In Rentman puoi generare fatture, esportarle al tuo software di contabilità, o segnarle come pagate.
Leggi questo articolo per sapere di più su come impostare la tua fatturazione.
Genera una fattura
Per un progetto esistente
- (dal modulo monetization_on Contabilità > Da fatturare) Seleziona il progetto che vuoi fatturare e clicca su monetization_on Fattura;
(Dal progetto) Dalla scheda Contabilità, clicca su Aggiungi fattura - configura le opzioni di fatturazione;
- clicca su Generare in alto a destra della tua schermata;
- se necessario, apporta modifiche al layout, al testo e alle impostazioni avanzate;
Vuoi impostare le tue fatture più rapidamente in futuro? Seleziona la casella "Salta questo pop-up la prossima volta" in fondo al pop-up. - clicca su Generare
Non connessa ad un progetto
- vai al modulo monetization_on Contabilità > Fatture;
- clicca su Aggiungi fattura;
- inserisci i dettagli;
- (facoltativo) nella sezione Righe fattura puoi aggiungere costi aggiuntivi al totale del tuo progetto. Se aggiungi una riga con un importo negativo, questo sarà sottratto dal totale;
- (facoltativo) nella sezione Deduci fatture puoi dedurre un importo precedentemente fatturato - questo è specialmente utile se stai fatturando il progetto in più parti o date;
- clicca su Generare
Se vuoi creare una fattura simile a una già esistente, puoi duplicarla. Questo ti aiuterà a risparmiare tempo, dato che le impostazioni configurate in precedenza (come testo, sottoprogetti selezionati e impostazioni avanzate) saranno copiate.
- apri il progetto per cui vuoi generare la fattura;
- clicca su more_vert accanto alla fattura che vuoi duplicare;
- seleziona "Duplica".
Il contenuto della fattura, come il prezzo del progetto, sarà preso dal progetto stesso al momento della duplicazione. Questo contenuto non verrà copiato dalla fattura originale.
Opzioni di fatturazione
Prima di selezionare Genera, hai a disposizione ulteriori opzioni per personalizzare e modificare la fattura:
- Serie di numeri: utilizzata per tenere traccia dei diversi tipi e quantità di fatture. Può essere modificata nel modulo settings Configurazione.
- Numero: utilizzato per aggiungere un numero unico al di fuori della serie di numeri (facoltativo)
- Data: Data della fattura.
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura.
- Termine di pagamento: determina il tempo a disposizione del cliente per pagare. Può essere modificato nel modulo settings Configurazione.
- Scegli se fatturare l'intero totale in un'unica soluzione o se fare una fattura parziale prima di generare il documento.
- Crea e contrassegna i singoli pagamenti all'interno di una singola fattura dopo averla generata. Leggi questo articolo per saperne di più.
Cambia le date di fatturazione e le condizioni di pagamento
In un progetto puoi sempre cambiare manualmente la data di fatturazione predefinita che è stata applicata al cliente o al tipo di progetto. Per farlo:
- vai alla scheda Contabilità di un progetto;
- clicca sul campo Date di fatturazione e scegli una data diversa.
Dopo aver generato una fattura, puoi anche cambiare manualmente le condizioni di pagamento per quella fattura. Per farlo:
- genera una fattura;
- clicca su editModifica;
- seleziona una Scadenza o Condizione di pagamento diversa.
Dopo aver generato la fattura, puoi scaricare il documento come file Word, PDF, o XML file cliccando su o puoi inviarla direttamente cliccando su on
Nel modulo settings Configurazione > Comunicazione con il cliente > Comunicazione, puoi scegliere di inviare sempre le fatture (o tutte le e-mail) a un determinato indirizzo e-mail.
Fatture parziali
Le fatture parziali sono utili se preferisci fatturare i tuoi progetti in parti o date diverse anziché in una volta sola.
Quando generi una fattura, il 100% dell'importo totale del progetto è automaticamente selezionato. Se vuoi invece creare una fattura parziale, puoi togliere la spunta da una delle voci nella sezione Totale del progetto e inserire una percentuale nel campo "Percentuale fattura parziale".
Quando vorrai poi fatturare il resto del progetto, potrai sottrarre l'importo già fatturato nella sezione Deduci fatture.
Suggerimento: leggi questo articolo fper ulteriori opzioni di pagamento parziale per le tue fatture.
Nota: quando crei fatture parziali con momenti di fatturazione separati (ad esempio, 60% prima e 40% dopo un evento), potrebbero comparire due volte nel modulo monetization_on Contabilità. Per monitorarle più facilmente, aggiungi alla tua visualizzazione la colonna Percentuale fattura parziale. Leggi questo articolo per saperne di più.
Visualizzare l'importo totale delle fatture pagate
Quando si contrassegnano più fatture come pagate, è possibile vedere l'importo totale pagato, per una panoramica più chiara. Per vedere l'importo totale delle fatture pagate:
- vai nel modulo monetization_on Contabilità e aprire la sottocartella Fatture;
- seleziona le fatture di cui vuoi visualizzare l'importo totale;
- clicca su
Ci sono vari modi per esportare le tue fatture:s:
- Esporta le tue fatture su QuickBooks Online.
- Esporta le fatture su Xero.
- Esporta manualmente le fatture.
- Crea un collegamento con Rentman API.
Domande frequenti