, consulta este enlace.
Para aprender cómo reducir o mejorar tu plan de Rentman, sigue esta página.
Si te encuentras perdido o atascado en algún punto del proceso, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.
I. Empezando con Rentman
1. Configura tu cuenta
- Utilizamos la información de pago y dirección que has proporcionado en el módulo settingsConfiguración > Cuenta para la facturación de tu plan Rentman. En este artículo, explicamos dónde puedes editar esta información.
- Rentman configura automáticamente una zona horaria para tu cuenta según tu ubicación. Puede ser útil cambiar esto, especialmente cuando tu país tiene múltiples zonas horarias.
- Configura tus ajustes de correo electrónico.
Si el siguiente paso, 'Configurar tu cuenta', no se aplica a tus necesidades, puedes omitirlo y proceder directamente a Parte II - 'Configurar tu base de datos'. Esto es especialmente importante si no necesitas ciertas configuraciones, como las de facturación. Ahorra tiempo y concéntrate en lo que más importa para ti.
2. Configura tu cuenta
Rentman utiliza diferentes elementos para crear documentos profesionales y claros. Configúralos con anticipación, para que en el futuro puedas hacer clic en un botón para llenar tus documentos con datos y prepararlos para enviarlos.
Series de Números
Las series de números te ayudan a realizar un seguimiento de artículos o documentos.
Al personalizar las series de números de tus documentos, puedes diferenciar entre diferentes archivos. Puedes editar tus series de números yendo a settings Configuración > Series de números. El número actual de cada serie es el último elemento creado de esa serie.
Lee más al respecto aquí.
Plantillas de Documentos
En el módulo settings Configuración, encontrarás una biblioteca de plantillas de documentos en varios idiomas.
Estas plantillas facilitan la creación de diferentes tipos de documentos (cotizaciones, facturas, albaranes, etc.). Una vez que creas una plantilla, simplemente haz clic en "Generar" en el módulo table_chart Proyectos y se creará un nuevo documento con toda la información necesaria. Si necesitas ajustar la plantilla para un proyecto específico, puedes hacerlo en el módulo settings Configuración.
Para obtener más información sobre las plantillas de documentos y cómo trabajar con ellas, consulta este enlace.
Configura tu proceso de facturación
En Rentman, tienes la flexibilidad de generar facturas, exportarlas a software contable y marcarlas como pagadas.
El momento de facturación dicta cuándo un proyecto aparece en la subcarpeta "Por facturar" del módulo monetization_on Contabilidad. Ya sea facturando un proyecto de una vez o dividiéndolo en hasta tres momentos, Rentman ofrece opciones versátiles.
Para obtener más detalles sobre este proceso y funciones adicionales, consulta esta página informativa.
Impuestos (IVA & GST)
Simplificamos la tributación configurando automáticamente las tasas de IVA predeterminadas según tu país. Puedes ajustar manualmente estas tasas o establecer tasas específicas para proyectos individuales.
Este artículo te guía sobre cómo cambiar y aplicar tasas de IVA, configurar el IVA para clientes en países con tasas de IVA diferentes y modificar la tasa de IVA para un proyecto o factura específicos.
La tributación opera de manera diferente para las cuentas estadounidenses. Si eres un usuario de EE. UU., consulta 'Tributación en cuentas estadounidenses'.
Las tasas de IVA para tu país están preconfiguradas según las tasas aplicables. Puedes personalizar la cantidad de IVA que se cobra e incorporar tasas diferentes utilizando clases y esquemas de IVA.
II. Configura tu Base de Datos
Crear Equipos
Puedes agregar y editar tu equipo en el category Equipo módulo. En Rentman, puedes crear diferentes tipos de equipos, como un artículo físico, una combinación física y una combinación virtual.
Lee nuestro artículo sobre diferentes combinaciones de equipos para obtener más información.
Si deseas agregar todo tu equipo de una vez, puedes importarlo.
Agregar Personal y Vehículos
Al agregar personal a tu equipo, puedes comenzar a planificarlos en proyectos. Los miembros de tu personal pueden iniciar sesión en Rentman para verificar su propio horario y trabajar en los módulos a los que tienen acceso.
En este artículo, proporcionamos una descripción general de los pasos para agregar tus vehículos a tu cuenta de Rentman y editarlos para que puedas elegir y reservar los vehículos adecuados para transportar equipos a la ubicación de un proyecto.
Si deseas agregar rápidamente todos tus miembros del equipo o vehículos de una vez, importar a tus miembros del equipo o importar tu transporte será una mejor opción.
Agregar Contactos
Puedes agregar o editar tus contactos en el contact_phone Contactos módulo.
Hay dos tipos de contactos que puedes agregar: un individual privado o una empresa.
Si deseas agregar rápidamente todos tus contactos a la vez, importar tu lista de contactos es una mejor opción.
Ten en cuenta que puede llevar algo de tiempo configurar completamente tu base de datos. Esta información solo cubre lo básico.
III. Crea tu primer proyecto
Este artículo te guiará a través del proceso de crear un proyecto de alquiler básico, donde programarás a los miembros del equipo en funciones y también agregarás el equipo que planeas alquilar.
Cuando se trata de crear proyectos, Rentman también ofrece opciones adicionales tales como:
- Crear un proyecto solo de equipos;
- Crear un proyecto solo de equipo;
- O crear un proyecto de transferencia (cuando desees transferir tu equipo de una ubicación de stock a otra).
IV. Crea un presupuesto o un contrato
Sigue este enlace para aprender cómo crear un presupuesto o un contrato en Rentman.
También puedes enviar tu presupuesto o contrato directamente desde Rentman. Puedes permitir que tus clientes firmen un presupuesto o contrato digitalmente.
V. Dominando Rentman
Puedes facilitar las cosas en Rentman configurando diferentes tipos de proyectos y plantillas.
Además, solo ajusta tus tarifas de equipo y factores de equipo, y podrás automatizar muchas tareas.
Esto simplifica tu trabajo y hace todo más eficiente.
Una vez que hayas configurado tus bases de datos y creado tu proyecto, puedes comenzar a reservar tu equipo y planificar a los miembros de tu equipo.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 15 de 18