Una volta che hai creato un progetto, puoi cominciare a inserirne le informazioni della scheda Generale del tuo progetto. In questa scheda puoi trovare le informazioni più importanti del progetto, quali il suo nome, cliente, luogo, tipo di progetto, e orari.-
Generale
Progetto
Nome
Il nome del tuo progetto. Ciò verrà mostrato nella panoramica dei progetti e sui documenti generati per questo progetto.
Tipo di progetto
Ogni tipo di progetto contiene impostazioni predefinite per i progetti di quel tipo, per esempio le date di fatturazione, la carta intestata, il colore, e i modelli di documento collegati. Diversi tipi di progetto sono utili per differenziare tra vari progetti nella panoramica dei progetti e nel modulo statistiche.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sui diversi tipi di progetto.
Stato
Tutti i nuovi progetti hanno lo stato Concetto come stato predefinito. Lo stato di un progetto cambia automaticamente in base alle tue azioni o quelle del tuo cliente. Puoi comunque sempre impostare uno stato manualmente.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sui diversi stati di progetto.
Numero
Se lasci questo campo vuoto, Rentman genererà automaticamente un numero per questo progetto. Nel modulo settings Configurazione puoi modificare la numerazione dei documenti per scegliere da quale numero debba cominciare il primo progetto creato. In alternativa in questo campo puoi anche inserire il numero che preferisci.
Responsabile
Scegli il responsabile per questo progetto tra i power user del tuo account Rentman.
Colore
Scegliere un colore unico per il tuo progetto è utile per distinguere progetti diversi nel modulo event Il mio programma e nella panoramica dei progetti. Puoi anche assegnare un colore predefinito a ogni tipo di progetto.
Riferimento ordine
(Facoltativo) Puoi aggiungere un riferimento ordine per questo progetto. Per esempio, un numero di acquisto. Questo riferimento ordine di norma non viene mostrato sui documenti, e in caso si voglia mostrare deve essere aggiunto come una nuova variabile.
Location del materiale
Se hai più location del materiale, puoi selezionare quella da utilizzare per questo progetto. I depositi per materiale non vengono mostrati, perché non è possibile pianificare un progetto partendo da un deposito.
Dai un'occhiata a questo articolo per saperne di più
Fuso orario
Se hai abilitato il supporto per più fusi orari, puoi selezionare qui il fuso orario del progetto. Ogni sottoprogetto può avere un fuso orario specifico.
Dai un'occhiata a questo articolo per saperne di più
Cliente
Scegli un cliente (e contatto di riferimento) per il tuo progetto. Il cliente e il contatto di riferimento devono essere aggiunti nel modulo contact_phone Contatti prima di poterli aggiungere a un progetto. Se hai salvato l’indirizzo del cliente, questo verrà visualizzato automaticamente quando lo selezioni come cliente per il progetto.
Location
Scegli dove avrà luogo il tuo progetto. Il luogo deve prima essere aggiunto nel modulo contact_phone Contatti prima di poterlo aggiungere a un progetto.
Avanzamento del progetto
Le icone di avanzamento del progetto indicano quali passaggi sono stati completati per il tuo progetto.
Scopri di più sulle icone di avanzamento del progetto qui.
Incarichi/Note/File
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo riguardo Incarichi/Note/File.
Programma
Il programma contiene tutti i periodi del tuo progetto. Il programma di un progetto appena creato ha due periodi predefiniti: il periodo di pianificazione e il periodo di utilizzo.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sul programma di un progetto.
Crea un modulo di chiamata o una bolla di spedizione
Scopri come creare bolle di spedizione e come generare moduli di chiamata.