Une fois que vous avez créé un projet, vous pouvez commencer à remplir les informations dans l'onglet Général. Vous trouverez ici les détails les plus importants tels que le nom, le client, l'emplacement, le type de projet et le planning.
Informations générales
Projet
Nom
Le nom de votre projet. Il sera affiché dans l'aperçu des projets et sur les documents que vous générez.
Type de projet
Chaque type de projet contient des paramètres prédéterminés pour un projet, tels qu'un moment de facturation, une couleur et un modèle pour les devis, les contrats et les factures. Les types de projets sont utiles pour différencier les projets dans l'aperçu des projets et le module de statistiques.
Lisez notre article sur les types de projets pour plus d'informations.
Statut
Par défaut, tous les nouveaux projets ont le statut Concept. Le statut du projet change automatiquement en fonction de vos actions ou des actions de votre client. Cependant, vous pouvez définir manuellement un statut pour votre projet ici.
Lisez notre article sur les statuts des projets pour plus d'informations.
Numéro
Si vous laissez ce champ vide, Rentman générera automatiquement un numéro pour ce projet. Dans le module de settings Configuration, vous pouvez modifier votre série de numéros pour choisir le numéro avec lequel le premier projet créé doit commencer. Vous pouvez également entrer un numéro personnalisé ici.
Gestionnaire de compte
Choisissez un PowerUser dans votre compte Rentman en tant que gestionnaire de compte pour ce projet.
Couleur
Le choix d'une couleur unique pour votre projet peut s'avérer util pour différencier les projets dans le module event (Mon) agenda et dans l'aperçu des projets. Vous pouvez également attribuer une couleur par défaut pour chaque type de projet.
Référence externe
Vous pouvez saisir une référence externe (facultatif) pour le projet. Il peut, par exemple, s'agir d'un numéro de bon de commande. Par défaut, cette référence externe n'apparaît pas sur les documents. Elle doit y être ajoutée sous forme de variable séparée.
Emplacement de stock
Si vous disposez de plusieurs emplacements de stock, vous pouvez en choisir un pour votre projet. Les lieux de stockage n'apparaîtront pas ici, car vous ne pouvez pas les utiliser pour planifier un projet.
Lisez notre article sur les emplacements de stock pour en savoir plus.
Fuseau horaire
Si vous avez activé les fuseaux horaires multiples, vous pouvez choisir ici le fuseau horaire de votre projet. Chaque sous-projet peut avoir son propre fuseau horaire.
Lisez notre article sur les fuseaux horaires pour plus d'informations.
Client
Choisissez un client (et une personne à contacter) pour votre projet. Le client et le contact doivent être ajoutés au module contact_phone Contacts avant de pouvoir les choisir ici. Si vous avez sauvegardé l'adresse du client, elle apparaîtra aussi ici lorsque vous sélectionnerez ce client pour ce projet.
Lieu de la prestation
Choisissez un emplacement pour votre projet. L'emplacement doit être ajouté au module de contact_phone Contacts avant de pouvoir le choisir ici.
Avancée du projet
Les icônes d'avancée de projet indiquent les étapes qui ont été complétées et ce qui reste à accomplir sur le projet.
Vous en apprendrez plus sur les icônes d'avancée de projet ici.
Tâches/notes/fichiers
Lisez notre article sur les tâches/notes/fichiers pour plus d'informations.
Planning du projet
Le planning contient tous les horaires de votre projet. Par défaut, il contient la période de planification et la période d'utilisation de vos équipements.
En savoir plus sur l'utilisation des périodes dans cet article.
Créer un bon de livraison ou une feuille d'appel
Lisez notre article sur la création de bons de livraison ou de feuilles d'appel pour plus d'informations.