In Rentman puoi generare fatture, esportarle al tuo software di contabilità, o segnarle come pagate.

Leggi questo articolo su come impostare la tua fatturazione.

Genera una fattura

Per un progetto

1. (Dal modulo monetization_on Contabilità > Da fatturare) Seleziona il progetto che vuoi fatturare e clicca su  monetization_on Fattura.
   (Dal progetto) Dalla scheda Contabilità, clicca su  Aggiungi fattura
2. Controlla le impostazioni.
3. Scegli se fatturare l'intero importo, o se fare una fattura parziale. 
4. (Facoltativo) Nella sezione Righe fattura puoi aggiungere costi aggiuntivi al totale del tuo progetto. Se aggiungi una riga con un importo negativo, questo sarà sottratto dal totale.
5. (Facoltativo) Nella sezione Deduci fatture puoi dedurre un importo precedentemente fatturato - questo è specialmente utile se stai fatturando il progetto in più parti o date.
6. Clicca  Generare  in alto a destra della tua schermata.
7. Se necessario, apporta modifiche al layout, al testo e alle impostazioni avanzate.
   Vuoi impostare le tue fatture più rapidamente in futuro? Seleziona la casella "Salta questo pop-up la prossima volta" in fondo al pop-up. 
8. Clicca  Generare

Non connessa ad un progetto

1. Vai al modulo monetization_on Contabilità > Fatture.
2. Clicca su  Aggiungi fattura
3. Inserisci i dettagli.
4. (Facoltativo) Nella sezione Righe fattura puoi aggiungere costi aggiuntivi al totale del tuo progetto. Se aggiungi una riga con un importo negativo, questo sarà sottratto dal totale.
5. (Facoltativo) Nella sezione Deduci fatture puoi dedurre un importo precedentemente fatturato - questo è specialmente utile se stai fatturando il progetto in più parti o date.
6. Clicca  Generare 

Duplica una fattura 

Se vuoi creare una fattura simile a una già esistente, puoi duplicarla. Questo ti aiuterà a risparmiare tempo, dato che le impostazioni configurate in precedenza (come testo, sottoprogetti selezionati e impostazioni avanzate) saranno copiate.

1. Apri il progetto per cui vuoi generare la fattura.
2. Fai clic su  more_vert  per la fattura che vuoi duplicare
3. Scegli "Duplica"

Il contenuto della fattura, come ad esempio il prezzo, sarà preso dal progetto stesso al momento della duplicazione. Questo tipo di contenuti non sarà copiato dalla fattura originale. 

Cambia le date di fatturazione e le condizioni di pagamento

In un progetto puoi sempre cambiare manualmente la data di fatturazione predefinita che è stata applicata al cliente od al tipo di progetto. Per farlo:

1. Vai alla scheda Contabilità di un progetto.
2. Clicca sul campo Date di fatturazione e scegli una data diversa.

Dopo aver generato una fattura, puoi anche cambiare manualmente le condizioni di pagamento per quella fattura. Per farlo:

1. Genera una fattura.
2. Clicca su edit Modifica.
3. Seleziona una Scadenza o Condizione di pagamento diversa.

Sezione Da fatturare

Nella sezione Da fatturare del modulo monetization_on Contabilità verranno visualizzati tutti i progetti che devi ancora fatturare. Un progetto verrà visualizzato in questa sezione se i seguenti parametri sono rispettati:

• Il progetto è confermato.
• La data corrispondente alla data di fatturazione del progetto sono incluse nel periodo selezionato come impostazione di visualizzazione per la sezione.

Quando la data corrispondente alla data di fatturazione del progetto è passata ma il progetto non è ancora stato fatturato, quel progetto sarà evidenziato in rosso.

Scarica la tua fattura o inviala via email

Dopo aver generato la tua fattura, puoi scaricare il documento come file Word, PDF, o XML cliccando il tasto  

Puoi anche inviare la tua fattura via email cliccando invece il tasto    Andando in modulo Configurazione settings  > Comunicazione con il cliente > Comunicazione, puoi scegliere di aggiungere sempre un indirizzo email come CCn quando invii email o fatture (ad esempio, il tuo commercialista).

Fatture parziali

Le fatture parziali sono utili se preferisci fatturare i tuoi progetti in parti o date diverse anziché in una volta sola.

Quando generi una fattura, il 100% dell'importo totale del progetto è automaticamente selezionato. Se vuoi invece creare una fattura parziale, puoi togliere la spunta da una delle voci nella sezione Totale del progetto e inserire una percentuale nel campo "Percentuale fattura parziale". 

Quando vorrai poi fatturare il resto del progetto, potrai sottrarre l'importo già fatturato nella sezione Deduci fatture.

Esporta fatture

Ci sono vari modi per esportare le tue fatture:

• Esporta le tue fatture a QuickBooks Online.
• Esporta le tue fatture a Xero.
• Esporta le tue fatture manualmente.
• Crea una connessione con l'API Rentman.

Crea una nota di credito

Da una fattura esistente

1. Vai al modulo monetization_on Contabilità > Fatture.
2. Seleziona la fattura per cui vuoi creare una nota di credito.
3. Clicca sul tasto Più azioni more_vert
4. Seleziona "Crea nota di credito"

Non connessa ad una fattura

1. Vai al modulo monetization_on Contabilità > Fatture.
2. Clicca su  Aggiungi fattura 
3. Inserisci i dettagli
4. Aggiungi un importo negativo come una riga della fattura.
5. Clicca su  Generare 

Segna le fatture come pagate

Se permetti ai tuoi cliente di pagare le tue fatture tramite Mollie o Stripe, le fatture collegate saranno automaticamente segnate come pagate. Per le altre fatture, è invece necessario fare quest'operazione manualmente. 

Per segnare una o più fatture come pagate:

1. Vai al modulo monetization_on Contabilità > Fatture.
2. Seleziona le fatture che vuoi segnare come pagate.
3. Clicca il tasto Più azionimore_vert o usa la scorciatoia ALT + P
4. Seleziona "Modifica lo stato del pagamento"
5. Seleziona "Si"
6. (Facoltativo) Cambia la modalità e data di pagamento
7.  Salva